구글, 미친 실적 맞다.

매일 같이 수혜주와 지뢰주가 터지고 있음. 매우 힘든 장. AI 소프트웨어 오늘도 박살,.. AMD 쇼크인 듯 한데,.. 마이크론, 샌디스크도 꺽임. AI 최대 수혜주, 애플,.. OpenClaw(몰트봇)으로 인해 맥미니 대란 중... 나도 하나 장만,.. 사이버 보안 회사들은 좋을 것 같은데,.. 왜 같이??? 여전히 박살나는 암호화폐 핀테크, BNPL,.. 코어위브 넌 뭐니? 진정한 공포

금요일 구글의 지니에 이어, 어제 미장을 뒤흔든 앤트로픽의 법률 서비스 플러그인. 일개 플러그인 발표로 해당 섹터는 파괴되었음. AI 포비아가 극에 달하는 중. 장 초반엔 법률, 회계 관련 회사들만 박살나며 파급력이 그리 크지 않았음. 하지만 시간이 지날 수록 마이크로소프트 하락폭이 커지기 시작. 이내 반도체 전체로까지 번지기 시작함. 마소가 끝없이 추락하며 마소 실적 발표때 나왔던 투자 축소 우려가 다시 등장한 것. 거기에 마소 AI 전략의 핵심인 오픈AI쪽은 2/2일 발표한 CODEX에서 버그가 속출,.. 점입가경. 샘 알트만은 CODEX를 출시하며 사용 한도(무료, 프로, API 사용자)를 2배로 풀어버렸는데, 이는 더 안좋은 여론을 만들고 있음. 밀리는 성능을 가격으로 메꾸려는 시도라는 것. (적자 확대 감수) 그리고 CODEX 때문인지 뭔지,.. gpt 5.2 서비스도 품질 저하가 눈에 띔. 바로 어제! 하루 종일 리서치 실패, 느린 동작에 화가난 나는 Chat-gpt을 구독해제 해 버림. (2년간 사용) 마소의 ...

마소가 반도체 렐리에 의구심을 심고 금요일 케빈 워시의 연준 의장 임명을 이유로?? 금, 월요일, 원자재쪽 레버리지가 터지며 마진콜 압박으로 인해 거의 모든 자산이 동시에 조정을 받음. 나는 이번 조정이 구글 실적발표인 수요일 장중까지는 갈 줄 알았음. 하지만 트럼프의 케빈 워시 립서비스, ISM 제조업 지표 호조, 발표되는(and 발표될) 기업들의 실적등으로 단기 조정(조정 갖지도 않은,.. 횡보?)은 끝난 것으로 판단 됨. 특히 주목할 부분은 팔란티어의 실적후 상승임. (난 안좋을 줄 알았음. 다른 소프트웨어 회사들 처럼,..) 이로 인해 기술주에 대한 공매도 압박이 완화되거나 잘하면 숏커버링까지도 가능 할 듯. 구글이야 당연히 잘 나올 것이고, AMD도 이번 어닝은 기대해볼만 할 듯. 이번 주, 다음 주는 어닝 플레이할 기업들이 꽤 보임. 엔비디아 실적 발표때까지는 쭉 좋지 않을까 함. 열심히 달러 벌어들이는 산업 역군이 되어봅시다.

아침에 일어나서 깜짝 놀랐음. OpenAI 연관 회사들과 반도체 회사들은 다음 주 박살날 수도 있음. 오라클, 코어위브, 네비우스, 아이렌 등등 데이터센터주는 사망 예정. 모두 마소를 통해 OpenAI가 묻어있음. 잘 대처하시길. 뭐야,.. 악재가 왜 갑자기 쏟아져,..??? 기관들은 어제 미리알고 도망친건가?...

구글의 월드모델 지니로 인해 게임 업계도 AI에 잡아 먹힐 거라는 공포. 유니티, 로블록스, 테이크투 등 주요 게임 업체 전반이 폭락 중. 모바일 게임 광고가 핵심 매출원인 앱러빈도 영향을 받으면 함께 폭락. 영상을 봤는데,.. 퀄리티가 너무 떨어져 이걸로 폭락한다고? 라는 의문에 손절이 늦어짐. 22년차 게임 개발자, PD, 임원까지 해봤는데,.. 이걸로 게임 업계가 무너진다고?,.. 말도 안된다 생각. 하지만 시장이 그렇다면 그런거지 뭐,.. 오늘로 깨달은 것. AI한테 잡아 먹힐거라는 약간의 의구심이 생기면 일단 도망가야 한다. 설사 그것이 말이 안될 지라도,..