열심히사는투자가
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안녕하세요 뉴비입니다
매일 올리려고 노력했는데, 역시 매일 글을 쓴다는 것은 정말 쉽지 않은 것을 또 한번 느낍니다.
개인적으로 읽으면서 좋았던 리포트들 공유드립니다.
대만 COMPUTEX2025의 NEXT AI VISION - 신영증권
개인적으로 읽으면서 매우 흥미로웠던 부분인데, 대충 정리하자면
1) AI의 Next phase는 Physical AI, Agent AI로 요약할 수 있음
2) Physical AI는 자율주행과 로보틱스로 양분되며 여기서 핵심 기업은 NVIDA, TESLA, 중국 AI 기업들
3) NVLink Fusion 기술을 통해 NVIDA는 단순히 GPU를 파는 기업이 아닌, AI 인프라 기업을 목표로 나아가고 있음.
세부적으로 들어가자면
NVIDA는 ASIC의 경쟁이 아닌, 고객으로 받아들이기를 결정함.
-> ASIC가 비용효율적인 측면에서 결국 NVIDA의 고객사들이 계속해서 개발해 나가고 있는 것이 현실
-> 현 상황에서 NVIDA의 점유율은 압도적이나, 분명히 이 부분을 계속해서 가져가는 것은 빅테크와의 관계
에도 문제가 있고, 지속가능하지 않다는 생각을 가지고 있는 것으로 보임.
->NVLink를 개방형 플랫폼으로 확장한 "NVLink Fusion"으로 출시
NVLink Fusion의 경우, 자사의 GPU만이 아니라 자사의 GPU와 타사의 ASIC를 동시에 결합해, 고객사들의 인터커넥트 기술을 쓸 수 있도록 한 것
이 기술의 핵심은 결국 빅테크 기업들에게 새로운 플랫폼을 제시하여, 칩 점유율은 떨어진다고 해도 AI인프라에 대한 지배력은 오히려 강화하려는 모습을 보여줌
아마 젠슨 황이 말한 AI의 인프라 회사가 바로 NVIDA라고 말한 이유가 이것이라고 생각함.
결국 자사의 GPU를 중심이지만 보조적으로 타사의 ASIC 까지 받아들이면서 고객들의 거부감을 줄이고 엔비디아의 플랫폼에 자연스럽게 들어오도록 하는 것
마치 CUDA 생태계를 ...
