출처 : https://stockeasy.intellio.kr/trend-following
AI관련 반도체만 상승하던 것이 레거시 반도체 상승으로 이어지고 있음.
삼성전자, 하이닉스의 투자 확대 및 DDR5/HBM, NAND 수요 확대
갤럭시 플립 및 폴드에 이어서 아이폰17의 인기 폭발로 애플 생산량 40% 늘린다는 기사
[SK하이닉스 콥데이 QnA (25.09)] 중 일부
Q. 서버 및 일반 DRAM(DRAM, DDR5 등) 수요 방향성은?
A. AI 서버 뿐 아니라 기존 일반 서버의 교체 수요도 증가하고 있어 전반적으로 DDR5 등 클라우드/서버용 DRAM의 수요가 견조하다. 모바일/PC 쪽은 상대적으로 신호가 약하다.
Q. 최근 낸드 내 eSSD 매출 비중과 드라이버 요인은?
A. 2025년 2분기 기준 매출 기준으로 eSSD 비중은 약 40~50%로 꾸준히 상승 중이다. AI 서버향 eSSD 수요 증가가 주요 원인이고, 이 트렌드는 구조적으로 지속될 것으로 보인다. 최근 급격한 비중 증가 역시 단기 이벤트가 아니라 구조적 성장 추세로 인식하고 있다.
출처 : https://t.me/c/1378197756/110767
여기저기 가격 삼전, 하닉, 마이크론이 가격 인상을 할 것이라는 소식도 들려오고
최근 '그' 모건 스탠리의 메모리 슈퍼사이클 보고서도 나왔군.
Memory Supercycle – Rising AI Tide Lifting All Boats
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핵심 한줄 📌
AI 수요가 메모리 전반(특히 DRAM·NAND)을 견인하며 2026년 공급부족 가능성↑, 업종(韓 Tech) Attractive 격상과 함께 ASML·SK hynix를 Overweight로 상향, NAND에 더 강한 베팅을 제시.
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왜 지금? (사이클 포인트) ⏱️
• 2025년 4월 저점 이후 AI 주도 신(新) 사이클 진입, 사이클 인디케이터는 ...
