두산테스나, 솔브레인 코멘트
wellwellwell
2025.07.28조회수 121회
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가성비노력
기업의 사업구조
많이 틀립니다. 하지만 빠르게 개선하고싶네요; 태클은 무한 환영합니다.
신기하네요;
공포 -> 무관심으로 바뀐 주식이었던 2종목.
삼성 CIS 테스트 전문 기업 '두산 테스나', ( 가격이 매력적일수도 )
Nand, 그리고 GAA 수혜주인 '솔브레인' ( 솔브레인.. 삼성전자 1.3배 레버리지인가? 2배 도파민인가 )
삼성전자 22조 수주 (테슬라) 뉴스로 탄력 받았는데요.
두산 테스나는 엑시노스 탑재 증가 또는 차량 반도체 관련 수주가 관건이었었는데, 차량 반도체 한번 호재나왔고.
이번 상승 기세로
" 플립7 잘팔린다 " -> " 엑시노스 탑재 증가 "-> 두산테스나 수혜
이런 뉴스 한번 더 뜨면 좀 더 확실한 레벨업이 좀 가능해보이네요.
솔브레인은 테슬라 도조2에 GAA사용하는 비메모리 수주소식과 연관있어 오른 것 같지만, 솔브레인 분석했을때...
동진쎄미켐이라는 Photo Resist기업도 확실할 호재라 생각하는데, 솔브레인보다 상승폭이 낮아서 조금 아쉽습니다… 제가 생각하는 근거는 요론데요.. 1) 파운드리는 디램, 낸드보다 구조가 복잡해서 PR을 도포하고 깎아내는 일련의 공정을 여러번 진행합니다. 따라서 PR 구매량이 크게 증가할 거라 예상됩니다. 2) 도조 파운드리 3nm이하로 생산하여 EUV 공정을 채택하게 되는데, EUV PR을 국내에서 유일하게 생산하는 기업이 동진쎄미켐입니다. 3) 솔브레인은 29년에 완공 목표로 하지만, 동진쎄미켐은 이미 미국에 삼성전자 테일러향 생산공장을 완공했습니다. 솔브레인 소재들보다 EUV PR이 훨씬 진입장벽도 높고, 마진도 많이 남고 파운드리 생산량 증가와 정비례해서 사용량이 증가하는데.. 왜 주가는 언더퍼폼하는지 아쉽습니다.. 어른들의 사정이 있나봐요
아이디어 좋아보이는데 주가는.. ㅜㅠ 3nm이하 공정 EUV 펠리클회사 에프엔에스테크는 폭등했는데.. 동진이는 아쉽네요.. 예전에 어떤분이 동진쎄미켐 말씀해주신거가 기억나는데요; 여기는 IR을 안 해서 회사가 어떻게 될지 불확실하다보니. 주가가 이런거에서 디스카운트 받는 것 같다는 말을 들었습니다.. 그래서 아직 사람들이 몰라준것인가..? ㅜㅠ 곧 좋은 소식이 있기를.. 기대합니다! :D
