출처 : 김단테님 유튜브 채널
전날엔 오라클이 흔들렸고, 다음날엔 브로드컴이 무너졌습니다.
특이한 건 브로드컴이 실적 숫자(매출, EPS)는 예상치를 상회했다는 점입니다.
그런데도 주가는 컨퍼런스 콜 이후 10% 넘게 급락했습니다.
이 장면 하나로 요즘 AI 시장 분위기가 정리됩니다.
시장이 AI를 보는 잣대가 성장에서 언제 실적으로 찍히고, 마진은 남는지로 넘어가는 중이라는 것.
1. 브로드컴
브로드컴은 흔히 ‘엔비디아 대항마’로 묶이지만, 실제로 시장이 높게 쳐준 이유는 조금 다릅니다.
구글 같은 빅테크가 자체 AI 반도체(ASIC)를 만들 때
브로드컴이 필수적으로 거쳐가는 서포터 ...
