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[산업>반도체] CPU 르네상스, AI혁명, 빅테크 AI 군비경쟁, ASIC 시장

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[산업>반도체] CPU 르네상스, AI혁명, 빅테크 AI 군비경쟁, ASIC 시장

밥풀

2026.05.17조회수 87회

1. CPU 수요 2배 증가 -> 메모리 10배 증가

리사 수 $AMD CEO : 서버 CPU 2030년 CAGR(연평균성장률)을 18% -> 35% 로 수정
35%로 보면, 2030년 CPU 시장 규모는 1200억 달러가 됨
작년 11월 전망시 2030년 600억 달러로 봤음
6개월만에 2배 상향됨
1. 이때만해도 Openclaw, 클로드 코워크 등 없었음
2. 이제 AI Agent -> 발전속도가 빠름
3. 지금은 예측 대신 대응하는 방식으로
CPU 르네상스에서 누가 제일 수혜? -> 기판, 메모리
서버 CPU 2030년 TAM 2배
이때 CPU에 들어가는 메모리는 더 커짐
1. Vera CPU, Rosa CPU, SOCAMM-2 (LPDDR-5, 6)
2. CPU 2배 증가시 백업하는 메모리가 최소 4배 ~ 10배까지 들어남
3. 제온 CPU -> NVLink -> PCIe 대비 속도 수십배 빨리짐 -> 그만큼 메모리가 더 많이 필요
4. $SK하이닉스 , $삼성전자 , $MU -> EPS 전망이 또 바뀜
미국 빅테크 -> AGI 개발 -> 빅브라더 -> AI 모델이 가장 중요할까?
1. 결국 AI 인프라가 받쳐주지 않으면 어려움 (지금 당장은)
앤스로픽 Mythos 모델 -> 컴퓨팅 파워 감당이 안된다는 전망 존재
앤스로픽 -> AWS, Azure, GCP, CoreWeave -> 컴퓨팅 파워 받으로 다니는중
오픈AI -> GPT 5.5 -> GB200, GB300, pre-trained 재설계 - 컴퓨팅 파워 보완 시 모델 계속 좋아짐
구글 - TPU 8세대 ASIC - 학습/추론 분리 -> $MRVL, $미디어텍
AI 에이전트 -> CPU, 아날로그 반도체( $TXN , $ON )

2. AI 혁명

산업혁명 -> 25년마다 GDP 2배씩 증가 -> 사람의 육체 노동을 대체
AI 혁명 -> 지능 대체 -> AI 토큰 형태 - 지식노동 대체
단기 악재에도 기술주 장기 보유가 유리할까?
1. 기술 섹터 - 글로벌 GDP에서 13% 차지, 엄청난 속도로 증가
2. 나스닥 EPS 연평균 이익성장률이 15%, 비기술주 이익성장률은 6%
3. AI 관련주, non AI 관련주보다 이익성장률이 더 빠르다
4. 결국 ...

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