미장요약하기 25.12.19

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 오라클의 데이터센터 건설에 블루아울이 빠지는 보도가 나오며 ai 주식 위주의 큰 하락이 나타났습니다. 특히 오라클의 경우 cds 프리미엄이 매우 급증했습니다. (5년 내 부도확률이 12프로까지 올라갔습니다.) 장외서 마이크론이 엄청난 실적과 가이던스를 내놓으며 마이크론은 하락세를 모두 되돌리는 모양을 보여주고 있습니다. 암호화폐는 큰 폭의 하락, 금은 소폭 상승했습니다. 생각 오라클이 일으키는 잡음이 시장 전체를 흔드는 모양새입니다. 이런 가운데 마이크론의 낙관적 전망이 얼마나 시장을 진정시킬지 오늘 밤 두고 봐야할거 같습니다. 액면적 숫자만 놓고 보면 마이크론의 실적은 초 어닝서프라이즈입니다. 바로 국장에도 이런 부분에 큰 영향을 주겠죠. 결국 오늘 밤 cpi와 함께 방향을 정하는데 보탬이 되겠죠. 포트폴리오에 큰 변화는 없습니다. 네이버에 대해 손절 고민이 조금 있습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 비농업고용지수는 예상치를 상회하며 고용시장이 위축되지 않은 모습을 보이되, 임금 상승률은 낮아지고 실업율은 높아지는 둔화 추세의 고용데이터도 같이 발표되었습니다. (이쯤되면 트럼프가 만지작댄거 같은...) 다만 발표 직후 채권금리는 급격하게 오르다가 s&p 글러벌의 제조업 서비스업 pmi가 예상치를 하회하는 데이터를 내놓으며 크게 하락세로 꺽였습니다. 증시는 장초반 조금씩 밀리다가 ai 주식 위주의 상승세를 보여주었습니다. 생각 여러모로 딱 금리인하하기에 좋으면서 경제는 문제가 없는 침체는 없는 그런 고용데이터였습니다. 그야말로 절묘한 느낌입니다. 일부 정찰대 주식을 좀 매수해보았습니다. 광통신쪽 회사와 smr입니다. 관련해서는 조금씩 더 매수근거와 정보를 찾아보려 합니다. 마이크론의 실적발표가 내일 아침 나옵니다. 어떤 숫자를 제시할지 궁금합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 상승세로 출발하던 증시는 하락하던 채권금리의 상승과 함께 하락 마감했습니다. 전체적으로 이번주 나올 cpi ppi 와 19일에 발표될 boj의 금리인상에 대한 경계감이 드러난 듯 합니다. 엔비디아와 테슬라를 제외한 대부분 ai 주식들이 하락하였고, 브로드컴은 큰 폭의 하락을 한 번 더 보여주었습니다. 암호화폐는 큰 폭의 하락을 보여주었고 금은 상승분을 반납했습니다. 생각 이번주는 당장 내일부터 고용데이터가 쏟아져 나오며 그 동안 밀려있던 경제 데이터들이 와르르 나옵니다. 그리고 그 대미를 장식하는건 금요일이죠. 시장이 이런 부분을 경계하며, 일부 섹터 순환매가 야금야금 나와주는게 현재 상황이 아닐까 합니다. 우선 포트폴리오에 큰 변화는 없습니다. 하이닉스를 일부 좀 담아볼까 고민만 거듭해보는 중입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 브로드컴의 실적에 대한 의문 (마진 우려, ai 수주잔고 기대치 이하)이 하락 출발을 일으켰습니다. 여기에 오라클이 오픈ai의 데이터센터 완공 시점을 2027년에서 2028년으로 예상보다 더 늦게 지어질 것이라는 보도와 함께 ai 섹터에서 큰 폭의 하락이 나왔습니다. 거기에 fermi 의 거대 계약 해지 사건까지 ai 섹터를 크게 하락으로 이끌었습니다. 연준의원들의 매파적 발언과 함께 장기채금리가 크게 올랐습니다. 이 부분 또한 시장에 안좋은 영향을 주었습니다. 암호화폐는 다시 90k 부근으로 갔고, 금은 상승세를 유지했습니다. 생각 여러모로 월요일에 쎄게 한대 맞을 듯 합니다. 오라클의 해명이 안먹힌 이유는 fermi의 계약해지까지 거대한 퍼즐이 ai랠리에 의구심을 크게 자아내게 했기 때문입니다. 일단 추세가 어찌되는지 지켜보는 것을 유지할 듯 합니다. 전체적으로 순환매경향도 생기는 중인데 이 부분이 어디로 갈지도 중요할 듯 합니다. 연금에서는 채권을 조금 더 확보해보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 오라클 실적 발표로 인한 쇼크가 증시에 있었으나 증시는 어느 정도 회복을 하며 마무리되었습니다. 다만 기술주 위주의 하락은 여전했소 그 외 섹터에서 상승세가 나왔습니다. 특히 신규실업청구건수가 예상치를 상회하며 채권금리가 낮아졌고 이로 인해 러셀2000이 큰 폭의 상승세를 보였습니다. (수정추가) 신규실업청구건수는 추수감사절 효과로 인한 요인도 있습니다. 브로드컴의 호실적이 장외 상승을 만들어주고 있습니다. 반면 chat gpt 5.2의 유료 모델 출시는 구글은 하락, 마이크로소프트는 상승으로 구도를 바꾸었습니다. 암호화폐는 하락분을 다시 회복했고 금은 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 생각 오라클이 우선 넥라인 자리는 지키는데 성공했습니다. Open ai의 유료모델 성공하게 되면 결국 오라클의 rpo가 마이너스가 되버린 fcf를 돌려내고 오히려 성공적인 레버리지 배팅이었다는 결론으로 나올 듯 합니다. 아직 아무도 모르는 상황이죠. 국내 증시도 비슷하게 굴러갈 듯 합니다. 포트폴리오에서 변화는 거의 없습니다.