*해당 분야 전공 지식 기반이 아닌, 전체적인 산업 흐름과 관련 글들을 참고해 의견을 작성한 글입니다.
Deepseek에 대한 많은 글들이 현재 쏟아지고 있다.
중국 기업들이 엄청난 혁신을 거듭하고 있으나, 그 내막을 까보면 수준히 떨어지는 품질, 거짓들을 보인적도 있으므로 개인적으로는 신뢰를 많이 하지는 않는 편이다.
과거에 자동차 벤치마킹할때도 사람 한명씩 파츠 한 부분만 담당해서 도면 그리거나 베끼는 등 복사의 LLM이 되는 나라이기에.... 이번에도 open ai에서 나오는 결과들을 수억번 반복해서 학습해서 만든 모델은 아닐까 하는 생각도 해보았다.
어찌됐든 많은 분석 글들과 deepseek성능에 대한 결과 발표를 기반으러 관련 종목들에 대한 주가 향방에 대해 생각해 보았다.
1.NVIDIA
NVDA에 대해서는 많은 글들이 있고 개인적으로는 앞으로 physical AI단계까지 가기에 필요하다고 생각함.
물론 주가가 어느 수준의 미레까지 땡겨왔는지에 따라 투자 여부는 다른 얘기가 될 것 같음.
2.VERTIV와 같은 냉각솔루션
VERTIV의 상승 동력은 AI서버의 수냉 도입
NVDA 고성능 GPU로 갈수록, LLM기반 AI모델일수록 VERTIV의 매출 확대로 이어짐.
개인적으로는 deepseek의 R1이나 V3가 leading LLM이 아니고 보급형이라고 보는데,
(내가 잘 알지 못하지만) 고성능 GPU가 필요한 AI활용처는 기술의 발전에 따라 무조건 있지 않을까 ...