2025.08.28 재테크, 생각 정리

[재테크] 방금 레오성님의 노란 봉투법 관련 글을 보았다, 정책의 당위성을 떠나서 이러한 규제는 기업에게 새로운 방법을 모색하게 하고 이는 해외 이전 및 로봇, AI등을 활용한 노동 비용 감소를 유발할 수 있다고 하셨다. 나도 이에 동의하고 이러한 흐름 속에서 어떤 투자 아이디어들이 있는지 생각해보았다. 희토류 -> 로봇의 뇌인 반도체,로봇의 관절 역할을 하는 모터등 핸드폰과는 차원이 다르게 희토류 양을 필요로할 것이다. 트럼프의 핵심 산업이기도 하다. (그리고 이는 환경 오염과 채굴 난이도 걱정을 할 필요 없는 우주 산업과도 연결이 된다.) AI -> 로봇의 보다 넓은 역할을 위해서는 결국 AI가 필요하고 지금은 대부분 LLM이지만 실시간으로 시각 데이터를 받아 처리하고 추론하는 모델들이 점점 더 많아지고 발전할 것이다. 이는 더 많은 GPU와 에너지를 요구할 것이다. (엔비디아의 GPU와 비용 최적화를 위한 커스텀 칩들은 수요가 더 커지지 않을까) 데이터 센터 및 인프라 건설주 -> 리쇼어링, 데이터 센터, 미국 내 인프라 개선 (전기, 철도) 등 트럼프와 큰 회사들이 밀고있는 사업의 수혜주이다. 중단기적으로는 꽤나 큰 수혜를 볼 수 있지 않을까 아직은 뇌피셜 네러티브이지만 계속해서 정보를 팔로잉하고 관련 회사들을 잘 탐색해보자! [생각 정리] 나는 서두를 때 시야가 좁아지고 놓치는 부분이 많아진다, 이전에도 뜨문 뜨문 느꼈지만 오늘 확실하게 느꼈다. 급한 voc가 들어오거나 문제가 터졌을 때일수록 의식하여서 서두르지 말고 뭘 해야하는지, 왜 해야하는지를 끊임 없이 생각하자. 그리고 마무리 되었다고 생각이 들 때 다시 한번 더 돌아보는 습관도 들이자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 확인 및 처리 메일 발송 실패 알림 기능 오류 원인 파악 [운동 완료] 상체

[재테크] 지금은 장이 소폭 떨어졌다가 말아올리면서 시작을 하고 있다, 가상화폐도 전반적으로 떨어지고 있고 금요일의 환호가 약간은 의심으로 변하지 않았나 싶다. vix는 현재 17정도로 15로 내려온다면 조금 더 비중을 늘리고 당분간은 관망을 하려고 한다, 오늘은 정찰병으로 보냈던 플래닛 랩스,AST 스페이스 모바일을 모두 매도하였다. (정찰병이라 거의 의미 없는 비중이다) 자산의 많은 부분이 주식 현물에 있고 위험성은 더 커지고 있다고 생각하는데 꺾이면 비싼 주식들이 먼저 떨어질거라 생각하기에 그냥 팔았다, 다만 다시 타이밍이 온다면 우주 산업쪽도 투자할거기에 다시 매수할 생각이다. [생각 정리] 다음주가 예비군인데 바쁜 프로젝트들이 많아서 이번주는 일을 꽤나 빡세게 해야한다... 그래도 이런 리밋이 있다보니 일에 집중이 잘되기도 한다..! 이번주 열심히 불태우고 다음주는 머리 비우고 훈련이나 열심히 받자..! [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 재시도 토픽 적용 데이터 확인 발송 실패 알림 메일 기능 추가 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 대망의 잭슨홀 미팅이다... 현재 시장은 상승을 하면서 출발하고 있는데 최종 결과는 내일 아침에 일어나야 알 수 있지 않을까 싶다. 잭슨홀에서 큰 호재가 나오기는 힘들 것 같도 그렇다고 엄청나게 악재가 나오지도 않을 것 같다, 시장이 어느정도 예상한 상태로 나오면 선반영이된 상태로 유지될 것이고 다음주 엔비디아 실적이 조정 혹은 렐리의 연장을 결정하지 않을까 싶다. 다만 기관 자금이나 개인의 나머지 자금이 적극적으로 매수할 수 있냐 라고 물어보면 조금은 부담스러운 자리이고 9월의 세금 납부 및 TGA 잔고 충전, 유대 자본 이탈을 생각해보면 조금만 안좋은 소식이 나와도 빌미로 조정을 받을 확률이 클 것 같다. 아재님의 칼럼 내용에서처럼 AI 스케일 업의 한계가 조금씩 보이는 추세이고 이번 구글의 비용 절감 논문을 보면서 확실히 커스텀된 TPU도 꽤나 매력적이겠다라는 생각도 들었고 앞으로는 비용 절감과 상품화가 꽤나 중요한 포인트가 되지 않을까 싶다. 엔비디아 실적이 좋지 않게 나와서 AI 거품론이 시장에 퍼지고 다른 반도체 주들도 조정을 받는다면 엔비디아와 브로드컴을 같이 가져가줄 계획이다. [생각 정리] 오늘 놀금이지만 회사를 나가서 업무를 조금 하였다, 뭔가 오랜만에 voc 걱정 없이 개발다운 개발을 해서 재미도 있었고 사람도 없어서 집중이 꽤나 잘됐었다. 요즘 들어서 바쁘기도 하고 개발 업무 보다는 voc 대응이 많아서 조금 마음이 식고 있었는데 오늘 해보니 개발이 재밌기도 하고... 리프레쉬가 참 중요한 것 같다.. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 재시도 토픽 적용, 테스트 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 이번주 잭슨홀 미팅도 그렇지만 다음주에는 엔비디아의 실적발표가 있다, AI 테마의 대장주인만큼 시장의 기대에 미치지 못하면 전반적인 AI섹터에 차익 실현이 일어나면서 조정을 받지 않을까 싶다. 그래서 그 전에 시장이 조금씩 조정을 받는다면 분할 매수로 크립토 비중만 늘리고 AI 관련은 엔비디아 실적 발표후에 매수할 듯 하다. 요즘에는 메타에 눈독을 제일 많이 들이고 있는데 AI 관련 인재들도 그렇지만 로봇이나 디바이스쪽으로도 인재를 모집하고 있는걸 보면서 터트리면 한 번 크게 터트릴 수 있겠다 생각이 든다. [생각 정리] 괜찮겠지 라고 생각하고 미루는 습관이 약간 있었는데 회사일을 하면서 이렇게 미루는 것들이 훨씬 더 커지고 급박하게 나한테 다가온다는 것을 꽤나 자주 느꼈다. 일의 중요도를 파악하고 급한일 먼저 처리하는 것도 중요하지만 너무 기간을 늘리는 것도 지양할 필요가 있다. 좋은 해결 방법으로는 남한테 (팀원한테) 이때까지 가능할 것 같은데요? 라고 선언해서 나 자신한테 약간의 압박감을 주는 것이 있다. 너무 과하면 스트레스로 인해 오래하기 힘들어지지만 적당한 압박감은 몰입과 탄력을 준다고 생각한다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 재시도 개발 메일 실패 건수 파악 [운동 완료] e-sports

[재테크] 오늘도 비트코인, 이더리움 모두 소폭 하락중이어서 소량 매수를 하였다, 어제는 나스닥이 1.4% 가량 하락하고 오늘도 대부분 종목들이 하락으로 시작하고 있는데 하락으로 마무리 된다면 분할 매수를 시작할 계획이다. 오늘 돈깡님 유튜브에서 흥미로운 주장을 보았다, 요즘 사람들은 인스타, 틱톡, 유튜브의 숏츠에 많이 중독되어 있고 그런 성향이 주식시장에도 영향을 끼쳐서 가치 평가보다는 빠른 수익을 얻을 수 있는 밈주를 찾는데 혈안이 되어 있다고 한다. 결국 주식 시장은 참여자들에 의해 움직이는 하나의 유기체기에 어떤 방향으로 변하고 있고 성질을 가지고 있는지 알고 이용해야한다고 하였는데 생각할게 많은 말이었다. 흽쓸리지는 말고 잘 이용하자. [생각 정리] 동생이 내가 잠꼬대로 다 불지른다는 말을 했다고 하였다... 요즘 별 일 없이 잘 지내고 있는 것 같은데 속으로는 스트레스를 받고 있나.. 좀 마음을 편안하게 해주는 책을 읽어야겠다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 컨슈머 배포 회신 처리 수정 send-consumer retry [운동 완료] 런닝