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모멘텀 투자용_주요 바이오기업 간단히 체크1(퓨쳐캠)

백수 분석 (블로그)

모멘텀 투자용_주요 바이오기업 간단히 체크1(퓨쳐캠)

백수지망생

2025.10.09조회수 16회

퓨쳐캠
전립선암 치료제 FC705 9월 임상 3상 진입 / 26년 상반기 허가/매출 기대

전립선암 진단제 FC303 임상3상에서 높은 양성예측도 기록

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백수지망생

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오픈AI, AMD와 6GW 규모 GPU 협력 발표

텔레그램에 날아온 놀라운 소식! 오픈AI가 AMD의 GPU를 구매하고, AMD의 지분도 보유하게 된다. 쿠다, 데이터전송속도 등의 문제로 단순히 그래픽성능이 엔비디아와 비슷하더라도 AMD는 절대 엔비디아에 비빌 수 없다고 생각했는데 내 생각을 완전히 뒤집어 버렸다. AMD는 엔비디아의 진정한 경쟁자로 우뚤설 수 있을지 궁금해진다. AMD가 엔비디아의 경쟁자로 올라선다면 HBM에 대한 가치평가는 더욱더 올라 갈 수 밖에 없을 것!

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오픈AI, AMD와 6GW 규모 GPU 협력 발표

마이크론 컨콜 다시읽기

MICRON TECHNOLOGY INC FY2025 Q4 실적발표 컨퍼런스 콜 요약 다시읽기 뒤에 나오지만, 현재 HBM점유율은 D램 수준으로 올라옴 그런데 2026년에는 마이크론의 시장 점유율이 더 올라갈 것이라고 말함. SK하이닉스의 점유율을 그만큼 뺏어 온다는 말. 곧 HBM4공급 계약이 나올것이며, 2026년 전체 공급계약도 체결 할 것! 타사 대비 월등한 성능???? HBM수요가 높아지면, 공급을 늘릴 수 있음! 가치제안? 원문은 value proposition Gemini에게 질문 즈 즉, 고객사의 특별한 성능을 베이스다이에 넣어주고 더 높은 매출총이익률을 얻을 수 있다는 의미. 마이크론의 현재 Forward P/E 10.55 15까지는 가지 않을까? 20도 가능할 듯!?

분석 (블로그)

마이크론에 대한 반도체 전문가들의 생각에 대한 의문

https://blog.valley.town/@freea/post/68d4be899c4822c9657daf47 난 위 포스트에서 마이크론이 11Gbps의 속도를 달성한 것을 매우 높이 평가했었음. 그러나 많은 반도체 전문가들이 유튜브에서 이를 대수롭지 않게 생각함. 그들의 평가는 샘플납품단계일 뿐 중요하게 생각할 필요가 없다는 것임. 즉, 생산한 수많은 제품중 성능이 좋은 일부의 제품을 납품한 것이기 때문에 이 제품들로는 수율이 매우 낮게 나올것이라는 것임. 그러나 이러한 논리는 위 글에서 나온 영업이익률 50%를 달성하겠다는 마이크론의 가이던스와 배치되는 내용임. 미국 주식을 투자할 땐 기본적으로 가이던스를 믿고 가는게 맞음. 단지 그 가이던스 달성가능성이 높다 또는 넘을 것이다고 생각하면 매수 그 가이던스에 못미칠것이다고 판단하면 매도 하면 됨. 가이던스가 거짓이라던지, 달성 불가능이라고 생각하는 것은 투자에 이롭지 못함. 내 결론은 우리나라 유튜브에 나오는 반도체 전문가들이 마이크론을 너무 대수롭지 않게 보는 것으로 보임 추가적으로 텔레그램에서 엔비디아의 HBM4 퀄테스트 결과가 내년 1~2월에 마무리 될것이라는 이야기가 나옴 만약 이렇게 된다면, 가장 불리한 것은 하이닉스임. 하이닉스는 앞선기술로 물량을 우선 배정받아서 높은 이익률을 올려야 하는데 삼성, 마이크론, 하이닉스가 같이 퀄테스트를 통과할 수도 있고 그렇게 된다면 기대마진율이 줄어들것은 자명함. 다시 말하지만 이 모든 내용은 마이크론 주주의 매우 편협된 생각임. 나는 언제 마이크론을 매도할지 모름. 이글을 쓴 직후 매도할지도?

분석 (블로그)

[마이크론] 주주가 실적발표 후 주가하락을 바라보며 드는 생각

마이크론 보유자로써 매우 편협된 생각임. 언제 팔아버릴지도 모르겠음 마이크론은 베이스다이의 데이터 처리 속도를 11Gbps로 업계 최고 달성 말그대로 업계 최고임 심지어 하이닉스와 다르게 TSMC의 도움 없이 달성한 성과임 하이닉스 대비 기술력이 뛰어나다고 볼 수 있으며 하이닉스 대비 원가 경쟁격이 뒤쳐졌으나, 그 갭이 좁혀졌을 것으로 보임 지연되고 있는 엔비디아 하이닉스 2026년 계약 SK하이닉스는 25년 3월 HBM4개발 및 샘플 납품 마이크론은 6월 HBM4 샘플 납품함 삼성전자는 가장늦게 1C공정으로 HBM4를 개발하고 샘플을 납품함 삼성전자는 첫도임되는 공정으로 수율 및 검증이 오래 걸릴 것 통상 퀄테스트까지 6개월정도가 소요된다고 함 마이크론은 수개월 내로 내년 주문이 이루어 질것이라고 발언. HBM3E는 하이닉스가 독점적으로 공급하다가 마이크론이 추가공급을 한 형태 HBM4에서 하이닉스와 마이크론이 거의 동시에 계약이 이루어진다면? 하이닉스의 수주 물량은 더 줄어들 것 마이크론도 내년 영업이익률을 50%수준으로 발표했는데 이를 뒷받침하는 근거가 될지도? 그래서 그 다음 격전지인 HBM4E는 누가 유리? 하이닉스는 MR-MUF, 마이크론은 NCF공정을 사용함 MR-MUF는 오븐에 한번에 굽는 형태, NCF는 한겹씩 다림질 하는 형태임 HBM4E 16단은 NCF형태가 더 유리할 것이라는 전망이 있음 이유는 16단을 한번에 고온에 넣으면 휘어지는 등의 난제를 해결해야함 반면 NCF는 어차피 한겹씩 하는과정이라 물리적 어려움이 상대적으로 적음 마이크론의 반격 시점은 내년 여름이라는 말.

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미국 하원의원 중국 방문!

와 이정도면 미국이 중국에 숙이고 가는거 아닌가? 뭔가 몇주사이에 많이 바뀌고 있는 느낌 https://t.me/bornlupin/13943 미국 하원의원들, 중국과의 관계 안정 위해 이례적 방중 -미 하원의원단, 2019년 이후 처음으로 중국 방문 -미·중, 양자 관계 개선 모색 베이징을 이례적으로 방문한 미국 하원의원단은 중국 서열 2위 지도자인 리창 총리에게 세계 양대 경제 대국이 교류를 확대하고 “빙벽을 깨야 한다”고 전하며, 양국이 관계 안정을 위해 더 나아가야 한다는 메시지를 전달했다. 이번 일요일 방문은 2019년 이후 처음으로 이뤄진 하원의 공식 방중이다. 코로나19 팬데믹으로 2020년부터 공식 교류가 중단되었고, 이후 코로나19 기원 문제에 대한 갈등으로 양국 관계는 급속히 악화됐다. 이번 초당적 의원단의 방문은 이달 초 발표된 바 있으며, 지난 금요일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 통화에 이어 이뤄졌다. 양국은 무역 갈등, 미국의 반도체 수출 제한, 틱톡 소유권 문제, 남중국해에서의 중국 활동, 그리고 중국이 영토라고 주장하는 대만 문제로 악화된 관계 회복의 길을 모색하고 있다. 리창 총리는 미국 대사관이 주관한 기자단 공동 보도에 따르면 이번 의원단 방문이 양국 관계를 더욱 발전시키는 “빙벽을 깨는” 계기가 될 것이라고 말했다. 의원단은 민주당의 애덤 스미스 하원의원이 이끌었다. 그는 하원 군사위원회 전 위원장이자 현재 민주당 측 간사로, 미 국방부와 군을 감독하는 역할을 맡고 있다. 스미스 의원은 리창 총리에게 “미·중 관계를 강화하기 위해 양측 모두 할 일이 있다는 점을 인정할 수 있다. 미 하원의 중국 방문이 6~7년 만에 이뤄진다는 것은 바람직하지 않다”며, “앞으로 이런 교류가 더 많아져야 하며, 이번 방문이 말씀하신 대로 빙벽을 깨고 더 많은 교류의 시작이 되길 바란다”고 말했다.

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마이크론 컨콜 다시읽기

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마이크론에 대한 반도체 전문가들의 생각에 대한 의문

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