[재테크]
오늘 올라온 박종훈님이 영상에서 현재 TGA 잔고가 많이 쌓여있고 베센트가 5월 까지는 쌓고 그 후부터 사용할거라는 공고?를 올렸으니 5월부터 시작하여 총선이 있는 11월까지는 유동성이 풍부해짐에 따라 위험 자산들 가격이 올라갈거라고 얘기를 하셨다.
무조건 이렇게 될거라 할 수는 없지만 가능성이 높은 시나리오다. 다만 그렇다고 지금 다 팔고 떨어지면 산다는 생각보다는 현금, 안전 자산 비중 잘 유지하다가 변동성이 생길 때 분할로 위험 자산(미 정부가 밀 산업 위주의) 비중을 늘리려고 한다.
13F를 보면 구루들이 아마존을 꽤 매입했던데 좀 올라줬으면 좋겠다.. 로켓, 물류 자동화, LLM의 코드 생성 극대화를 통한 클라우드 산업 이득등 상승 네러티브가 많은 기업이라고 생각하는데.. 참 안오르긴 한다.. 변동성으로 내려가면 구글과 같이 추매할만한 빅테크 기업이라고 생각한다.
[생각 정리]
휴일 너무 빨리 간다... 그래도 공부도 하고 책도 읽고 가족, 친구랑도 시간도 보내고 나쁘지 않게 보낸 것 같다. 좀 더 여유로우면 좋을 것 같은데.. 나중을 위한 투자라고 생각하자.
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