차트 및 시황 복기
나스닥100과 S&P500은 상승, 다우는 하락했습니다. 엄밀히 따지면 나스닥100은 뚜렷한 상승세를 이어갔으나, S&P500은 강보합, 다우는 약보합입니다.
러셀 2k 역시 종가 기준 신고가를 갱신했으나, 강보합 수준입니다.
반도체 섹터가 이번주도 가장 강했으며, 지난주보다 더 큰 상승을 보이며 나스닥100 상승을 견인했습니다.
매크로는 찌라시성 돌발 뉴스와 불확실한 협상 경로로 인해 흔들렸으나, 시장은 이를 무시하고 기술주와 에너지 섹터 중심으로 상승했습니다. 반도체 섹터는 레거시 반도체 및 AI 반도체에서 골고루 좋은 실적을 보이며, 가장 큰 상승을 보였습니다. 이에 기술주 섹터가 동반 상승했고, 매크로 이슈로 인해 그간 하락했던 에너지 섹터가 상승했습니다. 결과적으로는 섹터 로테이션이 있었다고 볼 수 있습니다.
VIX는 갭상승하며 7% 상승하며 100주선을 지지했습니다. 주요 저항선을 뚫고 재상승할지, 다시 하락할지 살펴볼 부분이 있습니다.
VIX1D 역시 저점에서 16.71% 반등했습니다. 추가적인 변동성 확대로 이어질지 VIX와 함께 체크해야 합니다.
시장은 매크로 이슈에 반응은 했으나, 잦은 미국과 이란에서 흘러나오는 상반된 정보로 인해 이를 큰 틀에서는 무시하는 경향을 보였습니다. 이에 개별주 및 섹터들은 실적 발표에 집중하였습니다. 실적 발표를 살펴보면 가이던스가 좋지 못하거나, 과한 CapEx를 발표한 기업은 가차없이 하락했습니다. 테슬라는 비교적 준수한 실적을 발표했으나, 기존 계획의 불확실한 일정 및 연기를 발표함에도 불구하고 CapEx가 크게 증가할 것을 어닝콜에서 발표한 뒤 크게 하락했습니다. 이에 반해 인텔은 훌륭한 실적 및 가이던스를 발표하며 하루만에 23.6% 폭등을 보여주었습니다. 이에 CPU 테마에 속한 AMD와 같은 종목들이 동반 크게 상승했습니다. 소프트웨어 섹터는 NOW의 부진한 실적으로 인해 하락했습니다.
차주에 주목해야할 부분 및 매매 계획
차주에 주목해야할 지표 및 이벤트
월요일: 실적발표 (CDNS, DPZ, VZ)
화요일: ADP 주간 고용변화, CB 소비자신뢰지수 (4월), 7년물 국채 입찰, 실적발표 (UPS, KO, HOOD, GM, ENPH, NXPI)
수요일: 내구재 수주 (3월), 무역수지 (3월), FOMC 금리 결정, 실적발표 (MSFT, AMZN, META, ABBV, GOOGL)
목요일: GDP (Q1), PCE (3월), 실적발표 (AAPL, MA, AMGN, MRK, WDC, LLY)
금요일: 제조업 구매관리지수 (4월), ISM 제조업지수 (4월), 실적발표 (CVX, XOM, MRNA, EL)
매매 계획
일단 미국의 호르무즈 해협 봉쇄는 이란에게 꽤 큰 압박으로 작용했습니다. 이에 이란 행정부는 호르무즈 개방하겠다는 선택을 할 수 밖에 없었다고 생각됩니다. 다만 실질적인 무력을 행사하는 IRGC(혁수대)와의 큰 의견차를 보이는 것 같습니다. 호르무즈 해협 개방이라는 ...
