2024 투자 생각해보기

전체적으로 운이 좋았던 한 해 같다.

총평

• 생각해보면 나같은 사람은 매크로 조금 곁들인 가치투자를 해야 하는 사람인거 같다. 원자재나 채권, 외환, 금 같은거까지 손대기엔 시간과 능력이 딸린다.

• 그냥 미국, 한국에서 좋은 기업을 계속 찾아나가면서 좋다 싶은 기업들 5개 이내에 집중해서 투자하는 것이 나한텐 가장 맞는거 같다. 말하자면 필립피셔 스타일 같은게 나한테 맞는듯 하다.

• 밸리 같은데서 사람들은 매크로 이야기를 정말 많이 하는데, 나는 사실 이해하기도 어렵고 시간을 더 할애하기도 어렵더라. 다만 그 중요성은 확실히 공감하고 있다. 그래서 나는 매크로는 '의사결정 레이어'로써만 작동하도록 고수들이 던져주는거 받아먹는게 더 좋은 선택인듯 하다.

• 반면 하는 일도 일인지라 재무재표 보는거나 사업체 돌아가는거 보는건 남들보단 좀 더 잘하는거 같다고 생각하고 있다. 그래서 괜찮다 싶은 기업이 있으면 재무제표 보고 이런거런거 따져보는 것이 더 재미있기도 하고, 잘하는거 같다고도 느낀다. 밸리에서는 원체 좋은 자료들이 많으니 스스로 자료를 찾아다니는 수고로움이 없어서 너무 좋다.

• 말하자면 올해는 나한테 맞는 투자스타일을 정립한 한해? 정도의 느낌이랄까. 그런데 또 모른다. 나중엔 또 어떻게 바뀔지...

국내주식

• 8.5 % 정도의 이익이다.

• 23년 말 - 24년 2분기까지 국내 소형주를 PER만 보고 여러개 담았었다. 여기서 재미를 본 케이스도 있었고, 피라미딩 같은것도 해보고 그랬다. 하지만 손실도 많이 나왔다. 최종적으론 1.5%정도의 이익이 났다. 이제는 이런 짓은 안할거다.

• 국내주식계좌지만 상당부분 미국 지수추종 ETF였다. 작년 미국장이 좋았기 때문에 수익이 났다. 미 대선 2주쯤 전에 한번 조정장이 왔었는데, 이때 흔들려서 대량 매도를 했다. 이때 좀 급하게 움직이지 말고 상황을 좀 더 봤어야 했는데 성급했다.

• 그 외엔 리츠 중심으로만 보유하고 있다. 큰 변동성이 없다. 몇몇 리츠는 22-23년 엄청 가격이 낮을 때 주워담아둬서 지금도 20%내외로 수익권이다.

• 계엄 관련 이슈때문에 코스피 ETF를 사뒀다. 생각보다 이게 장기화 될 것 같다. 너무 급하게 샀던거 아닌가 싶다. 지금은 -3%

미국주식 (그외 해외주식 없음)

• 185% 정도 이익을 봤다. 액셀같은걸로 제대로 평가해 보진 않았음. 그냥 MTS에 보이는 숫자는 저런데, 여기엔 환율효과까지 반영된 것이기 때문에 실제 달러환산 수익률은 이보다는 더 낮을 것임.

• 소형주 짤짤이

  • 여기도 23년말 - 24년초 소형주 저PER주 여러개를 담았었다. 여기서 40%이상 수익이 났다. 이때쯤부터 미국 시장이 ...