CES2025 개막
작년 초 CES2024를 공부 했던 기억이 난다. 뭐라도 수혜주를 찾고자 했으나 결국 AI의 가장 큰 수혜주 엔비디아를 매수하는 것이 가장 나은 선택이었다.
올해는 AI가 물리적으로 발현되는 로봇이 그 주인공이다. 이미 국장에선 로봇주들이 달리고 있다.
이번 젠슨황의 기조 연설에서 단연 핵심중 하나는 로봇이다. 엔비디아는 CUDA 생태계를 AI에서 파생되는 로봇, 자율주행까지 확장하려고 하고 있다.
chatGPT처럼 아직 생활에 침투해 있지는 않지만 최근 미국 로봇 스타트업 Figure에서 법인 고객 대상으로한 휴머노이드 로봇 판매, BMW 생산 라인 투입 등 휴머노이드 로봇이 점점 침투하고 있다.
이 흐름에서 가장 수혜를 받을 기업을 테슬라라고 생각한다. 전기차, 자율주행, 휴머노이드를 모두 아우르고 있고 이번 트럼프 2기 의 정부 정책에 직접적으로 일론 머스크가 관여하고 있기도 하다 (물론 이제 시작이라 지켜봐야겠지만).
이번 연설의 키워드가 Digital twin이라는 글도 보았는데 이점은 따로 확인해 볼 필요가 있겠다.
반도체
어제 일부 국내 반도체 기업의 주가가 크게 상승하였고 오늘도 상승하였다. 단기적으론 이러저런 사유로 움직일 수 있겠으나 HBM을 제외하곤 아직 수요가 부진하기 때문에 아직까진 투자가 꺼려진다.
최근 상승은 바닥이니? 안좋은 뉴스가 많았는데 그렇게까지는 아니잔아? 심리 때문이 아닐까
근데 갤럭시 S25에 마이크론 디램이 1차 벤더로 들어간다는 건 좀 충격적이긴 하다.
바이오
가장 큰 비중으로 투자하고 있는 바이오.
13일 JPM 헬스케어 컨퍼런스 개막.
