뉴스와 생각정리 - 24/09/19

주제 : AI 링크 "AI, 투자한 만큼 수익 있나"…젠슨 황 "1달러 쓰면 5달러 번다" (naver.com) 생각정리 기대가 워낙 컸기에 최근에 준수한 실적에도 불구하고 주가는 다소 흔들리는 모습이였는데, 시간 좀 지나고 보니 지금까지는 그저 엄청난 성장주에게 자연스레 동반되는 변동성 처럼만 보인다. 일단 AI가 언제 돈을 벌 수 있느냐 하는 기대와는 별개로, 당분간 AI에 대한 투자가 줄어들 가능성은 적어보이니 AI 인프라를 꽉 잡고 있는 엔비디아에 대한 기대는 지속되는 모양 한편 AI에 대한 투자수익을 젠슨에게 묻는다는 것에 대해서는 생각해볼 여지가 있다. 물론 잘 알 것이다! 하지만, 그에게는 "투자수익률이 뛰어나다"라고 답하는 것이 이득이되는 사람이니... 개인적으로는 "젠슨피셜 AI에 대한 다른 기업들의 투자는 (당장) 이득을 준다" 라기보다는, "어떤 기업이 AI에 대해 투자한다면, 엔비디아의 GPU를 사는 것이 이득이다" 정도로 생각한다. 주제 : 엔터 링크 '최후통첩'한 뉴진스, 하이브 떠날 우려에 주가 장중 6% 넘게 뚝 (naver.com) 생각정리 하이브는 투자자로 아무 생각 없을 때 리포트 몇 개 보고, 위버스가 황금알을 낳는 거위라고만 생각해서 정찰병 보냈던 종목이다. 지금은 ...

주제 : 미국대선 링크 긁은 해리스, 긁힌 트럼프 (naver.com) 사회자 팩트체크에 흥분한 트럼프…해리스엔 "지금 말하고 있다" 격앙 (naver.com) 비트코인 빠지고 친환경株 강세 자본시장 평가도 '해리스 판정승' (naver.com) 생각정리 정말 정치는 대선은 알 수 없는 노릇이다. 바이든이 토론회에서 일방적으로 밀리고 약점을 보이면서 민주당의 패색이 짙어졌다는 얘기가 나온 게 그리 오래 되지 않았는데 지금은 정반대의 구도 정치는 대선은 여전히 알 수 없는 노릇이다. 거대 양당의 구도가 공고한 환경에서 토론회를 보고 결정을 내리는 유권자의 수는 제한적이다. 거기에 미국의 선거제도를 고려하면, 결국 정말 유의미한 중도층은 경합주의 중도층으로 더욱 제한된다고 볼 수 있다. 트럼프라는 정치인은 참 신기하다. 공격하는 입장에선 거침없이 물어뜯기만 해도 지지율이 나오니 유리하고, 방어하는 입장에선 숨만 쉬어도 실점을 하니 불리한데, 다시 공격하는 입장에서 이상한 소리들을 하는데도 원래 그런 사람이라는 이미지가 있어서 실점의 폭이 또 제한적인 느 한편, 테마의 끝인 미국 대선이다보니 여러 종류의 자산들이 같이 움직이는데, 현재로서는 잠재적인 투자 대상이 없어서 그저 구경할 뿐이지만, 만약 내가 투자 당사자인 상황이라고 하면 강제 관망 모드가 될 것 같긴 하다. 아무래도 투자 논리와는 상관없는 일시적 변동성의 시간이 찾아오니.. 주제 : 우주 링크...

주제 : e커머스 링크 [단독]택배 뜯어보고 "반품이요"…4조5000억 쓰셨네요 (naver.com) "쿠팡은 무료야" 입어 보고 반품…수거한 '그 물건' 처리는 어떻게 (naver.com) "수박 맛없어, 환불해줘" 막무가내…껍데기만 달랑 들고 왔다 (naver.com) "무료 반품 해줄게" 고객 모시는 이커머스…사회적 비용은 누가? (naver.com) 생각정리 e커머스 생태계에서 묻지마 반품은 이미 사업의 일부로 받아들여지고 있는 듯하다. 이게 사람의 쇼핑 패턴에 따라 좀처럼 와닿지 않을 할 법도 한데(저 포함), 현실이 그런 것으로 보인다. 지난 해 쿠팡 매출이 30억, 영업이익은 작년에 흑전해서 8천여 억원. 그리고 반품 비용은 약 2조라 추정된다 한다. 정확한 값은 아니겠지만, 오차를 감안해도 not a big deal이라 하기엔 너무 큰 규모라 할 수 있겠다. 실제로 쿠팡 내에서의 반품 행태는 이커머스 이전의 쇼핑 상식과는 동떨어져있다고 볼 수도 있겠다. 옷이나 신발 하나 살 때도 사이즈를 달리 해서 여러 벌 사고, 맞는 건 입고 안 입는 건 반품해도 소비자는 리스크가 없는 구조. 온라인에서 옷을 살 때 막상 맘에 안들까봐 걱정하는 그 마음은 쿠팡에선 버려도 된다는 거다. 반품하면 되니까! 그렇다면 쿠팡은 반품에 신음하고 있는가...? 이건 좀 애매해 보인다. 멤버십 광고하면서 반품비용 절약할 수 있다고 홍보하는 곳이니... 멤버십 비용에는 당연히 반품과 관련된 비용이 내포되어 있기도 할 것이다. 반품된 상품은 반품마켓에서 취급하면서 별도의 프로모션을 진행하는 등 반품을 자사 생태계로 ...

주제 : 전기차 링크 中 '전기차 올인'하는데…韓·美·日·獨은 반대 핸들 (naver.com) 생각정리 전기차 캐즘에 대처하는 각국의 자세가 사뭇 다르다는 뉴스. 그동안 중국 시장과 중국 외 글로벌 시장은 서로를 소 닭보듯 해왔다. 하지만 캐즘을 맞아 여러 글로벌 제조사가 숨을 고르는 사이에 중국의 전기차 업체들이 공격적으로 영역을 넓혀가고 있는 것. 캐즘으로 인해 전기차 전환 속도를 늦추는 회사들은, 기존에 만들던 내연기관차 생산을 완전히 멈추고 전기차 회사로 거듭나겠다는 계획을 늦추고, 그 징검다리로 하이브리드 차를 선택하려는 모양. BYD를 위시한 중국 기업들은 그 틈을 놓치지 않고 글로벌 전기차 시장에서 자신들의 점유율을 확고히 하고 싶은 듯하다. 거기에 이제 국가 보조금을 곁들인 다른 관점 : 이것은 ...

주제 : 텔레그램 링크 텔레그램 CEO "범죄악용 기능 삭제" (naver.com) 두로프 "범죄 악용 텔레그램 기능 삭제" (naver.com) 생각정리 형사처벌의 위험에 처안 두로프 텔레그램 CEO의 첫 대처는 "People Nearby" 기능 삭제. 해당 기능은 위치정보를 이용해서 주위에 텔레그램 이용자가 있는지 확인하고, 이들을 대상으로 단체 채팅방을 만들 수 있는 기능이라 한다. 아무리 서양인들이 스몰톡 좋아한다 해도 누군지도 모르는 텔레그램 이용자들 상대로 채팅방 만들어서 얘기할 목적으로 기능을 사용하는 일은 그리 많지 않다. 그런 걸 할 정도의 넉살이 있으면 그냥 말을 걸었겠지... 결국 해당 기능은 주로 불특정 다수에게 제도권 밖에 있는 뭔가를 팔아먹기 위해 사용된 모양이다. 투자 텔레그램방에 들어가있는 사람이라면, 어느날 갑자기 수십 수백명짜리 스팸방이 만들어져있는 경험을 몇 번씩은 해봤을것이다. 뉴스를 보고 나니 아 그게 이거였구나 싶었다. 이제 그런 스팸광고 채팅방은 좀 줄어들겠구나 싶다. 또 하나의 변경점은 텔레그램...