Oracle Cloud Hacking - Oracle (ORCL)

본 게시글은 2025년 05월 14일에 작성되었습니다 https://www.cms.gov/files/document/ipay-2028-draft-guidance.pdf CMS에서 2028년 약가 인하 대상 품목 선정 guidance 초안 발표 p.13) 임상적으로 유의미하지 않은 복합제의 경우 기존 승인 품목과 별개로 보지 않는다 SC 제형 변경을 위한 히알루로니다제가 ‘임상적으로 유의미하지 않은 복합제’에 해당할 수 있다고 판단되어 Leelink에서 HALO의 투자의견 하향 ...

본 게시글은 2025년 05월 02일에 작성되었습니다 Financials Revenue: $392 mn, guidance in-line, consensus beat, YoY +61% Data licensing: $34 mn, QoQ +1.7% US: 80% / International: 20%: international에 성장할 룸이 더 있다고 강조 광고 수요가 높아서 광고 단가가 올라감: 가격은 output이라서 자신들이 설정하는게 아니라고 함 Mid-lower funnel 퍼포먼스가 1Q25 실적 호조 원인: 가격이 top funnel보다 높음 여담으로 광고에서 funnel이란 광고를 통해 결제까지 이어지는 process에서 얼마나 고객이 결제에 가까이 왔는지에 대한 업계 용어 Basic marketing funnel (Source: Semrush) GPM: 90.5% 2024년에 맺은 cloud 계약 덕분에 비용절감 효과 Adjusted EBITDA: $115 mn, consensus beat Adjusted EBITDA margin: 29.4% DAU: 108.1M, consensus beat (107M) US: 50.1M (YoY +20.7%, QoQ +4.4%), logged-in 23.0M (YoY +19.2%, QoQ +5.0%) International: 58M (YoY +40.8%, QoQ +8.0%), logged-in ...

본 게시글은 2025년 02월 13일에 작성되었습니다 Financials 2024 earnings (Source: Reddit) 2024 매출: $1.3 bn, YoY +62%, consensus beat 내부 광고 최적화랑 enhancement가 매출 호조 원인 CPC에 유의미한 변화는 없음: 4Q24에 광고가 더 많이 집행된게 매출 호조 원인 DAU: 101.7 M, consensus miss (103.1 M) Logged-out DAU in US가 QoQ로 감소 이거 때문에 실적 당일에 좀 빠졌는데 Google search engine core update 영향을 많이 받았다고 함 같은 시기에 Alphabet earnings call에서 2025년에는 search engine core update가 더 잦을거라고 Spez는 구글 유입은 매출에는 영향 없다고 함 Reddit 경영진은 user를 두 부류로 분류: scroller/seeker 검색으로 들어오는 사람은 seeker라서 현재 매출 기여도가 없다고 함 그래서 실적이랑 상관없다는 답변이 이어짐 쉽게 말해서 커뮤니티가 좋아서 와서 참여하는지, 아니면 그냥 정보가 필요해서 와서 빼먹고 빠지는지를 구분 GAAP profitable Adjusted EBITDA: beat consensus ...

본 게시글은 2025년 04월 11일에 작성되었습니다 Financials 1Q25 earnings (Source: GTT) 2025년 말-2026년 초 LNGC 신조 많이 일어날 것 https://gtt.fr/news/ascenz-marorka-gtts-smart-shipping-arm-equip-tms-groups-entire-fleet-its-smart-shipping Digital solution에서 인수 있었는데, 사실 사업부 자체가 작아서 큰 의미는 없음 Guidance 2025 guidance provided in 1Q25 (Source: GTT) ...

Financials 3FQ25 Revenue, EPS 전부 guidance/consensus miss Revenue: $14.1 bn, yoy +6.4% Cloud revenue: $12.1 bn, yoy +8.0% Marketing business scope-out 있었는데, 제하면 yoy +10.0% Non-GAAP EPS: $1.47 RPO: $130 bn, yoy 62.1%, beat consensus ($100 bn) Stargate order 없이 달성한 역대급 RPO Stargate 첫 주문은 다음 분기 예상 ARR: $12.9 bn, qoq +18%, yoy +38% IaaS (OCI): $10.6 bn, yoy +51%, yoy +54% excluding legacy SaaS (database): $2.3 bn, yoy +28% Guidance Revenue: $57.7 bn, yoy +8-10% without FX Cloud revenue: 갈수록 가속성장 예상 FY2025: $52 bn, yoy +17% FY2026: $60 bn, yoy +15% 이건 $60 bn 초과할거 같다고 언급 FY2027: $72 bn, yoy +20% RPO는 계속 오를거라고 대놓고 언급 여전히 수요 > 공급 고객들이 먼저 cloud lock in을 여전히 하고 싶어함 CapEx: $16 bn, yoy +100%, beat consensus ($13.5 bn) 사실 돈 더 쓰는거라 consensus보다 높게 나온게 좋은 것은 아님 배당 25% 올리는걸로 회사 입장에서는 실적에 대한 답변을 대신 한 것으로 보임 Business Cloud agreement:...