2026-05-05 뉴스들

[Risk🔴] 트럼프 '프로젝트 프리덤' 개시, 이란 반격으로 호르무즈 군사 긴장 재고조. 미 해군 호위 하에 미국 상선 2척이 호르무즈 해협을 최초 통과했으나, 이란 파르스통신은 미 호위함 1척이 미사일 2발 피격 후 퇴각했다고 보도했습니다(미군 부인). 동시에 이란은 UAE 푸자이라 원유 수출터미널에 드론 공격을 감행해 화재가 발생했고, 한국 국적 HMM 나무호에서도 원인 미상의 폭발·화재가 발생하는 등 페르시아만 약 2,000척 선박과 2만 명 선원이 여전히 고립 상태입니다. 에너지 공급 리스크가 전 자산군에 걸쳐 변동성을 확대시키고 있습니다.

[성장📈] 코스피 6,937 · 대만 40,705, 반도체 슈퍼사이클이 아시아 증시를 사상 최고치로 견인. SK하이닉스가 12.5% 폭등하며 144.7만 원 신고가를 경신하고, 삼성전자도 5.4% 상승하며 장기공급계약(LTA) 요청이 쇄도한다고 밝혔습니다. 4월 한국 반도체 수출은 319억 달러로 13개월 연속 동월 최고치, 1~4월 누적 수출액은 사상 최초 3,000억 달러를 돌파했습니다. 외국인이 코스피에서 3조 원 이상 순매수하며 AI 인프라 투자가 에너지 쇼크를 상쇄하는 구조적 동력으로 작용하고 있습니다.

[금리📈] 카시카리 "금리 인상 가능", 바클레이스 첫 인하 전망 2027년 3월로 연기. 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 호르무즈 봉쇄 장기화 시 기대인플레 이탈 위험을 경고하며 금리 인상 가능성을 공개 언급했습니다. CME 트레이더의 78.7%가 연말 금리 동결에 베팅 중이며, JP모간은 다음 행보가 2027년 3분기 인상일 수 있다고 전망했습니다. 한국은행 부총재도 "인상 사이클 전환을 고민할 때"라고 발언하며 글로벌 통화정책 기조가 일제히 매파로 전환되는 양상입니다.

[포지셔닝⚡] 고액자산가 주식 비중 65%로 2021년 이후 최고, 헤지펀드는 기술주 대량 매도. 골드만삭스 리스크 선호 지표가 한 달 만에 34%에서 99%로 급등하고, 현금 보유는 10%로 2018년 이후 최저를 기록했습니다. 반면 헤지펀드는 10년 내 최대 규모로 IT 노출을 축소하며 매그7 주식을 최근 5거래일 중 4일 매도했습니다. 개인과 기관의 극단적 온도 차가 시장 변곡점 신호일 수 있습니다.

[성장📉] ADB, 아시아 개도국 성장률 5.1%에서 4.7%로 하향, 물가 전망 3%에서 5.2%로 급등. 일본의 3월 원유 수입량이 전년 대비 17% 급감하며 1989년 이후 37년 만에 최저를 기록하는 등, 에너지 의존도가 높은 아시아 경제가 직격탄을 맞고 있습니다. 아시아 경기 둔화는 미국 기업의 해외 매출 성장에 역풍으로 작용합니다.

[수요둔화📉] 미국 항공업 파산 도미노 경고, 스피릿 폐업 이후 제트블루·프런티어 도산 후보로 부상. JP모간은 항공유 갤런당 4.5달러 시 제트블루 손실 1.9조 원을 추정했고, "6주 뒤 유럽 항공유가 바닥날 수 있다"는 전망도 나왔습니다. 대형 항공사들도 적자 가능성을 경고하며 소비·여행 섹터 전반에 부정적 영향이 확산됩니다.

[인플레📈] 브렌트유 114달러 급반등, 이란 공격으로 에너지 비용 재급등. 프로젝트 프리덤으로 하락하던 유가가 이란의 UAE 공격에 5.5% 급반등하며, 미 휘발유 가격은 갤런당 4.446달러(4년 최고)를 기록했습니다. 유가 변동성 자체가 기업 실적 전망의 가시성을 떨어뜨리는 핵심 리스크 요인입니다.

[인플레📈] ...