포트폴리오 연말 점검 / 투자 관리 어플 제작기

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.08억 (미장 $7.85만) 투자비중: 국내 89% / 미국 11% '25년 현재 총 수익: 2.28억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 국장에서는 반도체/전력인프라/2차전지(삼성SDI) 비중을 늘이고, 숏 비중을 줄였다. 미장도 반도체 비중을 늘려주었다. - 뷰티쪽이 급락이 나오면서 최근 2주간 부진한 투자 성적이다. 공부를 추가적으로 해봐야겠지만 아직까지 매도할만한 근거는 없어서 홀드해보려고 한다. 다만 ODM 업체들의 가동률 현황과 그 사유에 대해서 공부해보고자 한다. - 반도체는 소부장주 위주로 일단 담아주었고, SK하이닉스도 다시 매수해주었다. AI 관련되어 노출도가 너무 낮아서 최근에 수익이 부진했지만, 지금이라도 노출도를 늘려주려고 한다 (변압기주 포함 / ESS 관련주) - 사실 ESS는 여전히 부정적인데, 정확히 말하면 ESS가 한국 2차전지의 펀더멘털을 바꿀거라고는 기대하지 않지만 시장에서 보는 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.53억 (미장 $8.22만) 투자비중: 국내 89% / 미국 11% '25년 현재 총 수익: 2.61억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 반도체 / 조선주 비중을 늘이고, 숏 / 변압기 비중을 줄였다. 미장도 반도체 비중을 늘려주었다. - 저번에 홀딩하고 있던 HD현대마린엔진 / SK하이닉스는 상대적으로 상승폭이 제한적일 것 같아 팔았으나, 하이닉스는 그 후로도 계속 올랐다. 엔비디아가 소싱다변화를 통해 현재와 같은 영업이익율을 하이닉스가 유지할 수 있을까 하는 의문에 던진거였는데 너무 이른 매도였고, 순간적인 욕심으로 인해 분할매도로 접근하지 않은 점이 아쉬웠다. - 하지만 다시 소부장 위주로 반도체는 다시 비중을 늘려주고 있으며, 기존에 5% 정도의 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.23억 (미장 $8.1만) 투자비중: 국내 89% / 미국 11% '25년 현재 총 수익: 2.52억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 반도체 / 조선주 비중을 줄이고, 숏 비중을 늘렸다. 미장은 포트폴리오에 큰 변화는 없었다 - 계속 홀딩하고 있던 HD현대마린엔진 / SK하이닉스는 상대적으로 상승폭이 제한적일 것 같아 팔고, 모두 2차전지 숏으로 자금을 이동시켰다. 그 외에도 숏 비중을 늘리기 위해 효성중공업 / 삼성바이오로직스 등 매도하였다. - 사실 이정도로 극단적인 포트폴리오 변경은 잘 없지만, 그만큼 확신이 어느정도 있었기에 크게 배팅해보았다. (틀렸을 수도 있지만, 약 한달 뒤 시점에는 2차전지 숏이 수익을 볼 확률이 높다고 판단했다) - 숏 비중은 원칙에 따라 40%는 넘지 않게 절제할 계획이며, 차주에도 2차전지가 계속 상승추세가 나온다면 숏 비중을 한번만 더 늘릴 예정이다 2차전지의 급등으로 인해 2주간 손실액이 컸다. 부디 남은 2주동안 만회할 수 있었으면! 주식 스터디를 시작했다. 좋은 분들이 모집되어서 잘 이끌어나간다면 분명 투자에 도움이 될 거라고 생각한다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.70억 (미장 $7.85만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익: 2.93억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 반도체 / 숏 비중을 줄이고 조선 / 변압기 / 바이오 주를 늘렸다. 미장은 바이오주를 매도하고 에너지 / 반도체 / 원전주를 담았다. - 국장에서 이번 반도체 반등을 온전히 누리지 못한게 아쉽다. 몇가지 시그널은 감지하고 있었으나, 워낙 지수가 높게 올라와서 전반적으로 한번 조정이 있지 않을까하고 반도체 비중을 늘리지 못한게 패착이었다. (요즘 절대적인 공부 시간이 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.46억 (미장 $7.53만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익: 2.75억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 반도체 비중이 낮았던 점, 비중이 높은 뷰티 / 조선 쪽 반등이 나오지 않는 점 때문에 저번주에는 지수 대비 언더퍼폼하였다. 이번주에는 반대로 꽤 숏 비중이 높아서, 지수가 크게 하락한거 대비 총 자산 규모가 덜 하락했다 화요일 즈음에 좀 현금화 할수 있는 것들은 해서, 추석 연휴 전에 현금을 늘리고자 한다. 국장이나 미장이 모두 크게 상승하면서, 살만한 종목 발굴하는게 쉽지가 않다. 포트폴리오 비중을 잘 조절해가면서 크게 올 하락장에 대비하는 것.. 혹시 20% 대하락이 오더라도 연간 총수익을 2억 이상으로 유지하는 것, 그것이 목표이다