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*11/1일 기준 작성
*종목, 투자 추천 아닙니다.
* 자체 기준에 따라 선별
→ 모멘텀 투자 검토 종목 : AMD
: 7월 모멘텀 종목이었는데 또 선정되었네요.
AMD가 반도체 CPU, GPU하는 건 누구나 아는 얘기고.. 가격 대비 성능도 훌륭하다는 것도 그들이 내세우는 장점이죠. 이번에 OPEN AI와 칩 공급 계약한 내용이 AMD의 주가를 끌어올렸습니다. 현재 서버GPU 시장 내 AMD 점유율은 4%밖에 안 된다는데 20%까지 올린다는 야심찬 목표를 발표했는데요, MI400을 기반으로 점유율이 20%까지 올라간다면 엄청난 주가 상승여력이 있어 보입니다.
*GROK을 토대로 아래와 같이 작성하였으며, 추가 검증은 하지 않았습니다.
Open AI와의 $10억 규모 AI 칩 공급 계약
상세 내용: 2025년 10월 6일 발표된 이 계약으로 AMD는 OpenAI에 6GW 규모의 GPU(Instinct MI450 시리즈)를 공급하며, OpenAI의 ChatGPT 훈련 및 운영을 지원합니다. 이는 Nvidia의 독점적 지위를 견제하기 위한 OpenAI의 다각화 전략으로, AMD의 AI 시장 점유율 확대를 상징합니다.
AMD Instinct MI400 발표 내용 요약 (2025년 6월 기준)
https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_5a0b0c35-8da9-40d8-a624-71b3dd879cdd
AMD는 2025년 6월 12일 "Advancing AI 2025" 이벤트에서 Instinct MI400 시리즈를 공식 프리뷰하며, AI 인프라 생태계 확대를 강조했습니다. 이는 MI350 시리즈(MI350X/MI355X) 출시와 함께 발표된 내용으로, 2026년 초 출시 예정입니다.
OpenAI CEO Sam Altman이 참여해 MI400 로드맵에 대한 긍정적 피드백을 제공하며, OpenAI의 MI300X 활용과 MI450(MI400 초기 SKU) 기대감을 밝혔습니다. 주요 포인트는 AI 훈련/추론 성능 강화와 Nvidia Vera Rubin 경쟁력 확보입니다.
#### 1. 주요 스펙 및 성능
- 아키텍처: CDNA "Next" (UDNA로 재브랜딩 가능, RDNA/CDNA 통합). 3nm 공정 기반, 최대 4개의 XCD(Accelerated Compute Dies)와 2개의 AID(Active Interposer Dies)로 구성. Multimedia I/O Die(MID) 추가로 데이터 처리 효율 ↑.
- 메모리: 432GB HBM4 (MI350의 288GB HBM3E 대비 50% ↑). 대역폭 19.6 TB/s (이전 세대 대비 2.5배 ↑).
- 컴퓨트 성능:
- FP4: 40 PFLOPS (MI350 대비 2배 ↑).
- FP8: 20 PFLOPS (MI350 대비 2배 ↑).
- Mixture of Experts(MoE) 모델 추론: MI355X 대비 10배 성능 향상 (예: Llama 3.1 405B 등 대형 모델).
- 인터커넥트: GPU당 스케일아웃 대역폭 300 GB/s (Infinity Fabric 업그레이드). 최대 8개 GPU 직접 연결 가능, 이더넷 의존 ↓.
- TDP: 750-1200W 추정 (에너지 효율 30% ↑, TCO 최적화).
#### 2. Helios AI Rack (랙 스케일 솔루션)
- 구성: 72개 MI400 GPU + EPYC "Venice" (Zen 6) CPU + Pensando "Vulcano" NIC.
- 성능:
- 총 메모리: 31 TB HBM4.
- 메모리 대역폭: 1.4 PB/s.
- 스케일업 대역폭: 260 TB/s.
- FP4 컴퓨트: 2.9 EFLOPS.
- 스케일아웃 대역폭: 43 TB/s.
- Nvidia 비교: Vera Rubin 랙과 GPU 수/대역폭 유사하나, 메모리 용량/대역폭 50% ↑. 비용 효율성 강조 (Blackwell 대비 1/3 가격, 전력 소비 ↓).
#### 3. 로드맵 및 파트너십
- 출시 일정: 2026년 상반기 (초기 MI450 SKU부터). ROCm 8 소프트웨어와 동시 출시 예정.
- 파트너: OpenAI (디자인 협력, GPT 모델 훈련/운영 지원), Oracle Cloud Infrastructure (OCI, 131,072 MI355X 클러스터 기반 MI400 전환), Microsoft, Meta 등. OCI가 첫 채택자로 zettascale AI 클러스터 구축.
- 전략: 연간 AI GPU 리프레시 사이클 유지 (MI325X: 2024 Q4, MI350: 2025 중반, MI400: 2026). AI 매출 2026년 20%+ 성장 목표.
#### 주요 지표 요약 (MI400 vs. MI350)
| 항목 | MI350 (2025) | MI400 (2026) | 향상률 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------|
| 메모리 용량 | 288 GB HBM3E | 432 GB HBM4 | 50% ↑ |
| 메모리 대역폭| 8 TB/s | 19.6 TB/s | 2.45x ↑ |
| FP4 PFLOPS | 20 PFLOPS | 40 PFLOPS | 2x ↑ |
| MoE 추론 | 기준 (100%) | 10x 성능 | 10x ↑ |
| 스케일아웃 BW| 150 GB/s/GPU | 300 ...
