산업 리서치 및 자기진단 (은행)

은행의 정의

• 고객에게 돈을 예치, 조달, 운용하는 서비스를 제공하는 금융 기관. 예금을 받고 대출을 할 수 있도록 정부로부터 허가를 받아서 운영

• Bank means a legal entity engaged in the business of accepting deposits and using such funds either in whole or in part to make extensions of credit or investments for the account of the bank.

• Bank activities:

  • Accepting deposits

  • placement of accepted deposits in credits or other invenstments for the account of the bank

  • other activities which are by Law exclusively delegated to the bank

은행의 분류

• 중앙은행(Central bank)

• 상업은행(Commercial bank, CB)

• 투자은행(Investment bank, IB)

중앙은행(Central bank)

• 일반 은행과 구분되는 특수 은행

• 국가 단위의 시장에 통화 공급, 통화 정책 수립

• 준비은행 (Reserve bank) 또는 통화 당국(Monetary authority)이라고도 함

상업은행(Commercial bank, CB) (일반 은행)

• 상업은행이 투자은행 업무를 하기도 하지만, 한국과 미국에서는 겸업이 법으로 금지

• 개인이나 기업에게 예금과 대출 등 기본적인 금융 서비스를 제공 (시중은행)

• 수신을 통해 낮은 금리로 자금을 조달해 상대적으로 높은 금리로 대출하는 예대마진을 통해 돈을 번다.

• 전자결제, 인터넷뱅킹 등을 통한 각종 지금결제, 신용장, 보증 등 난외 계정 관련 서비스, 문서나 귀중품 등을 보관해주는 보관 서비스 등 다양한 서비스 제공

• 불특정다수로부터 예금을 받고, 지급결제 업무의 핵심 역할을 담당한다는 측면에서 금융 서비스의 공공성이 강하기 떄문에, 여러 업무가 정부에 의해 규제

투자은행(Investment bank, IB) (일반 은행)

• 기업의 자금 조달을 돕고, 유가증권 관련 서비스를 비롯해 다양한 금융 거래를 제공

• 자금을 필요로 하는 기업들과 투자주체를 연결시켜 주는 역할

• 상업은행과 다르게 수신 업무 없음

  • 수신 업무: 예금 받기

• 정부, 공공단체, 민간기업 등의 고객을 대상으로 주식, 채권, 파생상품 등의 발행을 주관

• 증권의 일부나 전부를 인수한 뒤 기관이나 개인투자자에게 이를 판매한다.

• 주식과 채권, 외환 대형 프로젝트, 사회간접자본(SOC)등의 대체투자, 사모펀드(PFP)에 대한 직접투자를 하기도 한다.

• 불특정다수가 아닌 기업과 전문 투자자들을 주 고객으로 삼음, 상업은행에 비해 정부 규제 느슨한편

• 규제로 인한 제약이 적어 공격적인 투자 가능

• 높은 레버리지를 기반으로 한 수익활동이 금융위기를 유발할 수 있음

신용협동조합(Credit Union)

• 비영리 기관

• 특정 지역이나 직군 등을 기준으로 이 집단에 속한 사람들에게 제한적으로 금융 서비스를 제공

산업의 규모

• 상업 은행의 규모

  • 순이자수익: 연평균 4.8%로 성장하여 2028년 6조 7000억에 도달 전망

  • 예금액: 연평균 4.5%로 성장, 2022년 기준 123조

  • 대출액: 연평균 5.0%로 성장, 2022년 기준 68조

산업의 역사

• 유대인과 중세의 상인은행

  • 현대 은행업의 뿌리는 중세 특히 유대인이 운영했던 상인은행.

  • 유대인은 교회가 내세운 고금리 대출 금지 원칙에 적용받지 않았기 때문에 은행업을 하기 유리

  • 상인은행은 예금과 신용 대출, 보험 서비스를 제공

• 17세기, 현대식 은행 등장

  • 영국 런던의 금세공인(Goldsmith)들이 중요한 역할

  • 금세공인들은 부유한 상인들에게 귀금속을 보관하고 증명서를 발행하는 대가로 수수료를 수취

  • 누구든 증명서를 보유하면 귀금속을 찾아갈 수 있음 (Promissory notes)

  • 증명서는 사실상 화폐

  • 약속이음(Promissory notes)가 아닌 현금(동전)에 대한 지폐가 발행된 시점은 17세기 중후반

    • 1661년 스톡홀름 은행, 1694년 영국 중앙은행

    • 초기는 손으로 직접 작성하여 특정 예금자에게 발행

    • 산업혁명중 1793년 영국, 프랑스 전쟁 때 대중적으로 사용되는 지폐가 필요해지자 10파운드 지폐보다 작은 단위위 5파운드 지폐가 유통

• 국립은행과 중앙은행 시스템의 발전

  • 1791년 미합중국 제 1은행: 중앙은행 역할을 한 대표적인 국립 은행

  • 국가로서 미국의 신용과 금융시스템을 개선하기 위해 알레산더 해밀턴에 의해 설립

  • 중앙은행시스템은 1913년 연방준비제도(Fed: Federal Reserve System)의 등장을 기점으로, 20세기에 확립

  • 정부가 연준을 중심으로 상업은행 규제를 강화하면서 미국 상업 은행의 영향력은 약화

  • 1933년 대공황을 계기로 정부가 개인 예금을 보호하기 위해 도입한 글래스-스티걸(Glass-Steagall)법

    • 상업 은행과 투자 은행을 분리하고자 하는 법

• 상업은행의 발전

  • 20세기 은행 산업의 발전은 상업은행이 성장했던 미국이 주도

  • 20세기 이전까지는 국립은행이 통화 정책을 관리, 일반적인 은행 업무를 수행

  • 20세기 초반부터는 예금과 대출, 기업 금융 등의 업무가 상업 은행으로 넘어가기 시작

  • 이 과정에서 Goldman Sachs와 JP Morgan등 대형 상업 은행이 탄생

• 20세기, 은행의 세계화

  • 제 2차 세계대전 이후, 국가 간 통화 질서를 확립하기 위해 브레턴우즈체제 도입

  • 국제통화기금(IMF: International Monetary Fund), 세계은행(World Bank) 창설

  • 글로벌화의 기반

  • 이 시기 기업이나 고액자산가가 아닌 일반 시민이 은행 서비스를 이용.

  • 이때부터 은행의 현대화라고 함

세부 세그먼트

• 상업 은행(Commercial Bank)

  • 소매은행(Retail Bank): 일상적인 금융 활동처럼 거래 금액이 상대적으로 작은 거래를 주로 처리하는 은행

  • 도매은행(Wholesale Bank): 상대적으로 거래 금액이 큰 금융거래를 주로 처리. 규모가 큰 기업이나 정부기관에 맞춤 금융 서비스 제공

  • 개인은행(Personal Bank): 개인 고객을 위한 금융 서비스를 제공하는 은행

세그먼트별 비중

• 2022년 상업은행의 규모는 대체적으로 온라인보다 오프라인이 더 큰 편

• 성장률은 온라인이 압도적으로 높음 (60%이상)

• 8:2 정도 비율이지만 온라인 비중은 계속 높아질 것으로 전망

세그먼트별 세부 현황

• 지역 및 국가별 현황

• 지역 및 국가별 순이자수익 비중과 기대성장률

  • 매출비용은 아시아, 유럽, 미주 순

  • 국가별로는 미국 16%, 중국 15%, 인도6%, 영국 5%

  • 2021년부터 2030년까지 베트남,탄자니아,모잠비크,인도,필리핀의 은행업은 연평균10% 넘게 성장 예상

  • 이 기간 한국 은행업의 기대성장률은 5%수준

산업 구조

• 상업은행의

• 상업은행의 발전

  • 20세기 은행 산업의 발전은 상업은행이 성장했던 미국이 주도

  • 20세기 이전까지는 국립은행이 통화 정책을 관리, 일반적인 은행 업무를 수행

  • 20세기 초반부터는 예금과 대출, 기업 금융 등의 업무가 상업 은행으로 넘어가기 시작

  • 이 과정에서 Goldman Sachs와 JP Morgan등 대형 상업 은행이 탄생

• 20세기, 은행의 세계화

  • 제 2차 세계대전 이후, 국가 간 통화 질서를 확립하기 위해 ...