2025.12.19 재테크, 생각 정리

[재테크] 영국은 오늘 금리 인하를 하였고 독일은 내년 국채 발행을 최대로 한다고 한다. 여전히 많은 나라에서 속도의 문제일 뿐이지 통화/재정 정책이 완화적으로 진행하는듯하다. 다만 문제는 역시 인플레이션으로 정치권들은 표 때문에 이를 신경쓰지 않을수는 없다. 하지만 레오성님이 자주 언급하신 것처럼 역사적으로 부채가 부담이 될 때는 침체를 만들기 보다는 경기 성장 + 약간의 인플레이션으로 부채를 녹이고 이 때 실질 성장률이 괜찮고 완화적 재정 정책을 통해 국민들의 부담을 좀 줄여준다면 최선의 시나리오가 된다. (빈부 격차는 커질 수 있지만) 이는 권력을 유지하기 위한 정치인과 자신에게 복지와 돈과 같이 자신에게 이로운 것을 원하는 국민들의 본능에 의해 만들어지는 상황이기에 이전 사례들과 큰 차이는 없을 것 같다. 또 지금은 최대한 기술 발전에 투자해야하기에 (ai, 우주 ,리쇼어링, 에너지...) 침체보다는 성장 + 인플레이션 + 완화 정책을 할 가능성이 더 높다. 인플레이션을 아예 무시할 수는 없지만 그래도 3년짜리 방향성은 정해져있다. 유동성의 수혜 자산들과 핵심 산업 자산들만 모아가면 된다고 생각한다. [생각 정리] 운동할 때는 운동에, 일할 때는 일에, 책 볼 때는 책에 집중하자. 몰입도 습관이다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 알림 크론화 작업 완료 voc 확인 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 1년 정도를 놓고 보면 구리는 관세 폭락 이후 꾸준히 상승중이지만 최근 일주일을 보면 급등락의 연속이다. 선물가격 이라고 하지만 최근 움직임은 투기적 자본이 계속 유입되면서 변동성이 커진 것 같아서 구리 비중을 좀 줄이고 리쇼어링 및 인프라 건설 수혜주 (건설, 부동산)를 담는게 나을까 계속 생각이 든다. 스털링 인프라스럭쳐를 조금 가지고 있는데 현재 120일 선에 걸쳐있는 상태이다, 현재 주가 상승은 데이터 센터 수주가 이끈 상태로 앞으로 얼마나 더 데이터 센터 수주를 받을 수 있을지는 모르지만 3분기 컨퍼런스를 보면 e-infra 솔루션에 대한 긍정적인 전망과 투자를 얘기하고 있고 26년 말에는 주택 부문도 반등을 할 수 있다고 전망하고 있다. 적어도 향후 2~3년 간은 정부에서 밀어주면서 데이터 센터, 리쇼어링으로 인해 인프라 수요는 준수하고 26년 말에는 부동산 부분의 반등을 생각해보면 나름 배팅해볼만 하지 않나.. [생각 정리] 술을 안좋아하고 안마시는만큼 평상시에 사회 생활에 좀 더 신경쓸 필요가 있는 것 같다. 형식적이라도 좀 더 주변 사람들에게 신경쓰자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 배치 테스트 개발 회의 미리보기 수정 배포 [운동 완료] 회식

[재테크] 오늘 낮에도 비트코인 이더리움이 꽤 크게 하락해서 비중을 조금 더 실어서 매수하였다. 엔화 강세론이 계속 언급되면서 유동성 문제로 가격이 조정을 받고 있는듯 한데 블록체인 네러티브에는 문제가 없다고 생각하기에 떨어질 때마다 비중을 늘리면서 매수하려한다. 벨리 경재 시황 글에서는 구리 가격 전망을 좋게 보긴 했으나 실제 데이터 센터가 소비하는 양은 적은데 데이터 센터등을 이유로 투기 자본이 많이 몰렸다고 한다. 데이터 센터는 논외로 두고 결국 26년에 경기가 활성화 되면서 주택, 인프라 등의 건설 시장이 얼마나 활성화 되냐의 문제인듯 한데 상방이 크게 열려있지는 않을 것 같다. [생각 정리] 멍청하게 실수하지말고 2번 보고 3번 보자.. 좀 더 집중해서 일하고 dev 브랜치에 반영 전에 완벽한지 확인하고 반영하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 배포 스팸 스나이퍼 개편 문서 작성 알림 배치 개발 [운동 완료] 상체

[재테크] 오늘 오전에 비트코인, 이더리움을 추가로 소량 매수하였다. 비트코인 이더리움만 전체 자산의 8% 가량이고 갑자기 튀어 오르지 않는 이상 10% 까지 늘릴 계획이다. 그렇게 늘리면 거래소 주식까지해서 블록체인에 대한 투자 비중이 전체의 20% 정도가 된다. JP 모건에서 이더리움에 MMF를 토큰화 시킨 뉴스를 보면서 점점 레거시 금융이 블록체인에 올라오고 있음에 대해 확신하였다. 일반 사람들이 옛날에 주식에 접근하기 어려웠다가 지금은 누구나 할 수 있듯이 다양한 자산들이 토큰화 된 형태로 올라오면서 사람들은 지금까지 투자하기 힘들었던 자산에 투자하고, 금융/거래소들은 더 많은 수수료를 얻게 되는 윈윈 상황이 올거라 생각한다. 엔화는 오를락 말락 하면서 잘 안오르는데... 지지부진할 상황에 대비로 샀던 상사주 수익이 다행이 10% 정도이다. 엔화가 본격 강세가 되면 떨어질 수 있지만 엔화 현금이 더 많고 상사주들은 AI로 대체할 수 없는 원자재, 식량등 필수재를 가지고 있기에 맘 편하게 가져갈 것이다. [생각 정리] 정말 급한건이 아니라면 어느정도 무시하고 내가 해야하는거에 집중하는 것도 좋을 것 같다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 스팸 스나이퍼 개편 문서 작성 [운동 완료] 하체

[재테크] 브로드컴이 실적 발표 이후 수주 잔고가 몇몇 기대치보다 낮게 나오고 XPU 사업이 마진률이 떨어질 수 있다는 의견으로 현재 하락중이다. (브로드컴은 이에 대해 반박을 하긴 했지만 시장에서는 차익 실현이 나오는듯 하다.) 최근 구글 딥마인드 ceo의 인터뷰 영상이나 ai관련 여러 인사들의 인터뷰를 보면 AGI, 더 나은 모델 성능을 위해서는 스케일업이 필요하다는 주장을 대부분 하고 있다. 이 기술을 상품화 시키는건 또 다른 문제지만 결국 절대적인 성능과 기술적인 도전에 있어서 스케일업, 즉 카파 확대는 필수적인 요소인듯 하다. 그러나 데이터 센터를 늘리고 더 크게 지어도 에너지가 부족하다는 의견들이 계속 나오면서 반도체에 쏠려있던 관심이 현재 에너지 섹터로 가고있다. 그다음 에너지가 충족되면 어디로 관심이 쏠릴까? 다시 반도체? 응용 회사? 지금 제일 소외받는 섹터는 응용 회사들이 아닌가 싶은데.. 선뜻 손이 나가는 기업이 없기도 하다. [생각 정리] 지금 당장 필요한 공부가 집중이 제일 잘되고 기억에도 잘 남는다. 그렇지만 항상 지금 당장 공부해야하는 것만 해서는 내 커리어를 주도적으로 이끌어 가기 힘들어진다. 두 요소 사이에서 중심을 잘 맞추고 필요성이 떨어지는 공부라도 좀 잘 해야하는데 쉽지 않다.. 노력해보자..! [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스프링 배치 공부 [운동 완료] 상체