https://blog.valley.town/@ddolrang/post/66cf895ded0247ac492852c2 에서 썼듯이
모든 (큰) 숫자들 전부 애널리스트 예상 상회 ✅
그러므로 이 부분들은 이 글에서 생략
AI칩의 수요는 단순 반짝이 아닌 2025년까지 공급이 수요를 못 따라 간다는걸 재확인 해주었음 ✅
2024년 4분기에 예상대로? 블랙웰 출시 ✅
4분기에 블랙웰은 출시가 되지만 구체적으로 얼만큼의 매출 기여를 할것인지 애매 모호하게 CFO가 말함 ❌
최근 4분기 매출 실적 16B -> 20B -> 24B -> 28B
다음 분기 예상 매출 31B
4B 똑같이 성장해도 이미 매출이 커진 상태라 성장률이 줄어 드는 와중에 3B 밖에 성장 안한다고 가이던스 ❌
(애널리스트들의 예상 가이던스를 뛰어넘는지 따위는 중요치 않음)
매출 총이익률 마진율이 최근들어 처음으로 줄어 들음 ❌
(TSMC에서 더 큰 마진을 요구하는것에 따른것으로 보임. 75퍼센트를 유지할것이라고 가이던스를 주기는 했음)
내일 까지 봐야겠지만 현재 애프터 장에서 7퍼센트 정도 떨어지는걸 보니 역시 사람들의 기대가 엄청 났었구나 싶고
개인적으로 이정도면 80-90점 정도가 아니었나 싶지만 역시 전교 1등이 80-90점 맞으면 사람들이 실망할수 밖에 없는 법이기도 하겠지요.
이제부터 AI의 내리막길이 시작 된다는건 좀 비약 같긴 하지만 충분히 그럴수도 있을것 같고 확실히는 잘 모르겠습니다.
그리고 느낀게 괜히 어제 제가 올린 글 같은거는 올리면 안되겠군요 ㅎㅎ;
무조건 잘되든 안되든 (특히 안되면) 팔로우업 글을 올려야 겠다는 압박도 있고
만약 이런 글이 너무 자극적이셨다고 피드백 주시면 앞으로는 올리지 않겠습니다.
그러면 모두들 잘 판단하셔서 투자 결정을 하시기를 바라겠습니다. 감사합니다
