12/18(목) 미국 증시 정리 및 전망

다우 -0.47% | 나스닥 -1.81% | S&P 500 -1.16% | 러셀 2000 -1.06% 금일 시장은 주요 지수 모두 하락 마감했습니다. 오라클의 대규모 데이터 센터 핵심 투자자인 사모신용펀드 블루아울캐피털이 이탈하며 AI버블 우려를 증폭시켰습니다. 오라클은 데이터 센터 건설은 차질 없이 진행되고 있다며 반박했으나 악화된 투자심리로 인하여 AI 관련 기업들은 일제히 하락 영향을 받았습니다. 기술 섹터는 2.22% 하락하며 섹터 중 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 오라클 쇼크 영향으로, 오라클(-5.40%), 엔비디아(-3.81%), ...

다우 -0.51% | 나스닥 -1.69% | S&P 500 -1.07% | 러셀 2000 -1.53% 금일 시장은 주요 지수 모두 하락 마감했습니다. 브로드컴의 실적 발표 이후 CEO의 AI매출 마진 문제 및 전망치 보류 발언 이후 투자자들의 우려가 심화되며 11.43% 급락하였습니다. 해당 여파로 엔비디아(-3.27%), 오라클(-4.47%), 팔란티어(-2.12%) 등 AI 반도체 관련 기업들이 일제히 내리며 기술 섹터가 2.89% 하락 마감했습니다. 커뮤니케이션 섹터에서도 구글(-1.00%), 메타(-1.30%)가 하락하였지만, 통신, 엔터 분야 기업들의 ...

다우 +1.34% | 나스닥 -0.25% | S&P 500 +0.21% | 러셀 2000 +1.17% 금일 시장은 대형 기술주 위주의 나스닥을 제외한 지수 모두 상승 마감했으며 중소형주에서 강세를 보였습니다. 나스닥은 장 초반 오라클의 대규모 투자에 따른 우려로 약세를 보였지만 후반 저가 매수세가 유입되며 하락분을 회복하는 모습을 보였습니다. 금리 인하 영향으로 소재(+1.99%)와 금융(+1.82%) 섹터가 어제에 이어 큰 폭으로 상승했습니다. 헬스케어(+0.95%)도 하락 추세를 벗어나 상승을 이어가고 있습니다. 반면, 기술(-0.51%), 임의소비재(+0.39%), 커뮤니케이션(-0.22%) 섹터에서는 대형 기술주가 하락하며 섹터 상승을 제한하였습니다. 기술 섹터에서는 오라클(-10.83%)을 선두로 AI 관련 기업들이 일제히 하락했으, 커뮤니케이션 섹터에서는 오픈AI에서 GPT 최신 모델을 공개하며 구글 제미나이를 추격한다는 소식에 구글 주가가 2.43% 내리며 섹터 하락에 영향을 주었습니다. 부진한 모습을 보이던 유틸리티 섹터도 이날 매수세가 유입되며 0.73% 상승 마감했습니다. 파월 의장의 단기채 매입 발표가 있었고 SOFR-IORB 스프레드는 0으로 내렸습니다. 재무부 TGA 잔고도 줄어드는 모습을 보이며 단기 유동성 경색이 완화되는 모습을 보였습니다. AI 버블에 대한 우려가 쉽게 해소되지 않는 상황에서, 빅테크에 밀려 주목 받지 못했던 중소형주가 금리 인하 수혜를 받으며 기술주에서 섹터 로테이션이 발생하였습니다. AI 관련 기업들이 버블 우려로 하락을 이어간다면 저점 매수세가 유입될 수 있기에 중소형주 모멘텀에 편승하면서 하락한 AI 종목을 매수 기회로 활용하는 전략을 고려해 볼 수 있겠습니다.

다우 +1.058% | 나스닥 +0.33% | S&P 500 +0.67% | 러셀 2000 +1.36% 금일 시장은 주요 지수 모두 상승 마감했습니다. FOMC에서 예상대로 25bp 금리 인하가 결정되었고, 기자회견에서 파월 의장이 시장 예상보다 완화적인 발언을 이어가며 매수세가 유입되었습니다. 파월은 관세를 제외한 인플레이션은 목표에 근접했고 관세 충격은 일시적일 것으로 언급하며 추후 금리 인상 가능성을 일축시켰으며 현재 중립금리 범위 안에 있다고 언급하며 추가 금리 인하 여지를 남겨두었습니다. 금리 인하에 이어 최근 단기 유동성 경색 문제를 인지한 연준은 400억 달러 규모의 ...

다우 -0.38% | 나스닥 +0.13% | S&P 500 -0.09 | 러셀 2000 +0.21% 금일 시장은 혼조세로 마감했습니다. FOMC를 앞두고 경계감이 높아진 가운데, 12월 금리 인하는 단행하되 내년 추가 인하에는 신중할 것이라는 '매파적 금리 인하' 우려가 확산되며 투자 심리를 위축시켰습니다. 미국 노동부 JOLTS 보고서에서는 구인과 해고가 동반 증가했으나 시장에 큰 영향을 미치지는 못했습니다. 금리 인하 기대감에 중소형주 중심의 러셀2000이 선방한 반면, 우량주 위주의 다우지수는 JP모건 악재로 하방 압력을 받았습니다. 필수소비재 섹터가 0.23% 상승했습니다. 월마트가 나스닥으로 상장을 이전하며 AI 기반 리테일 기업으로의 전환 기대감에 1.32% 올라 섹터 상승을 견인했습니다. 빅테크 기업 간 방향성이 엇갈렸습니다. 커뮤니케이션 섹터에서 구글이 1.07% 오르며 전일 하락분을 일부 회복했으나, 메타가 1.48% 하락하며 섹터 수익률은 0.11%에 그쳤습니다. 엔비디아는 전일 중국향 H200 수출 승인 소식에 강세를 보였으나, 중국 수요에 대한 불확실성이 부각되며 0.31% 하락 마감했습니다. 다만 브로드컴, 마이크론 등 여타 반도체 기업에 매수세가 유입되며 기술 섹터는 0.26% 상승 마감했습니다. 금융 섹터는 0.37% 하락했습니다. JP모건이 금융 컨퍼런스에서 내년 지출이 예상치를 약 10% 상회할 것이라고 발표하며 비용 관리 우려로 4.66% 급락했습니다. 헬스케어 섹터는 전반적인 약세 속에 0.97% 하락하며 부진한 흐름을 이어갔습니다. FOMC 발표 전까지는 뚜렷한 방향성 없이 경계감이 지속될 것으로 보이며, 발표 이후 향후 금리 경로에 따라 시장이 반응할 전망입니다. 현재 주가에는 12월 금리 인하 기대와 매파적 기조 우려가 모두 반영되어 있습니다. 향후 재정 확대, 유동성 증가 등 호재가 상승 촉매로 작용할 수 있어, 현 시점에서 우려만으로 매도하는 것은 적절하지 않다고 판단됩니다.