[현재 상황]

Bloom Energy라는 미국 연료전치 업체 주가가 두달간 200% 이상 상승

태양광 섹터도 오르는 중. 근데 석탄도... 오르는 중.

가장 빠르게 에너지를 공급할 수 있는 업체는 석탄.

석유도 쇼티지 나고 있어서 정유 업체도 올랐다.

(오른쪽에 벤치마킹으로 엔비댜가 있는게 그냥 재밌음.)

과거엔 25년 동안 전력수요가 올랐다. 개인용 PC의 보급 때문.

그렇다면 이번 AI boom은?

[유가]

현재 수준인 $60~70 에 머무를 것으로 예상

미국의 원유 생산량은 올해가 피크. 셰일 붐이 끝나감. 그럼 가격이 내려가기 어려움.

중국도 원유 재고를 늘리고 있음. 지금이 싸니까 얼른 쟁여놓는 게 아닐까요? 물론 석유 안보도 이유.

유가가 너무 떨어지면 원유 개발 회사들이 생산량을 어차피 줄이기도 할 것임

글로벌 정제설비 증설이 줄어들고 있음. 특히 2027년부터 확 줄어든다.

특히 선진국들이 정제설비 폐쇄 높음. 그래서 미국에 석유제품 재고가 아주 낮은 상태.

현재 미국내 ...