9/25 지난 밤 미장 시황 분석

• "지난 밤 미장 시황 분석" 시리즈는 일주일에 3번 월, 수, 금 발행됩니다.

이번 주 주요 이벤트

• 9/25(수) 장후, 마이크론 실적 발표 : 실적 상회, CEO는 2024년보다 2025년이 더 좋을 것. DRAM 또한 더 좋은 성과 기대.

• 9/26(목) 21:30 신규실업수당청구건수, 22:20 파월 연설

• 9/27(금) 23:00 미시간 소비/심리지수, 00:15 옐런연설

마이크론 실적 발표 : Winter Looms? NO.

• 9/15일 모건스탠리 아시아 지부에서 Winter Looms 리포트를 내놓고 반도체 전반과 특히 SK하닉을 매도 추천했습니다.

• 국내 증권사 리포트도 비슷한 결의 리포트를 연이어 내놓으며 이후 삼전과 SK하닉은 엄청난 하락을 겪어야 했습니다.

• 이에 대한 반박 의견은 국내 전문가들에 의해서 나오지 않았습니다. 대만의 트렌스포스가 내놓았죠.

• 그러자 국내 애널리스트들도 조금씩 의견을 바꾸기 시작했습니다. 이 과정을 보면서 참,.. 많이 안타까웠습니다.

• 제대로된 정보도 의견도 주때도 없는 국내 증권사들의 애널리스트,.. (ex 자동차 김준성 애널 같으신 분)

• 몇 일 늦은 정보를 가지고 갈대 처럼 외국계 의견에 뒤늦게 동조하는 리포트를 작상하는 애널리스트들,.. 많이 아쉽네요.

• 요즘 반도체 추세를 확인하기 위해 가장 중요한 곳은 미국, 한국이 아닙니다. 대만 공급망 체크 입니다.

• 이제 한국은 반도체 업황의 카나리아 역할까지도 대만에 뺏기고 있습니다. 많이 아쉽습니다.

• 이번 마이크론 실적 발표의 2025년 가이던스로 인해 AI& 반도체 성장에 대한 의구심이 많이 사라질 것이라 생각합니다.

삼성의 타운홀 미팅

• 지금...