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새로운 디바이스 출현 ? 새로운 꿈의 시작 ?

IB우공이산 분석 (블로그)

새로운 디바이스 출현 ? 새로운 꿈의 시작 ?

IB우공이산

2025.04.22조회수 39회

구글의 스마트 안경 시제품 공개 입니다.

재미나네요 ^^

https://www.youtube.com/watch?v=gElClXpg4J0

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IB우공이산

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나와 동료들 함께 스터디 하는 친구들이 직접 다녀온 회사에 대하여 최근 업데이트 내용을 공유 합니다. 정보는 항상 잘못 될수 있습니다. 크로스 체크 필요한 정보 입니다. 주가 방향은 모르겠습니다.^^

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https://www.valley.town/financials/quote/140860:KDQ/summary << 파크시스템스 >> 첨단 나노계측장비인 원자현미경(AFM)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업임. 원자현미경은 소재, 화학, 제약, 생명공학, 전자, 반도체 등 여러 산업분야에 걸쳐 나노 과학기술 연구 에 광범위하게 활용도가 높아지고 있는 추세임. 국내 및 해외 반도체 산업에서의 기회를 최대한 살려서 산업용 장비의 판매실적을 향상시키고 2022년 인수한Park Systems GmbH를 통해 ISE, AVI 등 제품 다각화도 진행 중에 있음. 파크시스템스의 원천기술은 설립부터 지금까지 원자현미경 관련 32개의 국내외 특허를 보유하고 있을 만큼 독보적인 기술력을 갖고 있음. 이 중 시료와 탐침이 부딪치지 않는 ▲분리형 스캐너를 이용한 완 전 비접촉모드 기술구현 ▲HDD용 PTR측정 구현 ▲살아있는 세포를 측정할 수 있는 이온전도현미경 (SICM) 기반의 NX-Bio기술 ▲3D 원자현미경 ▲원자현미경의 자동화를 견인하는 스마트 스캔(Smart Scan)등은 파크시스템스이 세계 유일하게 상용화한 기술 시가총액 : 1조 3,537억 (2504016) 23년 실적 : 1,448억 /276억 1Q24(256억/5억), 2Q24(447억/127억), 3Q24(424억/87억), 4Q24(633억/166억) 24년 실적 : 1,751억/ 385억 1Q25(370억/ 56억) 25년(E) : 2,133억/ 548억 (네이버) 1. 사업 ◆ 원자현미경은 반도체, 디스플레이, 바이오, 2차전지 등 다양한 산업에서 사용되고 있음 ◆ 글로벌 반도체 기업은 모두 당사의 원자현미경을 사용한다고 볼 수 있음. ◆ 해외 매출 : 전체 매출의 80% ◆ 산업용 70% + 연구용 30% 2. 제품 ◆ 연구용 - 반도체, 디스플레이, 바이오, 2차전지, 대학 연구소 등에서 사용 - 1억~5억/대 - 주문 제작으로 수주 후 납품 까지 2~3개월 소요 ◆ 산업용 - 대부분 반도체 장비 - 17~30억/대 -> 마진율 높음 - 매출에서 산업용이 많을수록 이익률이 높아짐 - 출고 리드 타임 4~6개월 3. 기술력 ◆ 파크시스템스 원자현미경의 차별화된 기술력 - 파크시스템스는 측정의 정확성과 최상의 해상도를 제공하는 동시에, 사용자 편의성을 극대화하는 다양한 원자현미경 핵심기술을 보유. - XY & Z 스캐너의 분리된 구조를 통해 측정의 정확성을 제공하여 왜곡 없는 이미지를 보장하며, True Non-Contact 기술로 팁과 시료에 손상을 가하지 않고 최상의 해상도를 제공 - 사용자 편의를 강화한 디자인으로 팁과 시료의 로딩을 간소화하여 시료에 쉽게 접근할 수 있고, 빠른 팁-표면 접근 및 관심 영역으로의 효율적인 탐색을 보장 - AI 기반 운영 체제인 SmartScan을 통해 초보자와 전문가 모두가 쉽게 사용할 수 있음 ◆ 파크시스템스의 크로스토크 제거 기술 - 파크시스템스 원자현미경은 신뢰성과 재현성이 높고, 고해상도를 보장하는 데이터를 제공 - 세계 유일의 True Non-Contact 기술을 특징으로 하여 시료를 보존하면서 팁 수명을 연장하며, 독립적인 XY 및 Z 스캐너를 통해 탁월한 정확도와 해상도를 제공 ◆ Low Noise Z 감지기를 사용하여 정확한 원자현미경 토포그래피 구현 - 파크시스템스 원자현미경은 시장에서 가장 효과적인 low noise Z 감지기를 장착하고 있으며, 넓 은 대역폭에서 0.02 nm의 noise를 가지고 있음. - 시료의 매우 정확한 토포그래피 측정을 가능하게 하며, 가장자리의 측정에러를 최소화. -> 적은 시간에 최적의 데이터를 제공 4. 기업 소개 ◆ 기존의 원자 현미경 기술과 현재의 기술 모두 당사의 대표님이 만드심 ◆ 82~88년 스텐포드에서 ...

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https://www.valley.town/financials/quote/452430:KDQ/summary 새로운 디바이스 출현.. 꿈을 크게..ㅋㅋㅋ 과연.. <<사피엔반도체 >> 사피엔반도체는 디스플레이를 구성하는 픽셀을 조절하는 DDIC를 설계하며, 주로 LCD 및 OLED와 같은 기존 디스플레이 기술에 사용되는 아날로그 방식의 디스플레이 구동 IC와는 달리 마이크로 LED에서의 디지털 구동 방식에 특화되어 있습니다. 이를 통해 소비 전력을 낮추고 성능을 극대화 할 수 있습니다. 현재 사피엔반도체는 약 140건의 글로벌 특허를 보유하고 있으며, 이들 대부분은 픽셀 주변 회로 제어 와 관련된 것입니다. 또한, LEDoS 기술을 기반으로 하여, 고급형 스마트 안경 제품을 개발하고 있습니 다. 시가총액 : 1,174억 (2504011) 23년 실적 : 32억 /-69억 1Q24(1억/-33억), 2Q24(2억/-15억), 3Q24(11억/-7억), 4Q24(67억/4억) 24년 실적 : 7,194억/ 825억 1Q25(16억/-8억) 25년(E) : 188억/ 5억 (네이버) 1. 사피엔반도체는? ◆ 웨이퍼를 만들기 위한 IP 설계의 핵심 기술을 보유한 회사 ◆ 드라이브 IC를 만드는 회사 2. 사업 ◆ 3월 14일 공시 업체 외 한 두개 더 미팅 중, 다른 지역에서 좋은 소식 있을 것 ◆ 해외 ∙ 대만, 중국, 일본, 미주지역(미국, 캐나다) - 캐나다 업체 논의 하고 있음 ∙ 유럽 (영국 업체와 공격적 컨택 중), 프랑스(알고 있던 업체), 기타 유럽 국가 ∙ 옆 가까운 나라와도 좋은 소식이 있을 듯 (일본 소니로 추정) ==> 당사는 각광을 받고 있고, 현재 당사의 기술을 대체할 경쟁사 없음 ◆ 디스플레이 초소형 분야 기술 ∙ 엘코스(LCoS) : LCD 기반의 반사형 디스플레이 기술의 일종으로, 실리콘 기판 위에 액정을 배치 하여 빛의 위상을 조정함으로써 이미지를 출력. 이 기술은 스마트 글래스와 같은 증강 현실 기기에 응용 ∙ 올레도스(OLEDoS, OLED on Silicon) : 올레드 기반으로 실리콘 기판 위에 OLED가 증착되어 초 고해상도를 구현할 수 있는 특징 ∙ 레도스(LEDoS, LED on Silicon) : 마이크로LED 기반으로 실리콘 기판 위에 마이크로 LED를 형성 해 높은 픽셀 밀도를 지원하며, 초고해상도를 구현하며, 기존의 LCD기술에 비해 에너지 효율과 밝기에서 두드러진 성능을 보임 하이앤드급에 필수 (메타의 AR 안경인 '오라이온’에 레도스 패널이 적용) ◆ 24년 9월 메타 저커버그가 발표한 ‘오라이언’은 하이앤드급으로 시장은 시간이 필요할 것 (27년 정도) ◆ 로앤드, 미들앤드급은 현재 중국에서 판매 중 (엘코스, 올레도스로 가능) ◆ 엘코스나 올레도스는 불편함이 있음. ◆ 산업계에서는 초소형, 특히 리얼리티 AI 글라스 쪽은 마이크로LED만 가능하다고 보고 있음 3. AI 글라스 ◆ 메타는 25년에 나올 레이벤에 마이크로 헤드를 적용할 지 고민 중 -> 하게 된다면 당사와 계약이 있을 것이지만 아직 얘기 없음 ◆ 레이벤과 AI 글라스는 같은 큰 카테고리 안에 있지만 약간 결이 조금 다름. ∙ 레이벤 : 선글라스 기능과 AI 글라스 기능으로 24년 완판 ∙ AI 글라스 : 25년 버전 2에서는 1세대에 없던 디스플레이 적용 할 것 -> 할 수는 있는데 수율 문제로 비싸다 보니 판매량에 대한 고민 -> 로우앤미들급을 먼저 할지, 시간이 걸리더라도 하이앤드급으로 갈지 고민 중 일 것 ◆ 중국에서 현재 나오는 것들은 아직 불편하긴 하지만 핫한 반응 ◆ 중국의 빅테크도 한다고 발표 -> 당사에 컨택 올 것 ◆ 당사는 엘코스, 올레도스는 취급 안 할 것임 ◆ 프랑스 알레디아 : 전문가용 모니터에 들어가는 PO 지금 받고 있음 -> 5월 중하반기 납품 예정 * 알레디아 - 초소형 분야에서 입체 모양의 RGB를 구현할 수 있는 아주 특수한 마이크로 렌딩 기 술 특허 보유 (RGB 기술은 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)의 세 가지 색상 조합을 통해 다양한 색상을 생성하는 방법) * 당사의 드라이브 IC를 붙여, 대형 TV, 노트북, 테이블릿에 활용 가능. * 당사 자체 개발 아보가도(AVOCADO)-모델명 MM203 도 주문 들어오고 있음 *...

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https://www.valley.town/financials/quote/226590:KDQ/summary << 엠디바이스 >> 메모리 반도체(DRAM, NAND)와 시스템 반도체(SSD Controller)가 결합된 SSD(Solid State Drive)을 설 계-제조-조립·검사-판매·유통의 전 과정을 직접 수행함. 기업용, 소비자용, BGA(Ball Grid Array) SSD등 SSD 관련 모든 사업을 영위함. 특히 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터센터 영역에 집중. 시가총액 : 871억 (2504011) 23년 실적 : 99억 /-47억 1Q24(148억/9억), 2Q24(98억/4억), 3Q24(114억/14억), 4Q24(123억/22억) 24년 실적 : 483억/ 50억 1Q25(E)(200억/12억) 25년(E) : 188억/ 5억 (네이버) 1. 사업 <기업용> ◆ 상장 한 달 (25년3월7일) ◆ 25년 계획 된 계약 건 들은 정상적으로 진행 -> 2,4분기 괜찮을 것 ◆ 25년 기업용 목표는 890억 -> 1분기 매출 200억 이상 -> 영업이익도 흑자 일 것 ◆ 25년 말~26년 초 기계 설비 투자 예정 -> 그 전까지는 특별한 투자 계획 없음 -> 중국향에 대한 원재료 구입 정도 ◆ 삼성, 하이닉스에서 웨이퍼 구입 -> 가공-> SSD 제작 -> 납품 ◆ 중국에서 SSD나 메모리를 내부에서 조달하지 않는 이유는? - 현재 웨이퍼는 삼성과 하이닉스가 최선단에 있음 - 기업용 SSD는 이 웨이퍼를 열처리에서 견디는 최고 등급으로만 만듦 - 아직 중국산 웨이퍼로는 이 제품을 만들 수 없음 ◆ 주력 제품 : 젠4 ◆ 중국과 미국 무역 전쟁 후 미국 제품이 퇴출 되며(삼성, 하이닉스 포함) 데이터 센터 등에 들어가 는 고성능 제품이 미국으로부터 자유로운 ...

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웨이버스 IR

https://www.valley.town/financials/quote/336060:KDQ/summary 2004년 설립된 공간정보 통합 솔루션 기업 공간정보 플랫폼 기반 사업, 국토/지적/부동산 공간정보 SI사업, 전자정부지원 사업, 공간정 보 SM사업, IT컨설팅 및 인프라 구축 사업을 영위하고 있음. 영위하고 있는 공간정보산업은 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통, 활용하거나 다른 정보기 술과 융합해 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업을 의미하며, 크게 공 공부문과 민간 부문으로 나누어짐. 시가총액 : 570억 23년 실적 : 488억 / 51억 1Q24(97억/-10억), 2Q24(113억/8억), 3Q24(125억/2억), 4Q24(E)(229억/17억) 24년 실적 : 564억/ 17억 1. 해외 사업 1-1. 투르크 ◆ 투르크메니스탄의 ‘아할 스마트시티(Ahal Smart City)’ 통합관제솔루션을 공급 -> 계획보다 늦어지고 있음 ◆ 자회사 ‘에스앤티시스템’에서 공장 짓고 라인 깔고 있음 -> 웨이버스는 SW로 들어가고 자문역을 맡고 있음 ◆ 연말 쯤 생산 가능 할것 ◆ 이익은 현지 기술 교육에 재투자 ◆ 투르크의 브랜드로 근처 국가에 수출 할 것 ◆ 이 사업은 도시의 안전과 관리를 위한 시스템 구축을 목표로 하며, 웨이버스가 제안하 는 솔루션은 도시의 전반적인 관리와 운영의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대. 1-2. 방글라데시 ◆...

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https://www.valley.town/financials/quote/432720:KDQ/summary 퀄리타스반도체는 2017년 설립된 시스템 반도체 설계 전문 기업으로 인공지능, 모바일, 자율주행, 디스 플레이 등 ‘초고속 인터커넥트 기술’을 선도하는 기업입니다. 초고속 인터커넥트 회로 설계 기술과 초미 세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 보유하고 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 디자인 서비스 사업 을 영위하고 있습니다. 또한 초미세 반도체 공정에서 신뢰성 높은 Design Methodology 확보를 통해 최첨단 반도체 공정에서 의 개발 및 양산 이력을 확보하고 있습니다. 시가총액 : 1,772억 23년 실적 : 108억 / -112억 1Q24(7억/-59억), 2Q24(4억/-56억), 3Q24(12억/-59억), 4Q24(37억/-52억) 24년 실적 : 61억/ -227억 25년(E) : 억/ 억 (네이버) 1. 사업 ◆ 반도체 IP 개발 및 라이센싱- 하이스피드 인터커넥트 영역에서 사업을 진행 ◆ 삼성전자 어드벤스드 파운더리 에코시스템이라고 하는 세이프 분야에 포함 ◆ IP를 개발 후 라이센싱 -> 라이센싱 후 테크니컬 서포트, 디자인 서비스 ◆ 과거 소수의 팹리스에서 SoC를 제작했다면 현재는 테슬라나 구글 같은 이제 글로벌 빅테크들도 본 인들에 맞는 그런 이제 칩을 제작을 하면서 반도체 IP 시장은 더 확대 될 것임. ◆ 인공지능 관련 새로운 플레이어들의 탄생으로 반도체 IP 시장이 더 성숙 될 것임. ◆ 인터커넥트, 인터페이스 IP 제공 ◆ 디스플레이 시장 : 해상도가 올라갈수록 주고받아야 되는 데이터의 양과 속도가 그만큼 빨라지기 때문에 이제 IP 시장 열림. ◆ 인공지는 분야 : AI 가속기 ( PCI – AI 최적화 반도체 IP) ◆ 글로벌 IP시장도 커지지만 인터페이스 IP가 빨리 성장 하고 있음. ◆ 당사는 SoC와 외부 기기 간의 인터커넥트를 하기 위한 인터페이스 IP를 공급 -> 주력 IP는 PCIe ◆ 삼성전자로부터 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) IP를 서브 라이선스 받음 -> 당사의 자체 기술력으로 선단 공정까지 IP를 확장하는 단계 ◆ 디스플레이 관련 글로벌사에 IP를 납품한 이력 있음. ◆ AI 시대에는 PCI 기반의 IP -> 칩2칩, 메모리, 스토리지 인터페이스 ◆ PCI : GPU와 CPU를 연결하기 위해 개발 된 범용 인터페이스 중에서는 가장 고속으로 많이 쓰임 ◆ 100기가 SERDES IP : 네트워크와 데이터 센터에서 활용. 세계 일곱 번째 정도로 기술 보유 ◆ 인터페이스 IP 시장의 주요한 인터페이스들을 연구 개발 후 공급 ◆ 칩렛 (칩 간의 연결 구조나 데이터 통신을 위한 네트워크) 빅테크들의 표준에 맞게 개발 중 ◆ 현재 USB나 DDI 이런 부분은 제외 되어 있지만 확장을 위해 연구 개발 중 ◆ 당사는 하드매크로(반도체 설계에서 특정한 기능을 수행하는 완성된 회로 또는 블록을 의미) 위주 사업 진행 -> 아날로그의 특성이 중요함으로 해당 파운드리, 공정, 애플리케이션에 따라 설계 필요 ◆ 선단 공정 저희가 2나노까지 개발 -> 설계의 난이도가 높아지며 판매 단가도 2배 정도씩 상승 ◆ 삼성 파운드리의 수율은...

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