🟡[AI,조선] 과연 현재 사이클 위치는?

새 팹은 짓고 있다. 하지만 물량이 나오려면 .. : 네이버블로그 장기 계약 최근 내용 - WDC, SK하이닉스, 마이크론 : 네이버 블로그 엔비디아 매출채권 논란? (Feat. 재고자산) : 네이버 블로그 현재 AI에 대해 3개의 블로그 내용을 읽어보면 여러 노이즈 속에서 진실을 볼 수도 있겠다. 삼성전자와 하이닉스는 d램 물량을 늘리는 중이고, 판가는 계속 우상향중이며 미국의 투자규모는 나날히 커진다 하지만 최근 채권금리 상승, 주식과 비트코인이 동반 하락하며 투자자들 마음속에 불신이 가득한 상태이다. 엔디비아의 매출채권이 갑자기 늘었다던지.. (나는 매출액 증가한 만큼 매출채권도 늘어나는게 당연하다고 생각한다.) 하지만 CCC(현금전환주기)와 재고자산도 증가하였는데, 4Q실적이 나오면 확실히 방향이 나오지 않을까 싶다. 그러면 '26년 2월인데... 지금 FEER & GREAD가 한 자리 수로 내려왔다.(6 인가로 알고있음) 마음같아선 삼전과 하이닉스 반반치킨전략으로 매수하고싶지만, 반도체 산업에 대한 이해도가 부족해서 주저하고있다. 반도체를 공부하지 않은 내 자신을 원망할수밖에..

LNG, 탱커 붐은 오나? 조선주 마지막 불꽃은 아직 사그라들지 않았다고 본다. 25년 하반기부터 26년 상반기까지는 보냉제 회사를 가져가면 좋을 것 같다. 동성화인텍의 PER이 10정도밖에 안되던데.... - Venture Global은 미국 루이지애나주에 있는 Plaquemines LNG 터미널의 수출 능력을 두 배로 확대할 계획이며, 이번 주 연방에너지규제위원회(FERC)에 신청서 제출 - Plaquemines LNG는 현재 Phase 1&2의 공사 및 시운전을 진행 중이며, 두 단계의 총 투자비는 200억 달러에 달하고, 상업운전이 시작되면 최대 27.2Mtpa 규모의 LNG를 생산하게 됨 - 다음 확장 계획인 Phase 3는 최대 31Mtpa 추가하게 되며, Phase 1, 2, 3 전체를 합산하면 총 58.2Mtpa의 LNG 생산능력을 갖게 될 예정 - Venture Global은 올해 3월 공개한 Phase 3의 투자비가 180억 달러에 달할 것이며, FERC와 미 에너지부(DoE)의 승인을 전제로 Phase 3의 건설을 '27년 초에 시작하는 것을 목표로 설정 - FERC 제출 문서에 따르면 공사 기간은 47개월로 예상되지만, Phase 3에서 생산되는 첫 LNG를 2028년에 확보할 계획. 해당 일정은 2027년까지 전면 상업 가동에 도달할 예정인 Phase 1&2의 생산 일정에는 영향을 미치지 않을 것이라고 설명 [Plaquemines LNG 프로젝트] Phase 1: 13.3Mtpa / '22년 5월 FID Phase 2: +6.7Mtpa (누적 20Mtpa) / '23년 3월 FID Phase 1&2 Update: +7.2Mtpa (누적 27.2Mtpa) / '25년 2월 FERC 승인 Phase 3: +31Mtpa (누적 58.2Mtpa) / '26~'27년 FID 예상

*25_2_2주차_수정보고서_4팀_한국카본.pdf 한국카본에 대해 몰랐던 내용들이 있어 정리. BOR이 약 0.05%의 차이만 나도 174k규모의 LNG가 20일 항해할 시 발생할 손실은 1.7억에 달함 Triplex는 FSB(Flexible Secondary Barrier)와 RSB(Rigid Secondary Barrier)로 나뉨 FSB 유연성이 필요한 곡면이나 코너에 사용 한국카본과 허치슨이 생산(허치슨은 대부분 육상용, LNG선박에는 한국카본 제품 들어감) 사각형 구조인 멤브레인은 FSB의 비중이 훨씬 큼 RSB 평면부에 사용되는 방벽 한국카본이 국내, 중국 LNG조선소에 공급중임(거의 독점) 보냉제 공급 타임라인 선박 수주 후 6~12개월 뒤 보냉재 수주 보냉재 수주 후 15~34개월 뒤 보냉재 납품(평균 납품기간은 15개월이였지만 조선소 LNGC수주잔고 증가로 기간 증가) 보냉재 납품 후 6개월 뒤에 선박 인도 한마디로, 조선소가 LNG선박 수주 후 약 6개월에서 1년 뒤에 보냉재 업체들 수주잔고가 쌓임 LNG터미널 물량 신조 발주량은 25 4Q부터 26년까지 약 140척 정도로 예상중이다.(FID물량만 합한 것) 하지만, 모잠비크도 '19년에 FID확정됐지만 지정학적 갈등으로 인해 지연되고 있으니, 미국의 LNG물량도 지연될 가능성을 배재할 수 없다. YOKE사의 MARK3 레퍼런스 과거 YOKE사가 삼성중공업에...

기업 분석 방법과 관련한 개인적 방법 정리 글 - 투자의 첫걸음을 시작하는 분들께. : 네이버 블로그

Soil, 25년 3분기 실적발표, 정제마진 .. : 네이버블로그 현재 3분기에는 정유부분은 러시아 정제 설비의 드론 공격으로 인한 가동 차질, 영국의 린지 리파이너리 폐쇄 등으로 등경유 제품 위주의 스프레드 상승 4분기에도 나이지리아, 미국 등의 노후설비의 폐쇄로 정제마진의 상승은 지속될 것으로 전망. 특히 난방유가 성수기에 진입하며 계절적 수요가 확대되어 등경유 스프레드는 추가 개선 전망. 올해 10월 평년보다 기온이 낮아서 추가적인 등경유 수요 증대. 정유는 26년까지 계속 좋을 것으로 보고, 화학은 28년부터 좋아질 것으로 예상함. 주가는 샤힌프로젝트가 화학설비인데, 이 시설을 시장이 어떻게 판단할지에 따라 달라질 듯. VLO(Valero Energy), MPC(M.. : 네이버블로그 앞으로 러우전쟁이 끝나지 않는 한 러시아의 정제 제품 수출 공급이 막힐 듯. 거의 미국 내 모든 정유시설이 풀가동중이며, 아주 작은 공급망 차질이 발생해도 매우 큰 폭으로 정제마진이 튀어 오르는 상황 발생할 것. S-OIL추가매수 들어가자.(자산에 15%까지 비중 확대하기)