10.21 ~ 10.25. 매매 계획일지

지난주 상황

• ASML 실적 쇼크

  • 3분기 실적 보고서에서 추정치의 절반에도 미치지 못하는 실적으로 인해서 ASML 급락

  • 미국 정부의 인공지능 반도체 수출 규제 강화 검토 소식은 하락 모멘텀을 더 키움

  • 하지만, TSMC 어닝 서프라이즈로 인해서 반도체 산업 전반에 걸친 하락세는 다수 진정

• 경기 지표

  • 10/17(목) EUR 금리결정(0.25 bp 인하)

  • 10/17(목) 미국 소매판매(0.4, 컨센 상회), 근원 소매판매(0.5, 컨센 크게 상회)

  • 10/17(목) 필라델피아 연은 제조업활동지수(10.3, 컨센 크게 상회)

  • 10/17(목) 신규 실업수당청구건수(241k, 컨센 동일)

  • 10/18(금) 중국 3분기 GDP 성장률(4.6, 컨센 약간 상회)

    • 장기화한 부동산 침체와 약한 소비가 걸림돌이며, 향후 정책 집행 시 긍정적 작용 가능성 있음

• Sticky 인플레이션에 대한 가능성 대두

  • https://www.valley.town/wsaj-premium/market-column/66ebb7a8e579ee6f8be39881

  • CPI,PPI에서의 미약한 바닥 조짐, 연준의 빅 컷, 앨런의 재정지출등을 통해서 대선 이후 인플레이션이 완벽하게 내려가지 않을 가능성이 대두되었으며, 이는 연준의 통화정책에 치명적 장애가 됨

• 미 대선

  • 도박사 배팅 확률 트럼프 우위(해리스 40.9, 트럼프 57. 8)

    • 분쟁지역의 다각화(이스라엘, 우크라이나, 북한)로 인한 불안 고조로 인해 트럼프 승리 가능성 점차 대두

• 이스라엘-헤즈볼라 ...