(25.03.21) 월가소식

https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/67dce8b6e44acecc1c39c9b3

요새 뭐 없네

1. 한국 반도체 기업 긍정적 -CITI

한국 반도체 기업들에 대한 긍정적 시각이 계속되며 SK하이닉스와 삼전에 대한 매수 의견 강조

• 엔비디아의 GTC 컨퍼런스와 차세대 메모리
  - 차세대 GPU의 HBM 용량을 키울예정
  - 26년 중반부터 가속화될 것

• HBM 메모리 업체에 미치는 긍정적 영향
  - 앞으로도 공급과 수요의 균형이 타이트하게 유지될 가능성 높음

2. 배터리 금속(코발트, 리튬, 니켈) 시황 - ANZ 은행

현재 침체에 빠져있음. 친환경때문에 급부상 -> 현재 공급 과잉

• 코발트 - 가격 상승은 단기적
  - 그래프 맨 우측에 보면 급등
  - 원인은 전세계 코발트 공급의 70%를 차지하는 콩고민주공화국에서 하락을 막고자 4개월 수출 중단

• 리튬 - 시장 안정 가능성

• 니켈 - 하방 압력 계속
  - 인도네시아가 공급을 줄이려고 했으나 그러지 않음
  - 배터리 기술 변화도 니켈 가격 하락 압력을 키울 것(요즘은 리튬 인산 철 배터리 대세)

3. 중국 성장률 전망 상향 - 크레딧아그리콜

• 성장률 전망 상향
  - 25년 : 4.2% -> 4.6%, 26년 : 3.9% -> 4.3%
  - 근거 : 24년 4분기 GDP 성장률이 예상치를 크게 상회 + 소매판매가 회복세

• 위안화 약세 전망 축소

4. 러셀 2000 매수세는 돌아왔는가? - 골드만삭스

• 최근 기관 투자자들이 러셀 2000선물을 대거 매도 -> 매도폭 줄어드는 중

5. 3월 말에 시장 혼란이 끝날 수도 - 골드만삭스

• 계절성 : 4월 초 오르는 경항

• CTA 자금 동향 전망 : 5870 돌파하면 매수 트리거 (4%정도 상승해야 함)

• 3월 말 미국 연기금이 290억 달러 규모 미국 주식 매수 전망