프리미엄
예측대회
투자분석
아카데미
커뮤니티
로그인Valley AI 시작하기시작하기
Valley Space인기
[거장탐색] 강의 및 숙제에서 알려주는 프로세스
goodluckValley 공부방

[거장탐색] 강의 및 숙제에서 알려주는 프로세스

avatar
GoodLuck
2025.02.24조회수 5회



1) 기간별 수익률 / 샤프지수 / 자산운용 규모 등을 기준을 3곳 이상 선택

(단, 패시브 운용 기관은 제외 / 공시의 시차가 존재하므로, 장기적 가치투자 성향 기관 중심으로)


2) 공통보유종목의 랭킹은 높지만, 거장 보유가 대비 수익률 마이너스인 종목 선택 (최근 분기 / 최근 4분기 필터)


3) 기업 펀더멘털 분석 + 최근 하락 이유 분석 (단기적 or 장기적 현금흐름 해석)


4) 동일 업종내, 주가 수익률 분석 (투자시 경쟁사 대비 수익성이 좋을지)


회원가입만 해도
이 글을 무료로 읽을 수 있어요.

Basic 7일 무료 체험 시작하기
이미 계정이 있으신가요?로그인하기
댓글 0개
avatar
GoodLuck
구독자 6명구독중 58명
행운을 빕니다~! 행운이 왔을 때, 알아챌 수 있기를 바랍니다. 가치적 '전략' 투자
Valley 공부방 카테고리의 다른글

[기술적분석] 지표 조합 방법 예시 - jeremy님의 강의게시판 답변中

추세지표, 모멘텀지표, 변동성지표, 거래량지표 모두를 체크하면 오히려 어렵다. (반대 신호도 많아서) 추세를 기본으로 두고, 2개정도 더 보는 것 추천 1) 이평선/지지/저항을 기본으로 판단하시면서 2) 모멘텀으로는 RSI, 3) 변동성 지표로는 볼린저밴드 같은 것을 보조로 사용하시는 것이 적당할 것 Jeremy님 답변 재정리.
Valley 공부방
2025. 02. 22
0
0
17

[거장 탐색] 新가치투자 종목탐색 과제_드러켄밀러, 마틴 테일러, 빌 밀러

[ Martin Taylor (Crake Asset Management) ] - 하이베타에 기반한 종목선정. 단, 투자시 거시적 상황 / 시장의 추세 / 기업 경영 세가지를 고려. 집중투자 성향 - 24년 4Q 비중 최대 증가 종목 Alphabet : 2.13% -> 15.39% Walt Disney : 5.78% -> 12.92% - 구글의 성장에 대한 이견은 없음, 디즈니는 약간 의외로 생각되었으나 코로나시절 하락했던 ROE/ROIC 회복중, 아직 과거 수준에 미치지 못했서, 업사이드가 더 있을 것으로 판단. 21년 200불 근처의 고점 대비 낮은 수준(110불)으로 차트도 어느정도 바닥을 다진 형태로 보여짐. 테마파크의 회복세 확연하고, 스트리밍 사업도 어느정도 자리를 잡아가는 모양세. [ William H. Miller III ] ...
Valley 공부방
2025. 02. 21
1
0
4

[거장이야기] 앤서니 볼턴 1부_정리

Anthony Bolton 1 style 정석중의 정석 중요하게 생각하는 6가지 요소 BM의 퀄리티 / 경영진 / 경영진의 숫자(재무) / 밸류에이션시 중요한 것, 중요하지 않은 것 / M&A시 의 매력도 - 실제 일어나지 않더라도, 많은 의미를 얻을 수 있다 / 기술적 분석 1. 사업의 퀄리티 10년 뒤 오늘보다 더 나은 기업이 될 수 있는가? 거시 환경의 변화을 이겨내면서. 중기적으로 현금을 창출 할 수 있는지 여부(통제력 여부 / 라이센스의 안정성 / 특정 기업 의존성 등) 정보조작(Spin) : 특정기업이 너무 좋아 보인다면, 그 정보가 편향된 것인지 (단점은 가리고 장점만 강조한 것인지) 경쟁사와 비교하여 체크 2. 경영진 중요하다. 단, 경영진에 대한 정보를 얻기 어렵다면, 굵직한 의사결정의 결과이 사업의 결과를 보면된다. 그러한 결정을 한 경영진(좋던.나쁘던)의 유지여부 및 경영진 태도(솔직함,진정성) 등을 확인해보라. * 버핏클럽 : 경영진 칼럼 참고할 것. 주식 옵션이 아닌, 주식을 가지고 있는 사람 (회사와 개인 이익의 장기적, 실질적인 일치성) 3. investment Thesis 투자의사 결정의 포인트 / 단순히 하나의 재료, 리스크 개념은 아니다. [ 명제 ] 어떤 가설 위에서 투자의 결정 (가설이 '참' 이면 수익) -> 가설이 '참'인지 '거짓'인지 검증할 수 있어여한다 (주기적 검토 / 반대 논리 체크) , 매수가와 상관없이 근거/가설이 훼손되면 탈출~!. (매수가/수익률은 큰 노이즈일 뿐) etc 해외의 경우, 법인형 펀드가 존재 / 상장시켜서 거래 가능 (fidelity china special situations PLC) 나의 매수가는 주식의 미래가치와 아무런 관련이 없다. 오늘 이 가격에 새로(다시) 살것인가
Valley 공부방
2025. 02. 19
0
0

투자자의 마음_1

투자의 세가지 진리, 확률  도박 : 50% 이하의 확률에 희망을 거는 것 트레이딩을 위해서는 확률에 대한 절대적인 존중이 필요 ( 1회성 결과는 무시, 이론적 확률에 집중 51% 승률의 매매를 하면 단건의 승패에 상관없이 1%의 확률적 이익을 얻었다고 생각하는 것. 확률적 이익을 모아가는 것이 트레이딩) 확률적 우위에 집착하라 = 확률적 우연에 의한 확률에 도취되지 말라. 한국에 가치투자 슈퍼개미는 많지만, 트레이더는 적은 이유는 반복 시행의 차이 (가치투자는 운으로 성공할 수도 있지만, 트레이딩은 운으로 성공할 수 없다)  투자의 세가지 진리, 자금  마틴게일 프로세스 : 손실시 배팅 금액을 늘려가지만, 실제 실패 확률이 높음 연속시행에 따른 위험이 생각보다 크다 (생각보다 뒷면/뒷면/뒷면 연속 확률이 높다,, 끝까지 못버틸 수도) 독립 시행의 중요성 과거의 결과가 미래에 영향을 끼치지 않도록 할 것. 물타기/손실 후 재진입은 독립 시행의 원칙에 위배되는 행위 트레이딩 : 시간축으로 분산 vs (가치)투자 : 상품축으로 나눠서 분산 투자시, 특정 카테고리에 몰빵, 한국 코스피에만 투자를 하는 것은 잘못된 분산 글로벌하게, 주식 이외의 자산까지 분산을 해야 진정한 분산
Valley 공부방
2025. 02. 13
0
0
8
5
아직 작성된 댓글이 없습니다.