9/16(화)

다우 +0.11% | S&P 500 +0.47% | 나스닥 +0.94% | 러셀 2000 +0.34% 채권 지정학 리스크로 글로벌 채권시장 긴장감 지속 유가 WTI 전일 대비0.97% 상승한 63.3 마감 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황 우크라이나 드론의 러시아 공격 이후 석유 선적 작업 차질 가능성으로 유가 상승 섹터 구글 시가총액 3조달러 도달, 일론 머스크의 10억달러 규모 자사주 매입 소식 등 기술주 중심 호재 미국-중국 무역협상 뚜렷한 진척은 없으나 큰 이변이 없었다는 점에서 시장이 긍정적으로 받아들임 틱톡 미국 사업부 매각에 합의하며 유력 인수 후보로 오라클이 거론되며...

다우 +1.36%% | S&P 500 +0.85% | 나스닥 +0.72% | 러셀 2000 +1.83%% 경제지표 CPI 전년 대비 실제2.9% 예측2.9% 이전2.7% CPI 전월 대비 실제0.4% 예측0.3% 이전0.2% Core CPI 전년 대비 실제3.1% 예측3.1% 이전3.1% Core CPI 전월 대비 실제0.3% 예측0.3% 이전0.3% 미국 신규 실업수당청구건수 실제263K 예측235K 이전236K CPI가 예상치 부합으로 발표되며 여전히 연준의 목표치보다 높게 상승추세를 이어가고 있지만 우려할 수준은 아님 실업수당청구건수가 큰 폭으로 증가하며 부정적인 고용지표가 지속적으로 발표 중. 이로서 금리 정책에 반영될 물가와 고용 지표들이 이변 없이 발표되며 불확실성을 해소하며 주식시장과 채권 가격이 전반적으로 상승 중 다음 주 FOMC에서 금리 인하 결정 후 파월의 향후 인하 계획에 대한 언급이 중요한 요소가 될 것. 시장은 연 3회 인하를 기대하고 있지만, 기대와 다르게 보수적인 언급이 나올 경우 시장 하락 요소로 작용할 수 있음 채권 CPI 결과가 발표되며 물가 우려가 안정되고 금리 인하 기대감에 장단기채 금리 일제히 하락 유가 WTI 전일 대비 2.04% 하락한 62.37 마감 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황 이번 하락은 OPEC+가 생산량을 늘림에 따라 공급이 예상보다 빨리 증가할 것이라는 전망으로 하락 섹터 금리 인하 기대로 경기 민감 섹터(임의소비재, 소재)가 2% 가량 상승 그 외 전반적인 섹터도 금리 인하 기대감으로 일제히 상승 커뮤니케이션(+1.54%) Paramount Skydance의 WBD 인수설 보도에 대규모 미디어 M&A로 인한 프리미엄 기대감 반영되며 Warner Bros. Discovery 주가 28.95% 상승 에너지는 유가 하락으로 상승 제한

다우 +0.77% | S&P500 +0.83% | 나스닥 +0.98% | 러셀2000 +1.26% 경제지표 부실한 고용지표가 노동시장 둔화 우려를 키우며 금리 인하 기대 확산 ADP 고용 보고서 실제 54K | 예측 73K | 이전 106K 신규 실업수당청구건수 실제 237K | 예측 230K | 이전 229K 서비스업 경기는 지난달에 이어 확장세 유지 S&P 서비스업 PMI 실제 54.5 | 예측 55.4 | 이전 55.7 ISM 서비스 PMI 실제 52.0 | 예측 50.9 | 이전 50.1 채권 단기물은 고용 냉각으로 인한 금리인하 기대에 반영하며 하락세 유지 장기물은 인플레 우려로 하락폭 제한 유가 WTI 0.77% 하락한 63.48 OPEC+ 증산 계획 및 재고 증가로 계속해서 투자 심리 위축 섹터 고용 둔화 소식으로 금리 인하에 차질 없을 것으로 판단되며 매수세가 유입되며 시장 전반적으로 상승 방어주(필수소비재, 헬스케어, 유틸리티)는 상대적으로 제한적 상승 임의소비재(+1.83%) 금리인하 기대 강화 수혜 아마존 4.29% 상승 앤트로픽의 대규모 투자유치 성공 소식에 주요 투자자인 아마존 주가 상승 산업(+1.13%) 서비스 PMI 확장으로 경기민감주에 우호적 금융(+1.05%) 장단기 금리 스티프닝으로 수익성 증가 유틸리티(-0.12%) 성장주, 소비주로 자금이 이동하며 유틸리티 섹터 매력 감소

다우 -0.05% | S&P500 +0.51% | 나스닥 +1.02% | 러셀2000 -0.10% 반독점 판결 호재로 알파벳, 에플 급등 7월 JOLT 둔화로 금리 인하 기대 강화되며 성장주 중심 반등 공포탐욕지수 다시 중립에 안착 경제지표 JOLTS 실제 7.181M | 예상 7.380M | 이전 7.357M 구인건수 감소하며 노동수요 감소세 지속 구직은 감소했지만 구인비율은 4.3%로 전달과 동일 구직 감소와 동시에 기업도 관세 영향을 가늠하며 고용에 신중한 태도가 반영 채권 JOLTS 보고서 발표 직후 금리 인하 기대 강화에 채권 금리 전반적으로 하락 유가 WTI 2.5%가량 하락하며 64에서 마감 (전일 상승분 반납) 주요 산유국의 원유 공급 확대 전망과 미국 노동시장 둔화 우려로 유가 하락 OPEC+가 시장 점유율을 되찾기 위한 조치 섹터 커뮤니케이션(+1.67%) 법원의 구글 분할 반대 판결로 구글 주가 9% 가량 상승 기술(+0.60%) 구글 반독점 문제로 제기되었던 애플 보조금이 문제가 없다는 판결로 애플 3.8% 상승 금리인하 기대감 반영 에너지(-2.24%) 유가 하락 영향으로 인한 수익성 악화로 주가 하락 그 외 섹터는 경기둔화 우려에 약세로 마감

다우 –0.50% | S&P 500 –0.70% | 나스닥 –0.80% | 러셀2000 –0.60% 하락 요인 트럼프 대통령의 관세 정책이 법원에서 위헌 판결을 받으며 재정 불확실성으로 인한 금리 상승에 증시 하락 압력 확정 시 관세 수익을 토해내야 하기에 국가 재정에 큰 부담 기관 리밸런싱 및 9월 계절성으로 인한 매도세 하지만 장 후반 하락폭을 다시 회복 큰 하락폭에 추가 매수세 구글의 반독점법 소송 1심 판결이 구글의 손을 들어주며 시간외 7% 가량 상승 경제지표 ISM 제조업 PMI 48.7 예상 49.0 이전 48.0 6개월 연속 위축을 이어갔지만 직전보다 개선된 수치 S&P Global 제조업 PMI 53.0 예상 53.3 이전 49.8 위축→확장 전환, 긍정적 신호 유가 WTI 65.6 수준까지 약 2.5% 급등 지정학적 리스크가 공급 불안 자극하며 유가 상승 러시아와 우크라이나 간 휴전 협상에 대한 기대가 약화 미국의 이란 원유 제재와 OPEC+의 감산 유지 전망 중국-러시아-인도가 상하이협력기구 정상회의에 자리하며 협력 강화 섹터 모든 섹터에서 전반적으로 약세를 보임 에너지(+0.14%) 유가 상승으로 양전 마감 금융(-0.74%) 글로벌 장기물 매도세로 금리상승 및 변동성 확대 영향으로 약세 기술(-1.01%) 고평가 우려 상황에서 장기금리 상승으로 하락 압력 임의소비재(-0.75%) PMI 제조 경기 수축 지속 → 경기민감 소비에 부담 산업(-0.95%) 제조 PMI 수축, 트럼프 관세 관련 판결로 인한 불확실성 부동산(-1.7%) 장기금리 상승으로 인한 하락 압력 그 외 방어주 성격의 섹터는 시장 하락에 버티는 모습