"지난 밤 미장 시황 분석" 시리즈는 일주일에 3번 월, 수, 금 발행됩니다.
이번 주 주요 이벤트
9/25(수) 장후, 마이크론 실적 발표 : 실적 상회, CEO는 2024년보다 2025년이 더 좋을 것. DRAM 또한 더 좋은 성과 기대.
9/26(목) 21:30 신규실업수당청구건수, 22:20 파월 연설
9/27(금) 23:00 미시간 소비/심리지수, 00:15 옐런연설
마이크론 실적 발표 : Winter Looms? NO.
9/15일 모건스탠리 아시아 지부에서 Winter Looms 리포트를 내놓고 반도체 전반과 특히 SK하닉을 매도 추천했습니다.
국내 증권사 리포트도 비슷한 결의 리포트를 연이어 내놓으며 이후 삼전과 SK하닉은 엄청난 하락을 겪어야 했습니다.
이에 대한 반박 의견은 국내 전문가들에 의해서 나오지 않았습니다. 대만의 트렌스포스가 내놓았죠.
그러자 국내 애널리스트들도 조금씩 의견을 바꾸기 시작했습니다. 이 과정을 보면서 참,.. 많이 안타까웠습니다.
제대로된 정보도 의견도 주때도 없는 국내 증권사들의 애널리스트,.. (ex 자동차 김준성 애널 같으신 분)
몇 일 늦은 정보를 가지고 갈대 처럼 외국계 의견에 뒤늦게 동조하는 리포트를 작상하는 애널리스트들,.. 많이 아쉽네요.
요즘 반도체 추세를 확인하기 위해 가장 중요한 곳은 미국, 한국이 아닙니다. 대만 공급망 체크 입니다.
이제 한국은 반도체 업황의 카나리아 역할까지도 대만에 뺏기고 있습니다. 많이 아쉽습니다.
이번 마이크론 실적 발표의 2025년 가이던스로 인해 AI& 반도체 성장에 대한 의구심이 많이 사라질 것이라 생각합니다.
삼성의 타운홀 미팅
지금...
