12/12(금) 미국 시황 정리 및 전망

다우 +1.34% | 나스닥 -0.25% | S&P 500 +0.21% | 러셀 2000 +1.17% 금일 시장은 대형 기술주 위주의 나스닥을 제외한 지수 모두 상승 마감했으며 중소형주에서 강세를 보였습니다. 나스닥은 장 초반 오라클의 대규모 투자에 따른 우려로 약세를 보였지만 후반 저가 매수세가 유입되며 하락분을 회복하는 모습을 보였습니다. 금리 인하 영향으로 소재(+1.99%)와 금융(+1.82%) 섹터가 어제에 이어 큰 폭으로 상승했습니다. 헬스케어(+0.95%)도 하락 추세를 벗어나 상승을 이어가고 있습니다. 반면, 기술(-0.51%), 임의소비재(+0.39%), 커뮤니케이션(-0.22%) 섹터에서는 대형 기술주가 하락하며 섹터 상승을 제한하였습니다. 기술 섹터에서는 오라클(-10.83%)을 선두로 AI 관련 기업들이 일제히 하락했으, 커뮤니케이션 섹터에서는 오픈AI에서 GPT 최신 모델을 공개하며 구글 제미나이를 추격한다는 소식에 구글 주가가 2.43% 내리며 섹터 하락에 영향을 주었습니다. 부진한 모습을 보이던 유틸리티 섹터도 이날 매수세가 유입되며 0.73% 상승 마감했습니다. 파월 의장의 단기채 매입 발표가 있었고 SOFR-IORB 스프레드는 0으로 내렸습니다. 재무부 TGA 잔고도 줄어드는 모습을 보이며 단기 유동성 경색이 완화되는 모습을 보였습니다. AI 버블에 대한 우려가 쉽게 해소되지 않는 상황에서, 빅테크에 밀려 주목 받지 못했던 중소형주가 금리 인하 수혜를 받으며 기술주에서 섹터 로테이션이 발생하였습니다. AI 관련 기업들이 버블 우려로 하락을 이어간다면 저점 매수세가 유입될 수 있기에 중소형주 모멘텀에 편승하면서 하락한 AI 종목을 매수 기회로 활용하는 전략을 고려해 볼 수 있겠습니다.

다우 +1.058% | 나스닥 +0.33% | S&P 500 +0.67% | 러셀 2000 +1.36% 금일 시장은 주요 지수 모두 상승 마감했습니다. FOMC에서 예상대로 25bp 금리 인하가 결정되었고, 기자회견에서 파월 의장이 시장 예상보다 완화적인 발언을 이어가며 매수세가 유입되었습니다. 파월은 관세를 제외한 인플레이션은 목표에 근접했고 관세 충격은 일시적일 것으로 언급하며 추후 금리 인상 가능성을 일축시켰으며 현재 중립금리 범위 안에 있다고 언급하며 추가 금리 인하 여지를 남겨두었습니다. 금리 인하에 이어 최근 단기 유동성 경색 문제를 인지한 연준은 400억 달러 규모의 ...

다우 -0.38% | 나스닥 +0.13% | S&P 500 -0.09 | 러셀 2000 +0.21% 금일 시장은 혼조세로 마감했습니다. FOMC를 앞두고 경계감이 높아진 가운데, 12월 금리 인하는 단행하되 내년 추가 인하에는 신중할 것이라는 '매파적 금리 인하' 우려가 확산되며 투자 심리를 위축시켰습니다. 미국 노동부 JOLTS 보고서에서는 구인과 해고가 동반 증가했으나 시장에 큰 영향을 미치지는 못했습니다. 금리 인하 기대감에 중소형주 중심의 러셀2000이 선방한 반면, 우량주 위주의 다우지수는 JP모건 악재로 하방 압력을 받았습니다. 필수소비재 섹터가 0.23% 상승했습니다. 월마트가 나스닥으로 상장을 이전하며 AI 기반 리테일 기업으로의 전환 기대감에 1.32% 올라 섹터 상승을 견인했습니다. 빅테크 기업 간 방향성이 엇갈렸습니다. 커뮤니케이션 섹터에서 구글이 1.07% 오르며 전일 하락분을 일부 회복했으나, 메타가 1.48% 하락하며 섹터 수익률은 0.11%에 그쳤습니다. 엔비디아는 전일 중국향 H200 수출 승인 소식에 강세를 보였으나, 중국 수요에 대한 불확실성이 부각되며 0.31% 하락 마감했습니다. 다만 브로드컴, 마이크론 등 여타 반도체 기업에 매수세가 유입되며 기술 섹터는 0.26% 상승 마감했습니다. 금융 섹터는 0.37% 하락했습니다. JP모건이 금융 컨퍼런스에서 내년 지출이 예상치를 약 10% 상회할 것이라고 발표하며 비용 관리 우려로 4.66% 급락했습니다. 헬스케어 섹터는 전반적인 약세 속에 0.97% 하락하며 부진한 흐름을 이어갔습니다. FOMC 발표 전까지는 뚜렷한 방향성 없이 경계감이 지속될 것으로 보이며, 발표 이후 향후 금리 경로에 따라 시장이 반응할 전망입니다. 현재 주가에는 12월 금리 인하 기대와 매파적 기조 우려가 모두 반영되어 있습니다. 향후 재정 확대, 유동성 증가 등 호재가 상승 촉매로 작용할 수 있어, 현 시점에서 우려만으로 매도하는 것은 적절하지 않다고 판단됩니다.

다우 +0.86% | 나스닥 +0.17% | S&P 500 +0.30% | 러셀 2000 +1.82% 금일 시장은 주요지수 모두 상승 마감했습니다. 미국 ADP 민간 고용이 예상치인 5천명 증가와는 상반된 3만2천명 감소치를 발표하며 금리 인하 기대감을 자극하며 긍정적으로 시장에 반영되었으며 특히 다우 지수와 러셀 2000 지수 종목들의 매수세가 강하게 들어왔습니다. 이에 금융(+1.34%), 임의소비재(+1.08%), 산업(+0.95%), 헬스케어(0.47%), 필수소비재(+0.08%) 섹터가 상승 영향을 받았습니다. 반면, 기술주도 금리 인하 기대감에 ...

다우 +0.39% | 나스닥 +0.59% | S&P 500 +0.25% | 러셀 2000 -0.18% 금일 시장은 대형주 위주의 상승을 보이며 뉴욕증시 3대 지수가 상승 마감했습니다. 암호화폐 저점 매수가 강하게 들어오며 증시에도 위험 선호 심리가 회복되는 모습을 보였습니다. 섹터 관점에서는 기술 섹터가 1.03% 오르며 가장 큰 상승을 보였습니다. 인텔이 애플의 차세대 칩 수주 소식에 8.65% 오르며 강한 상승세를 보이고 있습니다. 애플도 1.09% 오르며 신고점을 경신하였습니다. 팔란티어도 1.91% 오르며 섹터 상승에 기여하였습니다. 산업 섹터는 0.87% 상승하였습니다. 보잉이 내년 항공기 인도 증가에 따른 현금흐름 증가 소식에 10.15% 상승하였고, GEV가 애널리스트 목표가 상향과 SMR 프로젝트 보조금 소식에 4.28% 상승하였습니다. 커뮤니케이션 섹터는 0.33% 상승 마감하였습니다. 구글과 아마존이 함께 회복했으며, 워너브라더스의 매각을 둘러싼 2차 입찰 경쟁이 시작되며 주가가 2.77% 상승하였습니다. 헬스케어 섹터는 일라이릴리의 하락이 지속되며 -0.60% 하락하며 하락 추세를 이어가고 있습니다. 위험 선호 심리가 회복되며 방어주 섹터인 필수소비재, 부동산, 유틸리티에서는 약세를 보였습니다. 러시아 우크라이나 종전 협상 불확실성이 지속되는 가운데, 우크라이나 공격으로 운영이 중단되었던 흑해지역 원유 수출 터미널이 운영을 재개하며 과잉 공급 우려로 유가가 하락 영향으로 에너지 섹터는 1.29% 하락하는 모습을 보였습니다. 트럼프가 차기 연준 의장 후보로 캐빈 해셋을 언급하였지만, 시장은 이미 선반영한 이벤트로 받아들이며 주가 상승으로 반영되지는 않는 모습이었습니다. 다음 주 FOMC 전까지 금리 인하 기대감과 현재 상존하는 불확실성 및 우려들로 인하여 증시는 한 방향으로 움직이기보다는 변동하며 관망할 것으로 전망됩니다.