뉴스와 생각정리 - 24/10/21

주제 : 반도체 링크 AI 호황의 역설…'반도체 슈퍼乙'도 흔들 (naver.com) ASML 쇼크…반도체 경기 '먹구름' (naver.com) Newsroom | Valley AI 생각정리 ASML의 강점 : 독점적인 시장 내 지위, 그것을 가능하게 하는 기술력과 산업 내 진입장벽. 하이엔드 선단공정 반도체를 만드는 데 ASML을 배제하는 것은 불가능 현 시점에서 ASML의 리스크 : 구매자와의 협상력. 시장의 규모 성장은 당분간은 문제 없을 가능성이 크다. AI혁명이 인류의 마지막 혁신이 아니라면 더욱 강력한 반도체의 수요가 계속 발생할 가능성은 충분함. 문제는 그 하이엔드 반도체를 만들 수 있는 기업이 TSMC 하나로 좁혀지는 그림이라는 것. 중국의 반도체 굴기는 현재 ASML의 고객풀과는 관계가 없다. 미국이 못 팔게 함. TSMC의 대항마가 되고 싶었던 인텔과 삼성전자는 TSMC 게섯거라는 고사하고 현재 생존이 우선인 상황이라 ASML의 EUV 설비를 팍팍 들이기 어려운 상황. 이러면 결국 ASML은 TSMC에게 설비를 팔 수밖에 없음. 하지만 TSMC라고 설비를 무한히 사야 하는 상황은 거의 나오지 않음! 그래서 결국 꺾였다고 한다.. 실적이 회복한다면 어떤 경우일까? TSMC가 캐파를 늘리지 않고서는 못 견딜 정도로 AI반도체나 하이엔드 반도체들 수요가 폭발적으로 증가하는 것, 메모리 반도체가 EUV의 수비 범위 안으로 본격적으로 들어올 것, 인텔과 삼성전자의 파운드리 산업이 다시 궤도에 오를 것. 셋 다 빨리 실현될 ...

주제 : 에너지, SMR 링크 "원전없인 감당 못한다"…구글도 직접 투자 나선 까닭은 (naver.com) '원전 큰손' 빅테크 "AI 키울 전기 사요" (naver.com) 생각정리 자주 다루는 주제 중 하나인 에너지. 이쪽은 정말 어느 분야를 파든 중장기적인 안목이 필요하기에 어려운 분야가 아닐까 싶다. 화석연료: 안 줄이면 어차피 기후변화 이슈때문에 문제가 큼. 대체 에너지 수단이 제대로 갖춰지든 아니든 화석연료는 국제사회에서 배격받을 수밖에 없겠음 신재생: 장기적으로 성장이 약속된 분야. 하지만 에너지 시장을 100% 먹어버리기엔 선결과제가 존재함. 핵심은 변동성이 과하게 크다는 것. 발전이 잘 될 때 모아뒀다가 모자랄 때 쓰는 게 가능해도 불안정한데, "발전이 잘 될 때 모아두는" 게 아직은 어려움. ESS나 송전 분야가 성장주의 성질을 띨 수 있게 해주는 중요한 이유이기도 함 원자력: 화석연료와 신재생의 중간 다리 역할을 제대로 해줄 수 있다면 좋겠는데... 다소 애매한 구석이 좀 존재함. 개인적으로 주시하는 부분은, 원전을 늘리겠다는 결정을 내려도 그...

주제 : 매크로, 경제학 링크 "애스모글루 3부작 높이 평가…경제 문제를 역사적 분석" (naver.com) 최근 노벨경제학상 수상자는 벤 버냉키·클로디아 골딘…美경제학자가 賞 휩쓸어 (naver.com) "韓 포용, 北 착취…정치·경제제도가 빈부 갈랐다" (naver.com) '국가 富의 격차' 원인 밝혔다…노벨경제학상 3人 공동수상 (naver.com) 올해 노벨 경제학상, 대런 애스모글루·사이먼 존슨·제임스 로빈슨 (naver.com) 생각정리 기사에서 제시하는 노벨 경제학상 수상자의 연구주제 간단 요약: 개인의 사익 추구와 이를 위한 공정한 경쟁을 인정하는 포용적 제도를 추구한 국가가, 소수 집단이 부와 권력을 독점하는 착취적 제도보다 성공적일 가능성이 크다. 레퍼런스 : <국가는 왜 실패하는가>, <권력과 진보> 두 권은 섣부른 결론을 내리기 전에 읽어봐야겠다. 위의 주장은, 마치 “인간이 만든 위대한 발명품 중 하나며 자본주의가 공산주의와 대결해서 승리한 요인이다.”라는 고 이건희회장의 격언과도 일맥상통하는 점이 있다고 생각한다. 우리는 우리의 노력과 성취에 대한 보상을 받기 원한다. 그것이 돈이든 명예든, 정신적인 효능감이든. 반대로 착취적인 체제에서는 누구의 성취든 그 과실을 가장 많이 가져가는 계층이 정해져 있다. 미생의 김희원씨가 재미없네... 라고 내뱉는 그런 상황. 이런 체제에서는 단순히 돈과 권력만 소수 집단이 가져가는 게 아니다. 결과물의 불공정한 분배를 정당화하기 위해, 명예나 정신적인 가치 역시 같이 가져가게 마련. 여기서 생각이 끝나버린다면 우리는 바다 건너 있는 공산주의 G2국가를 ...

주제 : 우주, 스페이스X 링크 위용 드러낸 스타팩토리…"스타십 하루 1대씩 생산할 것" (naver.com) 신기루 같은 121m 스타십…'화성 인류' 신기원 쏜다 (naver.com) 젓가락처럼 생긴 '로봇팔', 공중에서 로켓 낚아챈다 (naver.com) '고질라 젓가락질'로 로켓 회수…발사비용 10분의 1로 (naver.com) 심우주 향한 '1호 로켓 터미널'…돈·사람·기술 모두 빨아들인다 (naver.com) '스타십의 심장' 랩터 엔진, 단순하게 더 단순하게 진화 (naver.com) 부피·무게 한계 넘은 대형화물선 '스타십', 우주공업시대 연다 (naver.com) 생각정리 뉴스들이 나올 때만해도 스페이스X의 신기술로 로켓 회수에 성공할 거라는 기대감이 담겨 있었는데, 현재 우리는 이게 실제로 성공했음을 안다. 스페이스X는 비상장사이기 때문에 기민하게 투자로 연계되는 모종의 액션을 취할 필요는 크지 않지만, 사실 스페이스X는 당장 비즈니스를 하기보다는 우주를 무대로 한 비즈니스를 진행할 수 있는 기술을 개발하고 쇼케이스하는 단계라고 봐도 되니, 상장되지 않은 게 오히려 좋다는 느낌 스페이스X의 발사대 메카질라와 거대 로봇팔 찹스틱의 시연 성공은 두 가지 의미를 가질 것이다. 첫째로, 우주 산업 itself에 대한 경제력 향상. 지면이나 해수면에 착륙할 필요가 없기 때문에 여기에 버려지는 엔진과 연료통을 사용할 수 있다는 측면에서, 로켓 발사와 재활용에 드는 경제적 부담이 대폭 감소했다. 또 하나는 말 그대로 기술력의 쇼케이스. 특히 로봇공학! 스페이스X뿐만 아니라 테슬라에서도 로봇에 대한 투자를 아끼지 않는 지금, 머스크 유니버스에서 로봇 기술력에 대해 계속해서 증명한다는 것은 ...

주제 : 헬스케어, 유전자검사 링크 '몸BTI' 열풍 … 유럽 의료시장까지 노린다 (naver.com) Newsroom | Valley AI OpenAI Expands Healthcare Push With Color Health’s Cancer Copilot - WSJ 생각정리 몸BTI라는 용어보다는 유전자 검사라는 이름으로 기억하자. 목표는 개인의 유전자의 특성을 읽어서 앞으로 발생하기 쉬운 질병이 어떤 것이 있을지를 미리 예상하고 대비하는 것이다. 한국에서 관련 얘길 처음 들었던 건 2년쯤 된 이야기였던 걸로 기억한다. 뱅크샐러드에서 유전자검사를 해준다던 것. 직접 해보진 않았고, 경험해본 직장 후배의 체감상으로는 상당히 다양한 내용이 들어있고 구체적인데, 이게 정말 맞는지 확인할 방법이 마땅치 않아서 엄청 진지하게 생각하게 되지는 않더라고 한다. 실제로 뱅크샐러드의 입장도 "질병 예방을 위한 검사이기 때문에 진단이나 치료 목적으로 활용해서는 안 된다. 의학적 소견은 꼭 의료기관과 상담해서 구해야 한다"는 것. 기사 자체는 한국의 유전자 검사 기업이 유럽에 진출한다는 것인데, 이런 첨단산업에의 미래를 묻는다면 미국을 보게 해야 한다는 못된 편견이 있다. 뉴스룸을 뒤져보니... OpenAI 또 너구나? OpenAI와 유전자 검사 회사인 컬러헬스가 AI 기반 암 검진 및 치료 도구를 개발 중이라는 것. 처음에는 유전자검사의 결과 해석을 AI가 ...