[투자일기] 시황칼럼 리뷰 및 메모

미 중의 상호관세 완화라는 빅 뉴스로 시장은 크게 회복 나스닥 18500선, 에센피 5800터치 이는 24년 말, 25년 초 터치했던 구간으로 현재 저항선으로 작용 중 아재님은 4월 초부터 유지해온 적극 매수 뷰 완전 종료 근거? 상호관세 완화는 90일 유예라는 점. 관세의 철폐가 아니다 이미 4월 관세 발표 이후 시장의 가격 상승은 가시화된 시점. 관세 영향이 미뤄진 것임에도 불구 일부 가격 상승은 반영 중. 트럼프의 협상력. 협상을 통한 레버리지는 낮아지고 돌발 행동에 대한 레버리지만 높아진 상태 FOMC는 매파적 여기에 러셀 숏에 대한 뷰도 제시 실제 1950~2000대가 주요 지지 및 저항선으로 작용해 왔음을 알 수 있음 단, 숏 뷰에 대해서는 나같은 모지리는 단순하게 생각하면 안됨. 아직 매수세의 영향 크지 않긴 함 CPI도 높게 나올 확률 있음 반대로 예상보다 낮으면 더 오를 가능성도 있음 수익에 대한 욕심을 가지기 보다는, CPI움직임 보고 판단해도 될 것 같음 CPI 발표는 한국시간 기준 13일 9시 30분! 포트 정리 일단 손실을 보고 있는 종목은 그대로 두고 있음 최대 수용가능 손실인 -20% 찍은 종목은 아직 없음. 최대 -15% vix 숏은 다행히 성공. 강한 롱 뷰에 대해서 회의적이라는 생각이 들어 vix 19선 아래로 내려오면서 바로 익절 함 중국 관세 영향이 있을 것으로 보이는 it 주도 정리. 하필 원화 강세 때문에 실질적인 수익은 없음. 손실종목은 최근 회복세를 좀 보였긴 하나, 워낙 가격 자체가 낮은 상태라 낙폭이 더 크게 일어나지는 않을 것이라 생각함 채권금리 상승을 고려하지 못해 TMF에서 손실....장 열리기 전에 50% 정리했고 10년물 4.6이 넘으면 재진입 고려 그 전까지는 현금 비중을 좀 더 늘려서 포트 전체 중 30%정도로 마련할 생각 그 다음 적절한 투자처를 찾아봐야 함

우위에 대해 손익비 = 승리에 대한 이익폭 / 패배에 대한 손실폭 기댓값 = 승리 확률 X 이익폭 - 질 확률 X 패배 시 손실폭 매매에서 본질적인 것은 기댓값 확률이 불리하더라도 손익비가 좋다면 기대값이 양인 좋은 매매가 가능하다 기대값의 우위는 확률적 우위에서 올 수도 있고, 손익비의 우위에서도 올 수 있다 최근 상승장에 대해 트럼프의 별다른 특별한 행보가 없었고, 중국에 대한 강경한 포지션을 철회한 영향 한동안의 숏 포지션이 스퀴즈 당하며 상승장이 이어질 수 있으나, 지루한 보합세 속에서 계단식으로 올라갈 수 있을 듯 5~6월에는 1) TGA 계좌로 유동성 빠짐 2) 관세 쇼크의 충격이 6월 경제지표부터 가시적으로 나와 ...

위클리 퀘스트로 켄 피셔의 포트폴리오를 살펴보았다 919개의 종목을 다루고 최근 수익률이 말이 안되신다.. 샤프지수 0.29....대단하다 주요 포트폴리오 구성은 정보기술이 약 40%, 그 다음으로 금융과 헬스케어, 소비재가 눈에 뛴다 확실한 알파를 추구하기 위해서는 정보기술이 중요하다는 걸 다시금 생각하게 되었음 금융주도 확실하게 큰 영향을 끼치는 것 같음 최근 분기 내 금융주성과가 아주 좋다 애플과 암드의 방향이 흥미롭다 거장의 포트를 어느정도는 따라가는게 나의 투자판단에 조금 쉬운(위탁) 방법이기도 하고 기술주 보유를 고려하고 있는 입장에서 (어도비만 정찰병 보내놓음) 오라클에 올라운 글을 좀더 바라보려고 한다!

VAL C에 나온 OXY 글들을 읽으면서 간략하게 정리하고 싶어짐 결론부터 말하면 에너지 업종 투자에 있어서는 나름 매력적인 기업이라는 생각이 들었음 버핏 옹보다 낮은 가격에 낮은 벨류 + 당연히 의도하시진 않았지만 아재의 OXY언급(시황칼럼 76편) + 남은 에너지 기업 중 미국 중심의 경제적 해자 보유(셰일가스 생산 감소 + 현재 석유생산지 중 가장 최신의 퍼미안 분지 보유)에 가능성 있다 판단 단, 향후 유가 향방에 대한 리스크 존재함 -> 어짜피 예측은 불가능. 단, 하방이 닫혀있고, 유가하락에도 버틸 채력이 넉넉하다는 점 -> 이 부분이 리스크 자산을 바라보는 데 있어서 상당히 매력적이라고 판단하였음 OXY Occidental Petroleum Corp - 미국의 석유 및 가스 생산업체 석유 및 가스 (매출의 ...

위클리 퀘스트를 진행하면서 다짐해야 할 것. 투자 정보와 의사결정은 다음과 같은 세가지 프로세스로 진행 인풋 > 프레임 > 아웃풋(투자결정) 좋은 인풋 = Valley 이미 존재 중요한 건 "프레임"과 "아웃풋" 계속해서 강의 및 컬럼을 정도하면서 프레임을 겸비하려고 노력할 것 무엇보다 어떤 의사결정이여도 그 "근거"를 꼭 정리해보려고 할 것! 그리고 투자를 넘어 내 삶에 적용시켜보려 할 것 미국 대선 결과는 트럼프의 압승 최근 읽은 자료를 간단하게 요약하고 앞으로의 스탠스를 어떻게 가져가 볼 것인지를 정리해보자 한국시장의 영향 보호무역주의, 관세인상, IRA 세액공제 혜택 축소, 자국 우선주의에 따른 방위비 분담금 이슈 등 수출기반의 한국 산업에겐 썩 좋은 이슈는 아니다. 특히 반도체, 이차전지 섹터의 경우 자국 산업 중심의 발전 도모로 인해 크게 투자 기회로 보여지지는 않음 -> 산업 자체 리스크 존재 단, 화석연료 수요 증가로 인해 LNG,LPG수송선 건조 수요 증가 예상 -> 몇 안되는 수혜로 보임 실제로 GPT에게 수송선 건조와 관련, 종목을 물어보니 HD한국조선해양/한화오션/삼성중공업을 추천했었다는... 특히나 미 해군 군수지원함 사업 수주 및 현재 조선소 인수한 한화오션 이틀 연속 열심히 상승 중이심 이럴 때는 발빠르게 수혜주를 찾아보는 것도 단기투자적 관점에서 좋을 것이라는 생각을 다시금 하게 됨. 미국 투자는..? 다시한번 GPT를 써봤다 유가 자체는 안정화 예정이나 생산 촉진 예정 방위/건설 등도 충분히 생각해볼만 함 방위/건설/ 희소금속 광물 쪽을 살펴보는 것도 좋을 것 같다. 종목 : 액손모빌/프리포트 맥모란/플로어 코퍼레이션 +비트 +최근 이슈로 인해 주가가 하락한 맥도날드 계속해서 모니터링 해보는 것이 좋겠다 중요한 것은 근거!