앱셀레라 투자일지 | 1. 무지성 추가 매수 결정

[소액 스몰캡 투자에 대한 아이디어] 포트폴리오에서 매우 적은 비중(ex. 1%)으로 '고성장 초입이라고 생각되는 스몰캡'에 투자하는 아이디어를 들어본 적이 있음 행복회로 Step 1. 2배 이상을 기대하는 스몰캡에 투자 (+2배에서 50%만큼 매도 걸어놓기) Step 2. 2배가 되면, 원금만큼 차익실현 후 수익금만으로 장기투자 가능 (기대하는 주가상승 트리거 이벤트가 발생되길 기다림) Step 3. '차익실현한 원금'을 또 다른 스몰캡을 발굴하여 투자하고, 2배에서 주식 50%만큼 매도 걸어놓기 (=Step. 1) Step 1 ~ Step 3 반복을 통해 종목수 늘려가면서 포트폴리오 쌓아나가기 누구나 그럴싸한 계획을 가지고 있다. 쳐맞기 전까지는. (이미지 출처) 투자 시간지평 = 1~3년 주의사항 1. 펀더멘털보다 매크로(어느 국가에 속해있는가 등)의 영향이 더 클 수도 있다는 점을 고려하기 '통제 불가능한 환경'이 개별 기업의 재주나 개인의 노력보다 우월하다는 것입니다. 민주적 법치주의가 안정된 국가에서 기업의 성공은 혁신, 효율적인 경영, 시장 경쟁력 등 예측 가능한 '내재 가치'에 의해 결정됩니다. 출처: 하루공부님 문라이트 글 [이걸로 뭘 얻을 수 있는가. 뭘 얻기를 기대하는가] 1) 소액 투자로 큰 타격 없이, 텐베거라고 불리우는 스몰캡에 대한 FOMO 가 없어진다. '누구는 어디 투자해서 10배 벌었다더라'에 흔들리지 않을 수 있음. 소액이더라도, 내가 해서 잘 되면 부럽지 않고, 내가 해서 실패하면 '내것이 아니다'라고 받아들일 수 있음 2) 첫 시작이 좋다면, 최소 두 종목으로 포트폴리오 구축이 가능하다. 3) 잘 되면 아래의 것들을 기대할 수 있음 소액으로 높은 수익률 달성하여 의미있는 투자규모 구축이 가능 소액에서 계좌를 키워나가고 종목을 발굴하는 재미 4) 실패하면 아래의 것들을 얻을 수 있음 (=소액이라 재정적인 ...

처음으로 포트폴리오 리밸런싱을 진행했다. '리밸런싱' 자체가 목적은 아니었고, 테슬라/로캣랩/아이온큐/IREN 을 추가 매수하고 싶은데 현금이 없었다. 그래서 포트폴리오를 봤더니, 투자의 시작이 인덱스였기 때문에 VOO 와 QQQ 비중이 50% 를 넘었었고 VOO 를 일부 팔아서 개별 종목을 추가로 매수하겠다는 결정을 했다. 거래 내역 VOO 9주 매도 IREN 20주 매수 (추가) 아이온큐 31주 매수 (신규) 로캣랩 16주 매수 (추가) 테슬라 2주 매수 (추가) 포트폴리오 리밸런싱 결과 리밸런싱 목표 팔란티어 : 30% 가장 확신을 가지고 있는 사업 테슬라, 로캣랩 : 각각 10% 테슬라 : 자율주행(FSD) 기대감. 로보틱스 분야를 투자 포트폴리오에 넣기. 로캣랩 : 우주산업 분야를 투자 포트폴리오에 넣기. 서치가 ...

내 투자의 시작은 '인덱스'였고, 월급이 들어오면 S&P500 과 나스닥 ETF 를 샀다. 이후 밸리에서 공부를 하며, 인덱스 투자는 유지하면서 개별 종목으로 초과 수익을 노리기 시작했다. 곧 떨어질 것 같은데?(근거 없음) 떨어지면 사야지. 그러다 7-8월 즈음, '인덱스와 개별종목의 가격이 너무 많이 올랐다' (근거 없음)는 막연한 생각에 두달 정도는 주식을 사지 않고 현금을 모았다. 조만간 떨어질 것 같다는 생각에, '떨어지면 사야지'라는 생각이었다. 막연했기 때문에 도대체 '얼만큼 떨어져야 살 것인가'에 대한 생각도 전혀 없었다. 그러다가 떨어지길 기다렸던 종목이 신고가를 갱신했다. 지금이라도 사야하나? 신고가를 갱신하는걸 보니 '지금이라도 사야하나? 더 오르는거 아니야?'하는 생각이 들었다. 이 또한 근거는 없었다. 마음이 불편하고 신경이 쓰인다. '떨어지면 사야지'라는 막연한 생각을 가지고 있으니 현금 규모가 매우 작음에도 불구하고 1주, 2주, 3주가 지날 때마다 '내가 손해보고 있는거 아닌가? 지금이라도 그냥 살까?'라는 생각이 종종 들었다. 마음이 불편했다. 그래서 들고 있던 현금의 반 정도 인덱스와 개별 종목을 샀더니 마음이 편해졌다. 이 선택에도...

투자 일지 템플릿 무슨 회사인가 End-to-End 우주산업 회사 (사업분야 = 우주시스템 및 발사) 사명: "우리는 지구에서의 삶을 개선하기 위해 우주로의 접근성을 넓힌다." 어떤 근거로 투자하는가 1) 왜 그 종목을 매수했는지 근거 1. 우주산업에서 스페이스X 에 대적할만한 굳건한 2인자. 발사(Launch) : 소형로켓(일렉트론) 및 중형로켓(뉴트론 - 진행중) 우주시스템(Space system) - 스페이스X 는 로켓, 부품 등 자체 제작하긴 하지만 우주시스템 사업으로의 진출보다는 발사체 및 뉴럴링크(발사체 활용 솔루션)을 핵심 비즈니스로 갖고 있음. 행복회로 1. 우주시스템 분야에서는 독보적인 1인자가 되지 않을까 하는 생각 GEOST 인수를 통해 '발사체 - 위성 부품 및 위성 제작 - 탑재체(payload)'까지 우주산업의 end-to-end 를 커버 -> 골든돔 프로젝트 내 어떤 파트에서든 수주를 하겠다는 전략도 마음에 든다. 행복회로 2. 스페이스X의 뉴럴링크처럼 직접 탑재체를 올리고 어떠한 사업을 확장해서 TAM(Total Available Market)이 크게 확대되지 않을까 하는 상상 2) 왜 그 가격에 매수했는지 근거 없음. 3) 왜 그 시점에 매수했는지 2025/08/28 에 있을 뉴트론 발사대 개장식 이전에 사는게 좋겠다는 막연한 생각에 매수 버튼을 누름 그런데, gpt 에게 "2025/08/28 에 있을 뉴트론 발사대 개장식 이전에 로캣랩 주식을 사는게 좋을까, 이후에 사는게 종흘까?" 라고 묻고 대답을 보았을 땐 개장식 전/후로 50%, 50% 나눠서 사는게 더 좋았을 것이라 생각함 나의 잘못 = 투자일지 쓰지 않고 매수 버튼을 누른 것. 다음부터 할 것 = 매수 버튼을 누르기 전에 투자 일지를 쓰면서 근거 검토하기 막연하게 생각했을 땐 '개장식 전이 좋겠지'하고 넘어갔는데, '왜 그 시점에 매수했는지'를 쓰다보니 전혀 근거가 없었음을 깨달음 내가 떠안고 있는 불확실성 / 내가 가정하고 있는 것 & 가정의 근거 는 무엇인가 가정하고 있는 것 뉴트론은 언젠가 성공한다. (1-3년 내로는 성공하지 않을까) 내가 떠안고 있는 불확실성 1) 뉴트론의 성공 여부 2) 발사체 비즈니스는 시장규모가 작음. 5년 후(2030년) 정도에는 적어도 뉴럴링크와 같은 ...

0. 테슬라 파악하기 이런 글을 쓸 수 있을지 엄두도 나지 않을 정도로 훌륭한 분석글을 제공해주셔서 감사의 말씀을 드립니다. Valley 컬럼 [1] 기업 딥다이브 - 로보택시 데이, 전기차를 넘어선 Tesla의 비전은? (기본편 1부) 2024.09.30 [2] 기업 딥다이브 - 로보택시 데이, 전기차를 넘어선 Tesla의 비전은? (기본편 2부) 2024.10.11 [3] 기업 딥다이브 - 로보택시 데이, 전기차를 넘어선 Tesla의 비전은? (심화편) 2024.10.15 [4] 테슬라가 신형 모델 대신 에너지를 꺼낸 이유⚡️⚡ 2023.03.21 [5] 테슬람 vs 떡락무새 - 테슬라 희망편 vs 절망편 [1부] 2023.06.15 [6] 테슬라 목표가 xxx 만원 - 테슬라 희망편 vs 절망편 [2부] 2023.06.26 [7] 현대차는 글로벌 1위를 할 수 있을까? - 전기차와 자동차제조업의 변화 1부 [2부작] 2023.07.04 [8] 현대차, 2026년 도요타, 폭스바겐, 테슬라 제치고 세계 1위 오른다? - 전기차와 자동차제조업의 변화 2부 [2부작] 2023.07.07 [9] 현대차, 2026년 도요타, 폭스바겐, 테슬라 제치고 세계 1위 오른다? - 전기차와 자동차제조업의 변화 2부 [2부작] 2023.07.07 [10] “테슬라 = AI 대장주” 가능할까? 2023.10.18 [11] 테슬라가 직접 로봇부품을 만드는 이유 2024.07.18 [12] 🤖 엔비디아의 AI 로봇 시대, 정말 올까? AI도 해결하지 못한 숙제는? 2025.04.11 ValC ValC 달인 | "W를 찾아서" by Al pacino님 ValC 거장 | "테슬라는 전기차 회사 아니다" by JP님 1. 무슨 회사인가 "Tesla는 자동차를 벗어나 로보틱스와 Physical AI를 선도하는 기업입니다." [아래 내용포함 출처] Tesla의 핵심적인 사업 전략 = 수직계열화 자동차: 자동차 생산공정과 핵심 부품도 상당 부분 자체개발 / 자동차 직접 판매 / 충전소 / 보험 / 차량 유지보수 및 수리 서비스 + 중고차 판매 / 기타 소매 (자동차 부품 등) 에너지: 생산(태양광 패널) 및 저장(ESS)하는 설비 혁신적인 제조 공정 및 비용절감 핵심 = 문제 발생 시, 기존의 방식과 관점에...