백화점식 포트폴리오 회고 (feat. 트럼프의 당선)
토스, 키움, ISA, 연금저축 등 다양한 계좌에서 자산이 운용되다 보니, 한 눈에 전체 포트폴리오를 보는게 쉽지는 않다.
다행히 최근에 사용 중인 '도미노' App을 이용하면 마이데이터를 이용하여, 전체 자산을 쉽게 볼 수 있는 장점을 제공한다.
(여러 계좌에서 자산을 운용중인 뉴런 분들은 해당 서비스 사용을 적극 추천한다.^^)
9월에 백화점식 포트폴리오에 대한 내용을 기록했는데, 트럼프 당선 이후 주식 변화가 커지는 것 같아 기록을 업데이트 해본다.
전체 투자자산 정리
현금 또는 현금성격의 자산(CD금리 ETF, 미국단기채ETF)은 20~30% 수준에서 꾸준히 가져가려고 한다. 트럼프 당선 이후, 많은 종목들이 급등락을 시작했다. 시장의 불확실성이 커져가는 요즘 운좋게도 내가 보유한 종목들은 트럼프 수혜로 분류되어 1주일 상관으로 크게 올랐다.
딱히 트럼프에 베팅한 종목이라기 보다는 미국의 장기 성장세나 미래 트렌드에 발담그고 있어야지 싶었는데, 운이 좋았다.
FOMC를 통해 미국은 기준금리를 낮추었지만, 빠르게 하락했던 시장금리는 4.3% 수준을 유지 중이다.
이번에 크게 상승한 자산을 일부 매도하고, 10년물 국채ETF로 일부 갈아타는 것을 고려해 봐야겠다.
미국채에 일부 비중을 조금 더 가져가려고 하는 나의 빤스는
트럼프는 앞으로 재정정책을 더 강하게 펼쳐나갈 것이다.
상/하원도 공화당이 차지하면서 정부 부채에 대한 걱정 없이 과감히 재정정책을 펼칠 것이다.
국채발행이 많아지면, 국채가격이 낮아지면서 금리는 오를 것이다.
미국의 높은 금리를 보고, 해외에 있는 많은 자금들이 미국으로 유입될 것이다.
미 연준도 현재 미국의 인플레이션 상황을 비교적 낙관적으로 보고 있다. 당분간 금리 인상은 없을 것이다.
대략 이런 시나리오를 생각해보며, 전체 자산의 5~10% 정도를 옮겨가는 것을 목표로 움직여봐야겠다.(이래놓고 귀찮아서 잘 안하는 경우도 있긴 하지만.)
평가액 기준 포트폴리오 체크
상위 Top K 정리 (수익률 변화는 지난 번 올렸던 글 대비 변화, 평가액 500이상 종목)
TQQQ (5100만, 수익률 69% > 118%)
(9월) 말 많고 탈많은 TQQQ다. 적립식 Value Rebalancing이라는 전략으로 운용 중이다.
(11월) 트럼프 당선 이후 미증시가 크게 오르면서, 덩달아 TQQQ도 많이 올랐다. 환율이 1400원이 되면서 오른 효과도 물론 있다. 3배 레버리지인 만큼 언제든지 크게 하락할 수 있는 자산임은 알고 있다. 심정적으로는 일부 매도하고, 변동성이 낮은 자산으로 옮겨가야 싶기는 하면서도 내 안의 탐욕이 조금 더 들고 있어보자고 부추기기도 한다.
KODEX 미국배당다우존스 (3360만, 수익률 5.05%, 신규편입)
(11월) MMF로 운용하던 자산 일부를 옮겼다. 증권사마다 미국배당다우존스 시리즈가 많이 생겨났는데, KODEX가 매수 시점에는 가장 낮은 수수료를 부과해서 매수하게 되었다. 연금저축 계좌에서 사실 배당주보다는 S&P500과 같은 지수 추종 ETF의 성과가 나을 때가 많지만, 언젠가 큰 하락이 오게되었을 때 상대적으로 더 버티지 않을까 하는 마음에 배당성장주를 사게 되었다.
KODEX CD금리액티브(합성)(3160만, 수익률 0.2%, 신규편입)
(11월) 연금 자산 절반 정도는 국내CD금리를 추종하는 CD금리ETF를 매수했다. 사실상 현금성 자산이라고 볼 수 있겠다. 국내 든 해외든 큰 하락이 한번 오게 되면, 이 현금이 안전판 역할을 해줄 것이라 생각한다.
TSLA(2240만, 수익률 51% > 123%)
(9월) 테슬라는 나에게 첫 텐베거를 안겨준 종목이다. 물론 그때는 정찰병이어서 한 주 밖에 없었다. 액면분할이 이루어져서 여러 개로 쪼개지긴 했지만. 그 뒤에도 계속 관심있게 지켜보고 있었고, 아직 그들이 ...
