뉴스와 생각정리 - 24/10/24

주제 : 카카오 링크 '제2의 카톡' 나온다…카카오, 2년 넘는 위기 딛고 새 도전 카카오 'AI 반격'…카나나가 단톡 읽고 일정 알려준다 생각정리 AI로 뭔가를 한다고 말만 무성하던 카카오에서, 사실상 거의 처음으로 AI 기반 서비스가 발표되었다. 그런데 그게... 제2의 카톡? 카카오에서 새로 소개한 AI 서비스인 키나나는, 카카오톡과 연동되지 않는 새로운 메신저이다. 그런데 이제... AI 비서를 곁들인 키나나를 메신저로서 이용하다보면 여러 정보(약속이든 지식이든)가 쌓이기마련인데, AI 비서가 이 정보들을 조합해서 사용자에게 도움이 되는 어드바이스를 해준다는 게 서비스의 주요 골자로 보인다. 메신저로 여기까지 온 카카오이니만큼 메신저 서비스에 대한 노하우는 있을 것으로 보이지만, 선점효과를 내려놓고 새로운 메신저 서비스에 기업의 미래를 걸고자 한다면 그 AI서비스의 질이 정말 좋아야 할 것으로 보인다. 카카오톡을 하니까 카카오톡과 연관된 다른 서비스를 쓴다는 것은 자연스럽지만, 카카오톡을 써왔으니 카카오톡을 만든 카카오가 새로 만드는 키나나를 쓴다? 연동되는 게 없으면 그냥 카카오톡을 쓰는 사람이 ...

주제 : 비만치료제 링크 '고도비만 아닌데' 위고비 오남용 우려 현실로 "기적의 비만약, 30초 처방" 비대면진료 쑥…용법은 유튜브로? 생각정리 그동안 알고 있었던 위고비의 위대함 : 압도적인 약효에 비해 크지 않은 부작용. 그나마도 긍정적인 부작용이 더 많다? 이렇게만 알고 있는 사람들 중에 일부는, 자기가 딱히 비만도 아니면서 위고비를 맞기 위해 비대면진료로 슬쩍 처방받기까지 하는 모양이다. 하지만 "위고비는 효과가 매우 뛰어나며 안좋은 부작용은 그에 비하면 미미하다"는 한 줄로 위고비라는 약을 요약하고 넘어가는 것은 삶에 도움이 되지 않을 거라는 것. 말 자체는 맞는 말이지. 하지만 그 효과가 모두에게 긍정적인가? 애초에 과체중조차 아닌 사람이 위고비를 맞고 식욕이 저하된다면 이것이 긍정적인 효과이기는 쉽지 않을 것이다. 부정적인 부작용이 크지 않다는 것 역시 어디까지나 상대적인 개념이다. 잘 알겠지만 미국은 비만의 나라. 비만, 그리고 이와 연관되기 쉬운 높은 혈당수치는 정말 만병의 근원이다. 이게 매우매우 압도적인 문제이다보니, 이걸 해결할 수 있다면 사소한(?) 부작용따위 일어나더라도 결과적으로 훨씬 건강해질 수 있다는 것이 위고비의 신화를 만들어낸 요인일 것이다. 두통, 변비, 설사, 울렁거림... 이런 것들은 150kg인 사람을 100kg 아래로 감량시킬 수 있는 약 앞에서는 무시할 수 있다. 하지만 더욱 빼빼 마르고 싶은 50kg 여성에게도 그렇지는 않을 거라는 것. 엄청 문제삼는듯한 얘기를 했지만 위고비 자체에 대해서는 세상을 바꿀 지도 모르는 발명품이라 생각한다. 오히려 오남용해놓고 나중에 위고비가 문제라는 듯 이야기하는 경우가 생긴다면 그게 더 서운할 것. 주제 : 반도체 링크...

주제 : 반도체 링크 `MS·오픈AI` 엔비디아·TSMC 동맹 흔들… 삼전 기회 생각정리 MS와 오픈AI, 엔비디아와 TSMC.. 서로의 도움을 받아 매우 큰 이익을 보아왔으며, 이대로 가면 앞으로도 꽤 큰 이익을 볼 가능성이 높지만, 서로 그 이상의 욕심이 나는 상황이지 않을까 싶다. MS는 저 중 as-is에 가장 만족할 것으로 보임. AI 첨단을 걷는 OpenAI의 서비스들이 그대로 자기 회사 서비스들에 녹아들어가있는 상황. 오픈AI의 경우 초기에는 그냥 투자받고 컴퓨팅파워 지원받고 그대신 AI 제공하면 되었을테니 심플했겠지만, 상황이 약간 달라졌다. AI의 급격한 발전은 비용의 증가를 함께 불러왔고, MS와 계약한 투자규모가 오픈AI 입장에서는 썩 충분치 않을 수 있는 것. 그리고, 현재 ...

주제 : 반도체 링크 AI 호황의 역설…'반도체 슈퍼乙'도 흔들 (naver.com) ASML 쇼크…반도체 경기 '먹구름' (naver.com) Newsroom | Valley AI 생각정리 ASML의 강점 : 독점적인 시장 내 지위, 그것을 가능하게 하는 기술력과 산업 내 진입장벽. 하이엔드 선단공정 반도체를 만드는 데 ASML을 배제하는 것은 불가능 현 시점에서 ASML의 리스크 : 구매자와의 협상력. 시장의 규모 성장은 당분간은 문제 없을 가능성이 크다. AI혁명이 인류의 마지막 혁신이 아니라면 더욱 강력한 반도체의 수요가 계속 발생할 가능성은 충분함. 문제는 그 하이엔드 반도체를 만들 수 있는 기업이 TSMC 하나로 좁혀지는 그림이라는 것. 중국의 반도체 굴기는 현재 ASML의 고객풀과는 관계가 없다. 미국이 못 팔게 함. TSMC의 대항마가 되고 싶었던 인텔과 삼성전자는 TSMC 게섯거라는 고사하고 현재 생존이 우선인 상황이라 ASML의 EUV 설비를 팍팍 들이기 어려운 상황. 이러면 결국 ASML은 TSMC에게 설비를 팔 수밖에 없음. 하지만 TSMC라고 설비를 무한히 사야 하는 상황은 거의 나오지 않음! 그래서 결국 꺾였다고 한다.. 실적이 회복한다면 어떤 경우일까? TSMC가 캐파를 늘리지 않고서는 못 견딜 정도로 AI반도체나 하이엔드 반도체들 수요가 폭발적으로 증가하는 것, 메모리 반도체가 EUV의 수비 범위 안으로 본격적으로 들어올 것, 인텔과 삼성전자의 파운드리 산업이 다시 궤도에 오를 것. 셋 다 빨리 실현될 ...

주제 : 에너지, SMR 링크 "원전없인 감당 못한다"…구글도 직접 투자 나선 까닭은 (naver.com) '원전 큰손' 빅테크 "AI 키울 전기 사요" (naver.com) 생각정리 자주 다루는 주제 중 하나인 에너지. 이쪽은 정말 어느 분야를 파든 중장기적인 안목이 필요하기에 어려운 분야가 아닐까 싶다. 화석연료: 안 줄이면 어차피 기후변화 이슈때문에 문제가 큼. 대체 에너지 수단이 제대로 갖춰지든 아니든 화석연료는 국제사회에서 배격받을 수밖에 없겠음 신재생: 장기적으로 성장이 약속된 분야. 하지만 에너지 시장을 100% 먹어버리기엔 선결과제가 존재함. 핵심은 변동성이 과하게 크다는 것. 발전이 잘 될 때 모아뒀다가 모자랄 때 쓰는 게 가능해도 불안정한데, "발전이 잘 될 때 모아두는" 게 아직은 어려움. ESS나 송전 분야가 성장주의 성질을 띨 수 있게 해주는 중요한 이유이기도 함 원자력: 화석연료와 신재생의 중간 다리 역할을 제대로 해줄 수 있다면 좋겠는데... 다소 애매한 구석이 좀 존재함. 개인적으로 주시하는 부분은, 원전을 늘리겠다는 결정을 내려도 그...