*Perplexity에서 가져온 후 숫자 직접 수정함.
이번에는 100% 틀린 수치 제공 받음.
SPY(6월 수익률 4.89% 기준) 대비 상대적 수익률을 높은 순서대로 정리하면 아래와 같습니다.
• SOXX(반도체): 약 16.6% SPY 대비 +11.7%
• XLK(기술): 약 9.9%, SPY 대비 +5%
• XLE(에너지): 약 4.1%
• XLI(산업재): 약 3.3%,
• XLF(금융): 약 3.0%,
• XLB(소재): 약 1.7%
• XLV(헬스케어): 약 1.5%,
• XLY(임의소비재): 약 1.0%,
• XLU(유틸리티): 약 -0.3%
• XLP(필수소비재): 약 -2.5%
• XLRE(리츠): 약 -1.0%
기술, 반도체 쏠림. 전형적인 사이클상 경기 반등 사이클 수익률
과도한 쏠림이 계속 되거나 과한 조정 5:5 확률이라 생각
수익률가중방식 포트폴리오 조정
반도체 : 38% > 63%
기술 : 27% > 37%
임의소비재 : 18%>0%
산업재 : 17%>0%
5월 수익률 : 5.2% : spy 대비 +0.3%
*월초 매수시 수익10.3%, 벤치마크 대비 5.3% 나왔어야 했으나 5/12에 매수하여 수익률 편차 발생.