2025년 6월 매매일지

나에게 최악의 손실을 안겨주었고 계속 진행중인 2025년 4월이다. 어느정도 정리가 된 것 같아 매매일지 적을겸 정리해본다. 포트폴리오 비중 (3월) 국내 주식: 15% 일본 주식: 15% 미국 주식: 30% 미국 지수추종 ETF: 30% 금: 5% 현금: 5% 포트폴리오 비중 (4월) 국내 주식: 13% 일본 주식: 13% 미국 주식: 27% 미국 지수추종 ETF: 27% 금: 5% 현금: 15% Critical Metals와 Novonodisk의 비중이 높아 상승이 나와주면 비중을 줄일 예정이었지만 나에게 그런 기회는 허락되지 않았다. 둘다 매수 근거가 ...

기존 포트폴리오 비중 (1월~2월) 국내 주식: 10% 일본 주식: 10% 미국 주식: 25% 퀄리티 기업 ETF: 15% 미국 지수추종 ETF: 30% 금: 5% 현금: 5% 바뀐 포트폴리오 비중 (3월~) 국내 주식: 15% 일본 주식: 15% 미국 주식: 30% 미국 지수추종 ETF: 30% 금: 5% 현금: 5% Critical Metals (CRML) 매수 critical metals를 희토류 전쟁의 수혜주로 기대하고 매수하면서 달러 자산 비율이 5% 정도 증가함, 이번 3월 조정장 이후에 다시 상승하면 미국주식 전반적으로 비중을 줄일 예정, CRML는 중단기, NVO는 장기로 가져갈 생각 금 매도 후 재매수 2월 중에 한국 금 시세가 국제 시세 대비 너무 올라서 매도했고, 괴리율이 많이 좁혀진 후에 다시 매수함 QSML 미국, 호주 소형 퀄리티 주식 ETF 매도 (손절) 장기로 보유해야하는 주식이지만, 미국 주식의 조정이 크게 와서 단기간의 기회를 엿보기 위해 비교적 나에게 확신이 적은 주식을 매도하여 현금을 마련 엔화 매수 일본 물가가 점진적으로 상승하는 중으로 금리 인상이 생각보다 빨리될 가능성 있음, 일본 국채 금리가 상승함에 따라 앤캐리 자금이 일본으로 더 들어올 가능성 있음, 엔화 상승 가능성을 보는 동시에 매수할 만한 기업이 있는지 탐색중 크래프톤 매수 한국 개별기업에 대한 관심이 여러모로 많은데, 그 중에서 최근에 관심이 많은 게임주 중에서 앞으로의 IP가 기대되는 크래프톤을 소액 매수

2024년 연말에 썼던 2025년 포트폴리오 비중과 계획에 수정 사항이 생겼다. (노보노디스크 매수 때문에..) 2025년 계획하고 있는 포트폴리오 비중 (수정) 국내 주식: 10% -> 변동없음 일본 주식: 10% -> 변동없음 미국 주식: 10% -> 25%로 상향 퀄리티 기업 ETF: 15% -> 변동없음 미국 지수추종 ETF: 35% -> 30%로 하향 금: 5% -> 변동없음 가상화폐: 5% -> 0%로 하향 현금: 10% -> 5%로 하향 -> 갑자기 생긴 노보노디스크 저가 매수 기회로 자산군 비중에 변경이 발생 -> 가상화폐는 20% 이상의 조정이 발생하면 5%까지 다시 비중 늘릴 생각 있음 2025년 투자 계획 (수정) 패시브 투자하고 있는 미국 지수추종 etf를 제외하고 달러자산을 늘려가지 않을 예정 -> 노보노디스크 매수를 위해 달러자산이 늘어나긴 했지만 더 늘릴 계획은 없음 한국 시장이 계속 안 좋을 경우 한국주식 지속적으로 매수 -> 의견 같음 미국 개별 주식 비중 축소, 퀄리티 기업 다수 포진된 소형주 ETF 비중 확대 -> 퀄리티 기업 중에 하나인 노보노디스크 비중 확대로 이 계획은 폐기 가상화폐는 시황에 따라 현금화 할 예정 -> 노보노디스크 매수를 위해 전량 현금화 했음 현금은 급격한 조정장이 보이지 않는 한 현재 비중을 유지(더 비중을 늘리고 싶지만 내 욕망을 다스릴 수 있는 한도가 아직은 여기까지인 것 같다) -> 갑자기 생긴 매수 찬스로 현금비중이 계획보다 줄어들었으니 근로소득은 추가로 투자하기 보단 현금성자산으로 가지고 있기

12월12일 매매기록 이날은 회사 BS에서 참 힘들일이 많았어서 잠도 못자고 새벽에 깨버려서 발생한 매매로 대부분 실수한 매매기록이다. 1) 킨더모건 매도 미국 연준에서 내년도 금리에 대해 긴축적인 발언을 한 이유로 주가가 흘러내리는 날 추가매입을 할 기회가 있을까 싶어서 평소에 정리하고 싶었던 킨더 모건이라는 주식을 팔았다. 정리하고 싶었던 이유는, ValC 출품작을 보다가 좋다고 생각하여 매매 했는데 이미 유틸리티에 노출도가 높았고, 내가 보유한 다른 종목들 보다 밸류에이션이 조금 높은 상태라 내가 오래 못 들고 있을 것 같아서 였다. 이 종목을 매도만 했다면 그렇게 나쁘지 않은 선택이었을 지도 모르지만 당일에 바로 다른 종목들을 사버렸다. 2) 울프스피드, 일루미나, ...

현재 포트폴리오 비중 한국 주식: 6.5% 일본 주식: 12% 미국 주식: 20% 퀄리티 기업 ETF: 12% 미국 지수추종 ETF: 30% 금: 3% 가상화폐: 6.5% 현금: 10% 2025년 계획하고 있는 포트폴리오 비중 국내 주식: 10% 일본 주식: 10% 미국 주식: 10% 퀄리티 기업 ETF: 15% 미국 지수추종 ETF: 35% 금: 5% 가상화폐: 5% 현금: 10% 패시브 투자하고 있는 미국 지수추종 etf를 제외하고 달러자산을 늘려가지 않을 예정 한국 시장이 계속 안 좋을 경우 한국주식 지속적으로 매수 미국 개별 주식 비중 축소, 퀄리티 기업 다수 포진된 소형주 ETF 비중 확대 가상화폐는 시황에 따라 현금화 할 예정 현금은 급격한 조정장이 보이지 않는 한 현재 비중을 유지(더 비중을 늘리고 싶지만 내 욕망을 다스릴 수 있는 한도가 아직은 여기까지인 것 같다) 매매기록 1. 일본 5대 종합상사 중 4곳(이토추, 미쯔이, 마루베니, 스미모토) 매수 이유 장기적으로 미국의 기준금리 인하가 예상되고, 일본은 올해 기준금리 인상을 시작으로 국채금리가 스멀스멀 올라오고 있다. 미국과 일본의 금리차가 좁아 질수록 미국에 투자하고 있는 엔캐리 자금이 천천히 일본으로 들어오게 될 것 이며, 이에 따른 엔화 강세가 예상된다. 엔화는 기본적으로 단기금리가 너무 낮아 현금으로 보유하기에 기회비용이 크다고 생각하여 주식으로 보유하기로 선택했고, 이미 보유중인 판퍼시픽인터내셔털 홀딩스(돈키호테)에 이어 일본 종합상사기업들을 매수했다. 고점대비 주가가 적게는 5%에서 많게는 25%까지 떨어진 현재의 주가가 기술적으로 부담이 없다고 생각했고, 전세계에 각종 자원과 곡물에 대한 투자를 늘린 일본종합상사의 사업이 장기적으로 안정적일 것이라 생각한다. 이미 엔화 강세에 수익을 극대화하기 위한 내수주인 판퍼시픽인터내셔털 홀딩스의 비중이 높기 때문에 리스크 분산의 역할로도 적절해 보인다. 일본 5대 종합상사 중 미쓰비시상사의 수익원 중 수출 사업 비중이 있기 때문에 엔화 강세에 오히려 실적이 악화될 여지가 있다고 보고 제외하였다. (메르의 블로그 참고함) 매도 예상 시기 엔화 가치 상승으로 인한 환차익이 15%가 넘어갈 때, 내수주 가격 상승이 예상대로 이루어지면 비중 축소 일본종합상사는 다시 한번 상승 추세를 타기 까지 홀드, 환차익을 실현하기위해 매도할 수 있음 ...