2026년 5월 4주차 계획

차트 및 시황 복기 3대 지수는 고점에서 차익 실현이 나오며 보합 마감했습니다. 상대적으로 다우가 제일 약했습니다. 러셀 2k도 고점에서 되돌림이 발생. 반도체 섹터 역시 추가적인 상승을 이어가지 못하고 차익 실현이 발생했습니다. 원유 상승으로 에너지 섹터가 크게 상승, 방어주 섹터, 기술주, 헬스케어는 보합, 그 외는 하락했습니다. VIX는 지난주의 저점을 높이며 상승. VIX1D는 저점을 다시 한번 지키며 크게 반등했습니다. 시장은 미-중 협상 기대감으로 반도체 및 AI 관련주 위주로 상승했으나, CPI 및 PPI가 높게 나오면서 채권 금리가 상승하며 차익 실현이 나오기 시작하다가, 미-중 협상에서 반도체 등의 큰 성과가 없음을 확인하고 상승분을 크게 반납했습니다. 차주에 주목해야할 부분 및 매매 계획 차주에 주목해야할 지표 및 이벤트 월요일: 실적발표 (BIBU) 화요일: ADP 주간고용변화, 잠정 주택변화 (4월), 실적발표 (VRT) 수요일: FOMC minutes, 실적발표 (NVDA, ADI, TGT) 목요일: 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월), 실업수당청구, 구매관리자지수 (5월), 실적발표 (DE, WMT) 금요일: 미시간대 인플레이션 (5월) 매매 계획 미-이란 분쟁 사태가 장기전으로 가냐, 마무리되느냐의 길목에서 WTI는 100불 아래로 내려왔습니다. 이란이 이제는 호르무즈 해협을 지나는 통신케이블에까지 일종의 통행세를 걷겠다해서 논란인데,...

차트 및 시황 복기 지난주와 같이 나스닥100과 S&P500은 상승하여 ATH, 다우는 지난주 고점을 뚫지 못하고 강보합 마감했습니다. 러셀 2k도 ATH를 경신했습니다. 반도체 섹터는 무려 11.71% 상승하며 ATH를 경신하여, 가장 큰 상승을 보인 섹터가 됐습니다. 기술주 위주의 큰 상승을 보였고, 원자재와 통신 등도 상승을 보였습니다. 기술주 중에서도 M7과 반도체 섹터 위주로 상승했고, 실적 발표가 신통치 못했던 소프트웨어 종목들은 하락하거나 상승하지 못하는 경향을 보였습니다(MSFT, META, PLTR, NFLX). VIX는 지난주의 저점을 지키며 보합권. VIX1D도 하락마감했으나, 지난주 저점을 지켰습니다. 시장은 매크로 이슈에 짧게 반응했으나, 비교적 준수하게 나온 고용을 포함한 지표들 덕분에 큰 요동없이 꾸준히 상승하였습니다. 특히 반도체/메모리/스토리지 관련 주식들이 AMD의 호실적에 힘입어 큰 폭으로 상승하며, CPU/메모리/스토리지 관련주들은 포모랠리가 관찰되기도 하였습니다. 또한 로켓랩 등의 실적이 좋게 나오면서 우주 관련주들의 상승도 눈에 띄었습니다. 기대를 모았던 PLTR은 숫자는 호실적이었으나, 민간 분야의 매출이 기대치에 충족하지 못해서 하락, 이에 소프트웨어 섹터도 영향을 받았습니다. ARM도 숫자 자체는 호실적이었으나, 라이센스 관련 매출의 하락 및 중국 시장에 크게 기대고 있는 점때문에 하락했습니다. 이처럼 모든 섹터가 다 상승하는 것이 아닌, 일부 섹터에만 편중된 랠리여서, 앞으로 소외 섹터에도 온기가 퍼질지 지켜볼 부분입니다. 차주에 주목해야할 부분 및 매매 계획 차주에 주목해야할 지표 및 이벤트 월요일: 실적발표 (HIMS) 화요일: ADP 주간고용변화, CPI (4월), 실적발표 (OKLO) 수요일: PPI...

차트 및 시황 복기 나스닥100과 S&P500은 상승하여 ATH, 다우는 지난주 고점을 뚫지 못하고 강보합 마감했습니다. 러셀 2k 역시 종가 기준 신고가를 갱신했으나, 지난주 장중 고점을 올라서지는 못했습니다. 반도체 섹터는 0.9% 상승하며 ATH였으나, 나스닥100에 비해 부진했습니다. 통신, 에너지가 크게 상승하고, 원자재 섹터가 크게 하락했습니다. 구글의 호실적에도 불구하고 메타 등의 회사들에서 CapEx 우려로 기술주 섹터는 거의 상승하지 못했습니다. 다우 -> 반도체 -> 기술주(나스닥/S&P500)으로 순환이 돌고 있는 것 같은데, 반도체 섹터 내에서도 순환매가 돌며 높게, 키높이 과정이 있었습니다. 일부 종목이 지수를 끌고 올라갈 뿐, 동일가중에서는 S&P500도 다우와 비슷한 상승률을 보였습니다. VIX는 지난주의 반등분을 되돌리며 하락했습니다. VIX1D도 같이 하락했으나, 저점을 지킨 뒤 일부 반등했습니다. 시장은 매크로 이슈에 반응은 했으나, 지난주에 이어 기업들의 실적에 집중하는 모습이었습니다. 빅테크 실적은 대부분 견조했으나, AI 수익의 개선이 없는 기업에 대한 추가적인 지출 계획에 대해서는 매도로 대응했습니다. 이에 구글은 상승하고, 메타는 크게 하락했습니다. 차주에 주목해야할 부분 및 매매 계획 차주에 주목해야할 지표 및 이벤트 월요일: 공장수주 (3월), 실적발표 (PLTR, NCLH) 화요일: 무역수지 (3월), 서비스 구매관리자지수 (4월), JOLTs (3월), ISM 비제조업 지수 (4월), 실적발표 (AMD, PFE, PYPL, ANET) 수요일: ADP 비농업 고용 변화 (4월), 실적발표 (DIS, NVO, CVS, SNAP) 목요일: 신규/연속 실업수당청구, 실적발표 (CELH, OPEN, COIN, MCD, CRWV) 금요일: 실업률 (4월), 비농업 고용지수 (4월), 미시간대 인플레이션 지수(5월), 실적발표 (WEN) 매매 계획 지난주에 저항 받았던 매물대를 뚫지 못하고, 다음주의 주요 빅테크 실적에 따라 돌파를 할지, 되돌림을 할지 결정될 것 같습니다. 지금까지의 반도체 섹터의 상승은 주요 반도체 업체들의 실발을 통해 빅테크 및 이를 소비하는 업체들의 CapEx가 추가적인 상승을 할 것이다라는 기대감에 오른 부분이 있습니다. 다음주는 반도체를 소비하는 주요 빅테크들의 실발이 있는 빅 어닝 위크입니다. ...

차트 및 시황 복기 나스닥100과 S&P500은 상승, 다우는 하락했습니다. 엄밀히 따지면 나스닥100은 뚜렷한 상승세를 이어갔으나, S&P500은 강보합, 다우는 약보합입니다. 러셀 2k 역시 종가 기준 신고가를 갱신했으나, 강보합 수준입니다. 반도체 섹터가 이번주도 가장 강했으며, 지난주보다 더 큰 상승을 보이며 나스닥100 상승을 견인했습니다. 매크로는 찌라시성 돌발 뉴스와 불확실한 협상 경로로 인해 흔들렸으나, 시장은 이를 무시하고 기술주와 에너지 섹터 중심으로 상승했습니다. 반도체 섹터는 레거시 반도체 및 AI 반도체에서 골고루 좋은 실적을 보이며, 가장 큰 상승을 보였습니다. 이에 기술주 섹터가 동반 상승했고, 매크로 이슈로 인해 그간 하락했던 에너지 섹터가 상승했습니다. 결과적으로는 섹터 로테이션이 있었다고 볼 수 있습니다. VIX는 갭상승하며 7% 상승하며 100주선을 지지했습니다. 주요 저항선을 뚫고 재상승할지, 다시 하락할지 살펴볼 부분이 있습니다. VIX1D 역시 저점에서 16.71% 반등했습니다. 추가적인 변동성 확대로 이어질지 VIX와 함께 체크해야 합니다. 시장은 매크로 이슈에 반응은 했으나, 잦은 미국과 이란에서 흘러나오는 상반된 정보로 인해 이를 큰 틀에서는 무시하는 경향을 보였습니다. 이에 개별주 및 섹터들은 실적 발표에 집중하였습니다. 실적 발표를 살펴보면 가이던스가 좋지 못하거나, 과한 CapEx를 발표한 기업은 가차없이 하락했습니다. 테슬라는 비교적 준수한 실적을 발표했으나, 기존 계획의 불확실한 일정 및 연기를 발표함에도 불구하고 CapEx가 크게 증가할 것을 어닝콜에서 발표한 뒤 크게 하락했습니다. 이에 반해 인텔은 훌륭한 실적 및 가이던스를 발표하며 하루만에 23.6% 폭등을 보여주었습니다. 이에 CPU 테마에 속한 AMD와 같은 종목들이 동반 크게 상승했습니다. 소프트웨어 섹터는 NOW의 부진한 실적으로 인해 하락했습니다. 차주에 주목해야할 부분 및 매매 계획 차주에 주목해야할 지표 및 이벤트 월요일: 실적발표 (CDNS, DPZ, VZ) 화요일: ADP 주간 고용변화,CB 소비자신뢰지수 (4월), 7년물 국채 입찰, 실적발표 (UPS, KO, HOOD, GM, ENPH, NXPI) 수요일: 내구재 수주 (3월), 무역수지 (3월), FOMC 금리 결정, 실적발표 (MSFT, AMZN, META, ABBV, GOOGL) 목요일: GDP (Q1), PCE (3월), 실적발표 (AAPL, MA, AMGN, MRK, WDC, LLY) 금요일: 제조업 구매관리지수 (4월), ISM 제조업지수 (4월), 실적발표 (CVX, XOM, MRNA, EL) 매매 계획 일단 미국의 호르무즈 해협 봉쇄는 이란에게 꽤 큰 압박으로 작용했습니다. 이에 이란 행정부는 호르무즈 개방하겠다는 선택을 할 수 밖에 없었다고 생각됩니다. 다만 실질적인 무력을 행사하는 IRGC(혁수대)와의 큰 의견차를...

차트 및 시황 복기 3대 지수 3주 연속 상승하며 나스닥100과 S&P500이 신고가를 갱신했습니다. 다우도 20주선 돌파하며 상승세를 이어갔습니다. 러셀 2k 역시 신고가 갱신했습니다. 반도체 섹터가 역시 가장 강했으며, 지난 주에 이어 추가로 큰 상승을 하며 신고가 갱신했습니다. 매크로 호재에 힘입어 M7 및 기술주 위주로 크게 상승했습니다. 넷플릭스의 어닝 가이던스가 좋지 못했음에도 불구하고, 개별주 악재로 소화하며 나스닥에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. vix는 지난주에 이어 3주 연속 하락하였습니다. 20이평선을 하방 돌파하며 내렸는데, 단기로 크게 하락한 것을 어떻게 소화할지 지켜봐야겠습니다. VIX1D는 크게 하락했으나, 저점을 지지하고 소폭 반등하며 마무리됐습니다. 시장은 지난주에 이어 매크로 이슈에 영향을 받았습니다. 호르무즈 해협 개방, 이스라엘-레바논 휴전에 고무되며 크게 상승했는데, 단기에 유래없이 큰 상승을 보였던 부분을 어떻게든 소화해야할 위치에 왔습니다. 주말간 호르무즈 해협 재폐쇄와 미국의 대이란 위협으로 휴전협상 전에 긴장감이 다시 올라가고 있습니다. 휴전 및 일부 종전에 대한 기대값이 선반영된 시장이 이를 잘 소화하고 재상승할 지를 지켜볼 필요가 있다고 생각합니다. 차주에 주목해야할 부분 및 매매 계획 차주에 주목해야할 지표 및 이벤트 화요일: 소매판매 (3월), 실적발표 (MMM, RTX) 수요일: 원유재고,20년물 채권경매, 실적발표 (VRT, TSLA, IBM, LRCX, T, TXN, GEV) 목요일: 실업수당청구, 서비스/제조업 구매관리자지수 (4월), 실적발표 (INTL, AXP) 금요일: 미시간대 인플레지수 (4월), 미시간대 인플레이션 (4월), 실적발표 (PG) 매매 계획 주말에 결국 미국과 이란의 협상이 결렬되었으며, 트럼프 대통령은 채찍과 당근을 같이 내놓은 것 같습니다. 이란의 요구 조건을 특히 돈과 핵에 관련된 것을 들어준다는 것은, 미국이 이란의 핵개발을 암묵적으로 인정하겠다는 의사이므로, 회담은 우선은 결렬될 확률이 상당히 높은 것이었습니다. 이란은 ...