포트폴리오 리밸런싱 | 첫 리밸런싱. 비중으로 리스크 조절해보기.

처음으로 포트폴리오 리밸런싱을 진행했다.

'리밸런싱' 자체가 목적은 아니었고, 테슬라/로캣랩/아이온큐/IREN 을 추가 매수하고 싶은데 현금이 없었다.

그래서 포트폴리오를 봤더니, 투자의 시작이 인덱스였기 때문에 VOO 와 QQQ 비중이 50% 를 넘었었고

VOO 를 일부 팔아서 개별 종목을 추가로 매수하겠다는 결정을 했다.

거래 내역

• VOO 9주 매도

• IREN 20주 매수 (추가)

• 아이온큐 31주 매수 (신규)

• 로캣랩 16주 매수 (추가)

• 테슬라 2주 매수 (추가)

  
  

포트폴리오 리밸런싱 결과

• 리밸런싱 목표

  • 팔란티어 : 30%

    • 가장 확신을 가지고 있는 사업

  • 테슬라, 로캣랩 : 각각 10%

    • 테슬라 : 자율주행(FSD) 기대감. 로보틱스 분야를 투자 포트폴리오에 넣기.

    • 로캣랩 : 우주산업 분야를 투자 포트폴리오에 넣기.

    • 서치가 부족하여 비중이 10% 로 유지.

  • 아이온큐 : 5%

    • 테크피...