트럼프"대두 협상하자. 필요하면 중국산 수입 막겠다.".............지겹다

OLX1.0 플랫폼 - 간, 피부, 안과 질환 겨냥 국소 투여 플랫폼 OLX2.0 플랫폼 - 지방, 근육, 뇌 등 전신 타깃 플랫폼 지방: 2026년 하반기 / 근육, 뇌: 2027년 임상 예정 지방: 비만치료제. GLP-1대비 장점이 있을지 미지수(이유: 비쌈) 현재 OLX1.0플랫폼관련 파이프 라인 -일라이릴리와 공동개발(2025년 2월) OLX702A에 대한 임상 1상 진행 중(단일투여, 반복투여 동시 진행 중) 단일투여는 모두 완료하고 관찰 중 반복투여는 투약중으로 26년 상반기에 임상 끝날 것. 완료후 1~3달후 결과 공개 예상 (릴리의 의견 및 요청에 따라 종료기간 연장가능) OLX702A와 GLP-1 ...

퓨쳐캠 전립선암 치료제 FC705 9월 임상 3상 진입 / 26년 상반기 허가/매출 기대 전립선암 진단제 FC303 임상3상에서 높은 양성예측도 기록 월봉으로 준수한 주가 준수한 시총

텔레그램에 날아온 놀라운 소식! 오픈AI가 AMD의 GPU를 구매하고, AMD의 지분도 보유하게 된다. 쿠다, 데이터전송속도 등의 문제로 단순히 그래픽성능이 엔비디아와 비슷하더라도 AMD는 절대 엔비디아에 비빌 수 없다고 생각했는데 내 생각을 완전히 뒤집어 버렸다. AMD는 엔비디아의 진정한 경쟁자로 우뚤설 수 있을지 궁금해진다. AMD가 엔비디아의 경쟁자로 올라선다면 HBM에 대한 가치평가는 더욱더 올라 갈 수 밖에 없을 것!

MICRON TECHNOLOGY INC FY2025 Q4 실적발표 컨퍼런스 콜 요약 다시읽기 뒤에 나오지만, 현재 HBM점유율은 D램 수준으로 올라옴 그런데 2026년에는 마이크론의 시장 점유율이 더 올라갈 것이라고 말함. SK하이닉스의 점유율을 그만큼 뺏어 온다는 말. 곧 HBM4공급 계약이 나올것이며, 2026년 전체 공급계약도 체결 할 것! 타사 대비 월등한 성능???? HBM수요가 높아지면, 공급을 늘릴 수 있음! 가치제안? 원문은 value proposition Gemini에게 질문 즈 즉, 고객사의 특별한 성능을 베이스다이에 넣어주고 더 높은 매출총이익률을 얻을 수 있다는 의미. 마이크론의 현재 Forward P/E 10.55 15까지는 가지 않을까? 20도 가능할 듯!?

https://blog.valley.town/@freea/post/68d4be899c4822c9657daf47 난 위 포스트에서 마이크론이 11Gbps의 속도를 달성한 것을 매우 높이 평가했었음. 그러나 많은 반도체 전문가들이 유튜브에서 이를 대수롭지 않게 생각함. 그들의 평가는 샘플납품단계일 뿐 중요하게 생각할 필요가 없다는 것임. 즉, 생산한 수많은 제품중 성능이 좋은 일부의 제품을 납품한 것이기 때문에 이 제품들로는 수율이 매우 낮게 나올것이라는 것임. 그러나 이러한 논리는 위 글에서 나온 영업이익률 50%를 달성하겠다는 마이크론의 가이던스와 배치되는 내용임. 미국 주식을 투자할 땐 기본적으로 가이던스를 믿고 가는게 맞음. 단지 그 가이던스 달성가능성이 높다 또는 넘을 것이다고 생각하면 매수 그 가이던스에 못미칠것이다고 판단하면 매도 하면 됨. 가이던스가 거짓이라던지, 달성 불가능이라고 생각하는 것은 투자에 이롭지 못함. 내 결론은 우리나라 유튜브에 나오는 반도체 전문가들이 마이크론을 너무 대수롭지 않게 보는 것으로 보임 추가적으로 텔레그램에서 엔비디아의 HBM4 퀄테스트 결과가 내년 1~2월에 마무리 될것이라는 이야기가 나옴 만약 이렇게 된다면, 가장 불리한 것은 하이닉스임. 하이닉스는 앞선기술로 물량을 우선 배정받아서 높은 이익률을 올려야 하는데 삼성, 마이크론, 하이닉스가 같이 퀄테스트를 통과할 수도 있고 그렇게 된다면 기대마진율이 줄어들것은 자명함. 다시 말하지만 이 모든 내용은 마이크론 주주의 매우 편협된 생각임. 나는 언제 마이크론을 매도할지 모름. 이글을 쓴 직후 매도할지도?