20250318.USA 시장 분석: 기본으로 돌아가기

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=saTlRRtyinw , AI로 요약 작성된 글 입니다. 미국이 주도하는 AI분야에서 러시아와 중국의 협력이 미국에게 실질적인 위협이 될 수 있다는 내용을 담고 있습니다. 러시아의 기술력과 중국의 데이터및 자본력이 결합하여 저비용 고효율 AI 기술 개발을 가속화할 수 있습니다. 특히 중국스타트업 DeepSeek의 AI시스템은 미국 시장에 큰 파장을 일으키며 AI 기술 경쟁의 심화를 예고했습니다. 미국의 규제 완화정책과 대규모 투자에도 불구하고, 중국의 AI기술 발전은 미국에게 지속적인 경각심을 불러일으키고 있습니다. 미국은 AI기술 우위를 유지하기 위해 칩 수출 규제와 같은 전략을 사용하고 있지만, 중국은 로봇 기술등 다른 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 핵심 용어 AI: AI는 Artificial Intelligence의 줄임말로, 인공지능을 의미합니다. 사람처럼 생각하고 배우고 문제를 해결하는 컴퓨터 시스템을 만드는 기술이죠. 마치... 1. 🌐 러시아와 중국의 AI 협력, 미국의 주도권 위협 미국이 AI분야에서 선두를 달리고 있지만, 러시아와 중국의 AI 협력이 이를 위협할 수 있는 실질적인 도전으로 부상하고 있다. 러시아의 최대 은행인 Sberbank가 중국과 협력하여 AI기술을 개발하고 있으며, 이는 서방의 제재로 인한 러시아의 AI발전 제한을 극복하려는 시도로 보인다. 시장전략가들은 이러한 AI플랫폼 출시를 역사적 이정표로 비유하며, 특히 DeepSeek의 영향력을 " AI스푸트니크 순간"으로 평가하고 있다. AI경쟁은 단순한 효율성 향상을 넘어 글로벌 주도권 확보를 위한 경쟁으로 인식되고 있으며, 러시아와 중국의 협력은 매우 심각하게 받아들여야 할 사안이다. 이러한 상황에서 AI경쟁은 "승자독식" 구도로 전개되고 있어, 미국의 AI리더십 유지를 위한 노력이 더욱 중요해지고 있다. 2. 🤝 러시아와 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=g_Ql69PAdYk , AI로 요약 작성된 글 입니다. 오늘의 주식 시장은 해외 시장의 강세, 특히 국제 ETF에서 '금맥'이 발견되는 듯한 움직임을 보였습니다. PDD( 핀둬둬)와 버크셔 해서웨이의 해외 투자 확대, 그리고 트레이드웹의 글로벌 시장 진출이 주목할 만합니다. 기술주중심의 나스닥보다는 균등 가중 ETF가 강세를 보이는 점, 금광 채굴 ETF(GDX)의 컵앤핸들 패턴완성 또한 눈여겨볼 부분입니다. 특히, 트레이드웹은 유럽 ETF 거래량증가와 도쿄 증권 거래소와의 협력을 통해 글로벌 입지를 넓혀가고 있습니다. 이 콘텐츠는 현재 시장의 흐름을 파악하고, 글로벌 투자 기회를 엿보는 데 도움을 줍니다. 핵심 용어 PDD: PDD는 핀둬둬라고도 불리며, 아일랜드에 본사를 둔 회사입니다. 하지만 실제로는 중국에서 큰 사업을 하고 있습니다. 최근 주식 시장에서 회복세를 보이고 있으며, 투자... 1. 🌍 해외 시장과 균등 가중 ETF의 강세 주요 지수들은 대체로 상승세를 보였으나, 나스닥은 상대적으로 약세를 보였다. 균등 가중 ETF들이 시가총액 가중 지수들보다 더 강한 상승세를 보였다. S&P 500균등 가중 지수(RSP)는 0.95% 상승하며 79%의 높은 종가 범위를 기록했다. 나스닥은 랠리 시도 4일차였으나, 아직 추적일(follow-through day)이 나타나지 않았다. 다우존스지수와 러셀 2000지수는 최근 더 큰 하락을 겪었으며, 현재 반등을 시도하고 있다. 1.1. 해외 시장의 강세와 주요 기업들의 글로벌 활동 이날 주식 시장은 해외 시장을 중심으로 강세를 보였으며, 특히 해외에서 '금맥'이 발견되는 듯한 움직임이 있었다. PDD(구 핀둬둬)와 버크셔 해서웨이의 해외 투자 확대가 주목받고 있다. 트레이드웹은 글로벌 시장에서 활발한 활동을 펼치고 있어 관심의 대상이 되고 있다. 세인트 패트릭의 날을 맞아 시장 전반에 '녹색' 상승세가 나타났지만, 이는 주로 해외 시장에서 두드러졌다. 이날의 시장 동향은 글로벌 투자기회에 대한 중요한 시사점을 제공하고 있다. 1.2. 주요 지수와 이퀄 웨이티드 지수의 비교 분석 주요 지수들은 전반적으로 상승세를 보였으며, 나스닥0.31%, S&P 5000.61%, 다우 0.9%, 러셀 20000.3% 상승했다. 나스닥의 랠리는 지속되고 있지만, 전체 시장 트렌드의 변화를 확실히 보여주는 신호는 아직 나타나지 않았다. 이퀄 웨이티드 지수(QQEW, RSPT, RSP)가 시가총액 가중 지수보다 강세를 보이는데, 이는 대형 기술주들의 약세와 다른 섹터의 강세를 시사한다. 기술 섹터에서도 이퀄 웨이티드 지수(RSPT)가 1.67% 상승하며 시가총액 가중 지수(XLK)보다 훨씬 강한 모습을 보였다. S&P 500의 이퀄 웨이티드 버전인 RSP는 0.95% 상승하며, 일반 S&P 500(0.668% 상승)보다 높은 상승률과 더 나은 종가 범위(79% vs 61%)를 기록했다. 1.3. NASDAQ과 S&P 500의 랠리 시도 현황 NASDAQ은 랠리 시도 4일차이며, S&P 500은...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=lJXGVftthuE , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이 영상은 현재 시장 조정이 버블 붕괴인지, 아니면 블랙 스완 사건인지 판단하는 데 도움을 줍니다. 2000년 IT 버블 붕괴, 2008년 금융 위기, 코로나19 팬데믹등의 사례를 통해 시장 하락의 원인을 분석합니다. 현재 상황에 대한 불확실성, 특히 정부 정책변화와 관세 부과 가능성이 시장에 미치는 영향을 고려합니다. 과거의 경제 상황과 현재의 복잡한 글로벌 경제를 비교하며, 역사적 사례를 통해 현재 상황을 이해하려는 시도를 분석합니다. 궁극적으로 투자자들이 시장 상황을 객관적으로 평가하고, 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것이 이 영상의 목표입니다. 핵심 용어 버블 붕괴: 주식이나 부동산처럼 특정 자산의 가격이 실제 가치보다 훨씬 높게 부풀려졌다가, 그 거품이 터지면서 가격이 급격하게 떨어지는 현상을 말합니다. 마치 비눗방울이 부풀어 오르다가 결국 ... 1. 🔍 시장 하락의 원인 분석: 버블 붕괴 vs 블랙 스완 사건 현재 시장 하락의 원인이 버블의 종말인지 블랙 스완 사건인지 구분하는 것이 중요하다. 2000-2002년 IT 버블 붕괴는 버블의 종말, 2008-2009년 금융 위기는 서브프라임 모기지와 은행 부문의 과도한 레버리지로 인한 블랙 스완사건이었다. COVID-19 팬데믹은 또 다른 블랙 스완사건의 예로, 시장 하락이 뉴스 헤드라인을 통해 더 큰 하락과 공포를 촉발했다. 2025년 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=VMqpDutL21I , AI로 요약 작성된 글 입니다. 트럼프 행정부의 무역 정책과 그 경제적 영향에 대한 분석입니다. 관세 부과가 미국 경제에 미치는 단기적, 장기적 영향과 소비자 심리, 기업 투자, 인플레이션등 다양한 경제 지표에 미치는 영향을 다룹니다. 특히, 소비자 지출 감소와 기업 심리 위축 가능성을 지적하며, 스태그플레이션우려를 제기합니다. 또한, 제조업의 국내 복귀(onshoring)가 반드시 일자리 증가로 이어지지 않을 수 있으며, 자동화기술 도입이 필요함을 강조합니다. 전반적으로, 무역 정책의 불확실성이 경제에 미치는 복합적인 영향을 분석하고, 투자자들이 신중하게 시장 상황을 주시해야 함을 시사합니다. 이 영상은 복잡한 국제 무역환경 속에서 경제적 불확실성에 대한 이해를 높이고, 투자 전략 수립에 도움을 줍니다. 핵심 용어 트럼프 행정부: 트럼프 행정부는 도널드 트럼프 대통령이 이끌었던 미국의 정부를 말합니다. 이 정부는 2017년부터 2021년까지 미국의 정책 결정에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 **무역, 이민, ... 1. 🌪️ 트럼프 행정부의 무역 정책과 시장 불안정성 트럼프 행정부첫 50일 동안 주식 시장은 2009년 오바마 취임 이후 최악의 출발을 보였다. 관세면제와 관련 뉴스로 인한 무역 전쟁 드라마가 지속적인 시장 변동성의 원인이 되고 있다. 트럼프 대통령은 FOX 비즈니스와의 인터뷰에서 경기 침체 가능성을 배제하지 않았으며, 미국으로의 부의 회귀를 위한 전환기가 필요하다고 언급했다. 무역 정책의 영향은 소비자 지출에 따라 달라질 것이라고 Barron's 수석 경제 작가 메건 렌하트는 분석한다. 3월 13일 기준, 중국에 대한 관세가 시행되었으며, 캐나다와 멕시코에 대해서는 USMCA 협정 관련 상품을 제외한 약 5조 달러 규모의 상품에 25% 관세가 부과되고 있다. 2. 🌐 관세 정책의 확대와 그 영향 3월 12일, 모든 국가를 대상으로 철강 및 알루미늄 관세가 25%로 인상되었다. 이에 대한 보복으로 캐나다와...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이 비디오는 2024년 3월 14일 금요일 주식 시장의 마감 시황을 분석하고 다음 주 시장 전망을 논의합니다. 주요 지수는 금요일에 강세를 보였지만, 주간으로는 하락했습니다. 특히, NASDAQ은 2.6% 상승하며 강세를 주도했습니다. 이들은 시장 바닥을 예측하는 데 사용되는 ' Follow Through Day' 개념을 설명하고, 과거 사례를 통해 현재 시장 상황을 분석합니다. 이 비디오는 시장의 방향을 파악하고 투자 전략을 세우는 데 도움을 줍니다. 핵심 용어 주식 시장: 주식 시장은 여러 회사의 주식을 사고파는 장소입니다. 마치 큰 마트에서 여러 물건을 거래하는 것과 같습니다.... 1. 🔍 주식 시장의 강세와 Follow Through Day 개념 3월 14일 금요일 주식 시장은 강한 상승세를 보였으나, 주간 기준으로는 하락을 기록했다. NASDAQ이 2.6% 상승하며 가장 큰 상승폭을 보였고, S&P 500은 2.1%, 다우존스는 1.7%, 러셀 2000은 2% 이상 상승했다. 시장 바닥을 예측하는 데 사용되는 'Follow Through Day' 개념은 Bill O'Neil이 고안한 것으로, 시장 방향 전환을 확인하는 데 활용된다. Follow Through Day는 시장 저점 이후 4일째 또는 그 이후에 발생하며, 1% 이상의 상승과 전일 대비 높은 거래량이 동반되어야 한다. 현재 NASDAQ을 제외한 대부분의 지수들은 '1일차'에 해당하며, 향후 Follow Through Day발생 여부를 주시해야 한다. 1.1. ️ 주식 시장 분석 소개와 방송 개요 2024년 3월 14일 금요일 주식 시장마감 분석과 다음 주 전망을 다룰 예정이다. 주식 시장은 당일 강세를 보였으나 주간 기준으로는 좋지 않은 성과를 기록했다. 약 45분 동안 마이크 웹스터와 함께 이번 주 시장 동향을 상세히 분석할 것이다. IBD Live 구독자들을 위한 내부 농담과 함께 방송의 분위기를 가볍게 시작했다. IBD 방법론을 따르는 투자자들은 오늘 주요 지수를 보며 카운팅을 하고 있을 것으로 추정된다. 1.2. 주식 시장의 강세와 '추적일(Follow-Through Day)' 개념 NASDAQ이 2.6% 상승하며 주도한 가운데, 주요 지수들이 금요일에 강한 상승세를 보였다. 그러나 주간 기준으로는 주요 지수들이 모두 하락하여, 여전히 하락 추세가 지속되고 있다. 시장 방향 전환의 확실한 신호는 아직 없지만, 변화의 조짐이 보이기 시작했다. IBD 창립자 빌 오닐이 개발한 '추적일(Follow-Through Day)' 개념은 시장 저점을 파악하는 핵심 도구로 사용된다. 추적일 시스템은 약 50%의 성공률을 보이며, 이는 개별 주식 브레이크아웃의 성공률(44-45%)보다 높아 시장 저점 예측에 유용하다. 1.3. 팔로우 스루 데이(Follow-Through Day) 전략 설명 팔로우 스루 데이 전략은 하락장에서 단순히 상승일에 매수하는 것을 피하기 위해 고안되었다. 이 전략에서는 시장 저점 이후 첫 상승일부터 카운트를 시작하며, 4일째 이후부터 확인일을 기다린다. 확인일은 이전 거래일보다 1% 이상 상승하고 거래량이 전일보다 많아야 한다. 팔로우 스루 데이가 발생하면 매수 신호로 간주되며, 일반적으로 첫 상승일 이후 4~10일 내에 발생한다. 정통적인 트레이더들은 이 신호가 나올 때까지 현금을 보유하거나 장기 보유 중인 수익성 높은 포지션만 유지한다. 1.4. 팔로우 스루 데이(Follow-Through Day) 전략의 실제 적용 팔로우 스루 데이 발생 시 소규모로 매수를 시작하며, 주로 1-2개 종목을 시험 삼아 매수한다. 매수한 종목이 성과를 보이면 추가 매수하고, 21일 이동평균선 상향 돌파나 추가 팔로우 스루 데이 발생 등 다른 확인 신호들을 관찰한다. 팔로우 스루 데이 이후 지수가 해당일 저점 위에서 유지되는 것이 중요하며, 갭 상승 시에는 전일 종가까지 하락 가능성을 고려해야 한다. NASDAQ은 팔로우 스루 데이 조건을 충족했지만, S&P 500과 뉴욕 종합 지수는 저점을 하회하여 첫날로 간주된다. 팔로우 스루 데이 전략은 초보자의 경우, 랠리 후 저점 유지를 확인하고 4일째 이후 큰 상승이 있을 때 매수 시작을 신호로 삼는다. 1.5. 2018-2019년 주식 시장 바닥 형성 과정 분석 2018년 11월 23일부터 시작된 시장 바닥형성 과정은 현재 시장 상황과 유사한 패턴을 보인다. 'Follow-through day' 이후 시장이 실패하는 경우가 있었으며, 이는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 근처에서 발생했다. 2019년 초 시장은 세 차례의 하락파를 겪었고, 각 하락 후 반등과 follow-through day가 있었지만 두 번 실패했다. 마지막 하락 후 급격한 매도세(capitulation)가 있었고, 이후 1월 4일 S&P 지수에서 성공적인 follow-through day가 발생했다. 이러한 세 차례 하락 후 바닥 형성 패턴은 2003년, 2023년에도 관찰되었으며, 빌 오닐이 처음 제시한 정상적인 바닥 형성 과정이다. 2. 🔍 주식 시장의 현재 상황과 분석 시장은 강한 하락 후 반등을 보였으나, 여전히 주간 기준으로는 하락세를 유지하고 있다. 'Follow Through Day' 개념을 통해 시장 바닥을 예측하려 하지만, 현재 상황은 2018년과 2022년의 패턴과 유사한 점이 있다. 시장은 과매도 상태에서 단기 반등을 보이고 있으나, 이는 공매도 포지션 청산에 의한 것일 가능성이 높다. 향후 시장은 200일 이동평균선까지 반등한 후 다시 하락할 가능성이 ...