데이터센터주 빙하기가 오는가?

구글의 월드모델 지니로 인해 게임 업계도 AI에 잡아 먹힐 거라는 공포. 유니티, 로블록스, 테이크투 등 주요 게임 업체 전반이 폭락 중. 모바일 게임 광고가 핵심 매출원인 앱러빈도 영향을 받으면 함께 폭락. 영상을 봤는데,.. 퀄리티가 너무 떨어져 이걸로 폭락한다고? 라는 의문에 손절이 늦어짐. 22년차 게임 개발자, PD, 임원까지 해봤는데,.. 이걸로 게임 업계가 무너진다고?,.. 말도 안된다 생각. 하지만 시장이 그렇다면 그런거지 뭐,.. 오늘로 깨달은 것. AI한테 잡아 먹힐거라는 약간의 의구심이 생기면 일단 도망가야 한다. 설사 그것이 말이 안될 지라도,..

26일쯤 부터 조정 올 것이라 생각했지만 몇 일 더 갔음. 국장, 미장 최근 장세가 매우 강해서 안무너지려고 버티고 꾸역 꾸역 올리는 느낌. 어제, 오늘 조정 빌미는 크게 3가지. 마소, 소프트웨어 회사 충격. (곡갱이 고객은 거지가 되고 있는데 곡갱이, 청바지 회사들만 부자가 되고 있음. 이게 언제까지 갈까?) 미정부 셧다운 이슈. 이란 공격. 거기에 월말이 되니 유동성 약해지는 듯. 하이일드 스프레드, VIX 반등, 금, 은 하락? 암호화폐 폭락, 달러 강세. 러셀, 코스피, 코스닥이 안무너지는 것을 봐서는 아직 긴가민가 하는 상황인 듯. 지켜봅시다. 반전이 온다면? 트럼프 입에서 올 것. 30일 연준 의장 지명한다는 소식이 호재가 될 지 악재가 될지... 개인적으로는 단기 악재, 장기 호재로 보임. 파월 임기내 금리인하는 없다고 봐야,.. 지금 맛있어지는 종목들 보이기 시작함. 미장 앱러빈 - 어닝 비트 예상 HOOD - 트럼프 어카운드 지정되면 폭등 할 수도. AVAV - 드론, 우주 위성, 센서, 통합 소프트웨어, 팔란티어 느낌으로 진화 중. 쿠팡 - 케빈 워시 지명이 유력. 연준 의장으로 지명되면 한국 정부가 지금처럼 못 할 듯. 업스타트 - 4월 이후 유동성 되살아나면 폭등할 수도. 델 - 실적 좋을 듯. 너무 싼 밸류. 금리인하 수혜주. 서클 - 실적 좋을 것으로 예상하나 암호화폐 폭락이 진정되어야,.. 노보노디스크 - 1분기 실적 좋을 듯 국장 코스닥 인버스 - 오늘 진입함. YG플러스 - 2월 블랙핑크, 3월 BTS 앨범 출시될 때를 노리면 될 듯. 하이브 - 3월에는 40만원가 있지 않을까? 경동나비엔 - 4월 이후 삼양식품 - 4Q 실적발표 이후 HD한국조선해양 - 밸류 좋음. 장기로 좋을 듯.

NO 벌써 공매도 리포트가 몇번 째인지,... 개인적으로 도덕적으로 문제있는 회사에는 투자하지 않는다는 원칙이 있음. 앱러빈은 중국쪽 자금 세탁기란 소문. 특히 최근에는 캄보디아 프린스 그룹과의 연관성은,.. 의심을 넘어선 수준이 긴 함. 분명 관련은 있는데,.. 이게 법적으로는 문제가 없다는 것. 앱러빈과 공모해 세탁기를 돌린게 아니라,.. 그냥 프린스 그룹 혼자가 세탁기를 돌린 것으로 보임. (물론 관계자가 앱러빈 지분 7% 소유한 것은 빼박) 앱러빈 비지니스 모델이 그냥,.. 글로벌 세탁기인 것. 이걸 앱러빈 책임이라 해야 하나?... 암튼 이 내용을 보면 절대 투자해서는 안됨. ...

어제 미장은 되돌림 많이 했지만 크립토 쪽은 회복 못하고 엄청난 하락 중. 비트코인이 디지털금이니 안전자산이니 하던 시절은 호랑이 담배피던 시절. 제도권에 들어온 비트코인은 월가의 유동성 창구. ETF 자판기에 다름 아님. 비트코인 차트가 너무 너무 안좋음. 비트가 이럴진대 다른 코인들은 볼 것도 없음. 다음 지지선은 80K. 개인적으로 충격인 것은 코인베이스. 공화당의 가장 큰 후원자인 코인베이스는 엄청난 로비에도 불구하고 본인들이 원하는 것을 못 얻고 있음. 여기서 트럼프 아들들이 크립토 산업에서 수익 실현하고 발을 빼고 있다는 소문. CEO가 참 똘똘하고 일 잘하다는 느낌. CEO 보면 매수하고 싶은 회사긴 함. 나스닥이 블록체인을 이용해 24시 거래로 전환된다면 다시 탈력 받을지도. 서클은 스테이블 코인 거래량이 계속 증가중이라 실적이 좋을 것으로 예상됨. 하지만 크립토가 무너지니 함께 무너지는 중. 억울할 듯. 개인적으로 어닝플레이 해볼 만한 회사로 생각. 지금까지 서클의 발목을 잡던 것은 다름 아닌 코인베이스. 쩌리 시절 맺었던 계약 때문에 수익의 절반을 코인베이스에 헌납해야 했던 것. 하지만 이제 계약 갱신 시기가 다가오고 체급이 커진 서클은 코인베이스에 반기를 들고 있음. 얼마전 클래리티 법안에 코인베이스가 반대했을 때 서클이 찬성한 것도 코인베이스 힘 빼기 들어간걸로 봄. 코인베이스 자리를 빼앗겠다는 내무 목표가 있는 듯. 어닝 발표 코앞에서 살만 할 듯.

오늘 메타 실적 발표 후 가장 핫한 종목. 4월에 진입하려 했지만,.. 못 참겠다.. 오늘 1차 진입. 지금 사놓고 물려도 5월에는 전고점에 가 있을 듯.