$GAMB 2분기 검토
매출: 예상치 3,890만 달러 대비 3,960만 달러 기록
주당순이익(EPS): 예상치 0.14달러 대비 0.37달러 기록
주가는 13% 하락했으며 한때 22%까지 떨어지기도 했습니다. 그 이유는 스포트라이트 라스베이거스(Spotlight Vegas) 인수와 12월 미주리주 스포츠 베팅 출시에도 불구하고, 연간 매출 가이던스가 1억 7,200만 달러에서 1억 7,300만 달러로 소폭 상향 조정되는 데 그쳤기 때문입니다.
스포트라이트 라스베이거스 인수 세부 정보:
가격: 800만 달러
예상 연간 매출: 2026년에 800만 달러
예상 EBITDA: 140만 달러 (EBITDA 멀티플 약 5.5배)
인수 후 남은 4개월 동안 2025년 매출에 약 260만 달러가 추가될 것으로 예상됩니다.
이는 결국 매출 가이던스가 대략 150만 달러 감소했음을 의미합니다. 찰스 길레스피(Charles Gillepsie)는 이러한 감소가 전통적인 검색 사업의 하향 조정 때문이라고 말했습니다.
또한, 마케팅 채널 비용 증가로 인해 2025년 연간 EBITDA 가이던스가 6,800만 달러에서 6,300만 달러로 하향 조정되었습니다.
긍정적으로 본 부분:
- 2분기 매출의 25%가 구독 서비스에서 발생했습니다.
- 자사주 매입 승인 규모가 1,000만 달러에서 2,000만 달러로 두 배 늘었습니다.
- 경영진은 여전히 장기적으로 EBITDA 1억 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 스포트라이트 라스베이거스 인수는 EBITDA 멀티플 약 5.5배로 ...
