[재테크]
벨리 IR 자료실 코인베이스 어닝콜 내용과 웹 서칭으로 찾은 자료를 보니 확실히 작년에 비해 거래 수수료, 구독 서비스, 블록체인 보상, 스테이블 코인 매출들 모두 확연히 떨어지긴 하였다. (거래 매출은 많이 떨어져도 그럴 수 있다고 생각하는데 구독 매출도 꽤나 떨어진게 안정적인 사업부라고 하긴 힘들겠다라는 생각이 들었다.)
그나마 수치가 좋아진 것들은 글로벌 시장 점유율은 작년 4분기 기준 8%에서 1분기에 8.6%로 성장, 스테이블 코인 보유랑 소폭 증가, 파생 상품 거래량/매출, 예측 시장 매출 정도이다.
컨퍼런스에서 강조한 신사업들 (파생 상품 거래, 예측 시장, DEX 거래...)은 확실히 성장세는 뛰어나지만 아직 차지하는 매출 비중은 잘 잡아줘야 15% 정도로 다변화를 열심히 하고 있다 정도이지 안정적인 사업이라고는 할 수 없다.
유동성이 풀리고 코인들이 제도권으로 들어오면서 메이저 코인들 가격이 올라간다면 수수료 매출 기대감 반영 및 비트코인 관련주로 가격이 어느정도 같이 올라갈 수 있다고 생각하긴 한다. 다만 컨퍼런스 콜에서 얘기한 금융 상품들의 토큰화, 스테이블 코인 시장 확대, AI 에이전트들의 거래 인프라 네러티브들이 수치로 증명되려면 좀 시간이 걸릴듯 하다.
그나마 제일 가까운 스테이블 코인 확대 네러티브는 써클의 시장 점유율, 시총과 다른 스테이블 코인 혹은 레거시 금융들이 base를 얼마나 이용하는지 (코인 베이스의 인프라를 얼마나 이용하는지) 등을 보면서 모니터링을 할 필요가 있다.
[생각 정리]
아침에 핸드폰은 최대한 자제하자. 핸드폰은 딴길로 빠지기가 쉬워서 차라리 빨리 씻고 앉아서 노트북으로 무언가를 보거나 하는게 낫다. 의식하고 자제하자.
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