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마이크로소프트

Where there's a will, There's a way.투자 생각

마이크로소프트

김레오

2025.05.16조회수 10회

Ver. 241124

클라우드 애저, 윈도우 소프트웨어, 게임플랫폼(블리자드), 오픈 AI 경영 중.
AI 산업 발전의 소프트웨어 부분의 최대 수혜 기대
매년 연봉차트 상승 중, 미국의 패권과 언어적 강점, 기술 소프트웨어 등으로 블루칩 기업
클라우드 시장에서 2위 (1위 아마존, 3위 구글)
코파일럿 플러스 PC 개발. 본격적인 소비자 디바이스 경쟁에 진입.

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김레오

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ARM 홀딩스

Ver. 241124 1990년 설립. 전세계 1위 반도체 설계 기업 (영국 소재) 매출 총이익률 98% 기술 기업. 영업 이익률 40% (기술 개발비를 당해 년도 비용 처리) 전세계 ap 모바일 프로세서 대부분 담당 라이센스 매출과 판매량에 연동된 러닝 로열티 수입 일본 손 마사요시 (손정의) 지분 90% 보유. 엔비디아 0.19% 지분 보유 모바일 외에도 노트북, 데이터센터, PC 등으로 매출 확대 계획 애플도 인텔 기반 프로세서에서 ARM 설계 기반 M4 칩으로 전환 5년 이내 윈도우즈 용 PC 시장의 50%를 목표

브로드컴

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Ver. 241124 경영자 : 제프 베이조스 세계적인 온라인 판매업, 기업용 클라우드 기반 서비스 1위 (AWS) 세계적으로 데이터센터 구축에 자본적 지출 집중 아마존 닷컴, 아마존TV, 아마존 물류센터, 제3자 상품 중개 및 택배, 카이퍼 위성 사업, 클라우드 산업 핵심 키는 클라우드 매출의 성장 여부, 영업 이익률 또한 6.2% 상회한 7.8% 기록 중. but 유통업은 기여도 없음 지난해 동안 생성형 AI에 많은 투자를 진행한 클라우드 부분의 지속적인 마켓 점유율 확보 및 성장이 중요. 미국 검색 시장 2위 (구글 1위) - 22% 점유율 아마존TV 점유율 늘리는 중. (경쟁사 애플TV 등)

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