어닝 발표 후 CAPEX 이슈로 떨어지고 있지만, 투자한 만큼 성과가 나오는데 투자를 안 할 이유가 없음.
이 상태로가면 2026년 안에 구글이 시총 1위 찍을 것으로 보임. 구글 독주 막을 회사가 안 보임.
2026년은 구글, 아마존 위주로만 플레이하는 것이 맞다고 봄.
구글 : AI 독보적 존재감. 기타 다른 분야도 준수한 성과. 우주 항공 분야(스페이스X, ASTS)에 대한 투자.
아마존 : 실물 경기, 저소득층 회복 수혜, 데이터센터 1등, 앤트로픽 2대 주주, 우주 항공(블루 오리진)
지금 공매도 세력들 힘이 어마어마함. 이번 조정은 기회.
공매도가 힘이 빠지는 타이밍을 노려야 함.
