반도체 수요가 앞당겨 지고 있다

빅테크 실적 발표 마무리 이들은 올해도 엄청난 CAPEX를 한다고 한다 이것을 어떻게 투자 아이디어로 연결 해야할지 + 최근 반도체 흐름이 P -> Q로 바뀌었다는 의견이 여기저기서 보이는데 이것을 뭐라도 하면서 체크해보고자 한다. 그리고 클로드 결제도 한 겸 써먹어 보고자..... 출처 : https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=52272 빅테크 CAPEX와 반도체 IDM 실적/CAPEX 상관 관계 빅테크는 구글, MS, META, 아마존만 포함 10년 데이터를 클로드 OPUS 4.6으로 분석 빅테크 CAPEX와 반도체 IDM 매출 간의 상관관계 높음 삼성전자의 상관관계가 낮은 이유는 삼성전자의 경우 반도체 사업 뿐만 아니라 스마트폰, 가전 등의 사업 영위 하고 있고 반도체 사업은 퓨어 메모리가 아니기 때문 이익은 각 IDM의 매출 MIX, 가격, 수율 등 복합적으로 영향을 미치기 때문 동시에 가장 강하고 1분기 지연까지 유의미 상관관계가 과거보다 더 높아지고 있음 팬데믹부터 빅테크의 영향력이 더욱더 강력해졌고, 2024년부터 AI CAPEX가 본격적으로 집행 그리고 2025년은 메모리 쇼티지가 부각된 해이기 때문에 상관관계가 더 높아진것으로 추정 빅테크의 CAPEX에 가장 상관관계가 높고 먼저 반응하는 IDM은 마이크론 이걸 보니, 끼워 맞추기 일 수도 있겠지만 마이크론이 팹을 통째로 매수한 결정이 이해가 감 역시 퓨어 메모리 사들이 빅테크 CAPEX와 상관관계가 가장 컸으며 삼성전자는 전체 CAPEX에는 비 반도체 분야가 섞여 잇고, CAPEX를 가장 보수적으로 진행하는 것으로 알고 있는데 이것이 시차 분석에서 나타나는 것 같음...

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/11/launching-the-genesis-mission/ 미합중국 헌법과 법률에 따라 대통령으로서 나에게 부여된 권한에 의거하여, 다음과 같이 명령한다. 제1조. 목적. 우리 공화국이 건국된 이래, 과학적 발견과 기술 혁신은 미국의 진보와 번영을 이끌어 왔다. 오늘날 미국은 인공지능(AI) 개발이라는, 과학적 발견과 경제 성장의 중요한 전선에서 글로벌 기술 주도권을 둘러싼 경쟁에 직면해 있다. 이를 위해 본 행정부는 다수의 행정명령을 발령하고, 과학적 진보를 가속하기 위해 AI 기반 과학에 대한 투자의 필요성을 인정하는 미국의 AI 행동계획(AI Action Plan)을 이행하는 등, 이 경쟁에서 승리하기 위한 여러 조치를 취해왔다. 이 중대한 시점에서 우리가 직면한 도전은, 제2차 세계대전에서 우리의 승리에 결정적인 역할을 했고 에너지부(DOE) 및 그 국립 연구소 체계의 기초가 된 맨해튼 프로젝트에 필적하는 긴급성과 야망을 갖춘 역사적 국가적 노력을 요구한다. 본 행정명령은, 금세기 가장 어려운 문제들을 해결할 수 있는 AI 가속 혁신과 발견의 새로운 시대를 열기 위한 전담적이고 조정된 국가적 노력으로서 “제네시스 미션(Genesis Mission)”을 출범시킨다. 제네시스 미션은 수십 년에 걸친 연방 정부의 투자로 구축된, 세계 최대 규모의 연방 과학 데이터셋을 활용하여 통합된 AI 플랫폼을 구축하고, 이를 통해 과학적 기초 모델을 학습시키며 새로운 가설을 검증하고 연구 워크플로를 자동화하며 과학적 돌파구를 가속하는 AI 에이전트를 창출할 것이다. 제네시스 미션은 우리 국가의 연구개발 자원을 결집하여 — 국립 연구소를 포함한 미국의 뛰어난 과학자들, 선도적인 미국 기업, 세계적 수준의 대학, 그리고 기존의 연구 인프라, 데이터 저장소, 생산 시설, 국가 안보 관련 시설의 노력을 결합함으로써 — AI 개발과 활용에서 획기적인 가속을 달성할 것이다. 우리는 컴퓨팅 분야에서 진행 중인 혁명을 국가의 이익을 위해 활용하고, 반도체 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 수십 년간 축적된 혁신을 기반으로 삼을 것이다. 제네시스 미션은 과학적 발견을 대폭 가속하고, 국가 안보를 강화하며, 에너지 패권을 확보하고, 노동 생산성을 향상시키며, 연구개발에 대한 납세자 투자 수익을 증대시켜, 미국의 기술적 우위와 글로벌 전략적 리더십을 더욱 공고히 할 것이다. 제2조. 제네시스 미션의 설립. (a) 과학적 발견의 변혁적 적용을 가속하기 위한 국가적 노력으로서, 긴급한 국가적 도전에 초점을 맞춘 제네시스 미션(이하 “미션”)을 이에 설립한다. (b) 에너지부 장관(이하 “장관”)은 본 명령의 규정에 따라, 그리고 법률이 허용하는 범위 내에서, 미션의 우선순위를 설정하고 미션의 요소에 사용되는 모든 DOE 자원이 안전하고 통합된 단일 플랫폼으로 통합되도록 보장하는 것을 포함하여, DOE 내에서 미션의 이행을 책임진다. 장관은 미션의 일상 운영을 감독할 고위 정치 임명직을 지정할 수 있다. (c) 과학기술 담당 대통령 보좌관(APST)은, 국가과학기술위원회(NSTC)를 통해 참여하는 행정부 부처 및 기관(이하 “기관”) 간의 조정을 포함하여, 미션에 대한 전반적 리더십을 제공하고, 미션이 국가적 목표와 부합하도록 보장하기 위한 지침을 발행한다. 제3조. 미국 과학 및 안보 플랫폼의 운영. (a) 장관은 미션의 인프라로 ...

출처 : https://stockeasy.intellio.kr/trend-following AI관련 반도체만 상승하던 것이 레거시 반도체 상승으로 이어지고 있음. 삼성전자, 하이닉스의 투자 확대 및 DDR5/HBM, NAND 수요 확대 갤럭시 플립 및 폴드에 이어서 아이폰17의 인기 폭발로 애플 생산량 40% 늘린다는 기사 [SK하이닉스 콥데이 QnA (25.09)] 중 일부 Q. 서버 및 일반 DRAM(DRAM, DDR5 등) 수요 방향성은? A. AI 서버 뿐 아니라 기존 일반 서버의 교체 수요도 증가하고 있어 전반적으로 DDR5 등 클라우드/서버용 DRAM의 수요가 견조하다. 모바일/PC 쪽은 상대적으로 신호가 약하다. Q. 최근 낸드 내 eSSD 매출 비중과 드라이버 요인은? A. 2025년 2분기 기준 매출 기준으로 eSSD 비중은 약 40~50%로 꾸준히 상승 중이다. AI 서버향 eSSD 수요 증가가 주요 원인이고, 이 트렌드는 구조적으로 지속될 것으로 보인다. 최근 급격한 비중 증가 역시 단기 이벤트가 아니라 구조적 성장 추세로 인식하고 있다. 출처 : https://t.me/c/1378197756/110767 여기저기 가격 삼전, 하닉, 마이크론이 가격 인상을 할 것이라는 소식도 들려오고 최근 '그' 모건 스탠리의 메모리 슈퍼사이클 보고서도 나왔군. Memory Supercycle – Rising AI Tide Lifting All Boats ────────── ✦ ────────── 핵심 한줄 📌 AI 수요가 메모리 전반(특히 DRAM·NAND)을 견인하며 2026년 공급부족 가능성↑, 업종(韓 Tech) Attractive 격상과 함께 ASML·SK hynix를 Overweight로 상향, NAND에 더 강한 베팅을 제시. ────────── ✦ ────────── 왜 지금? (사이클 포인트) ⏱️ • 2025년 4월 저점 이후 AI 주도 신(新) 사이클 진입, ...

250524_트럼프, ‘원전 부활 프로젝트' 시동…"2050년까지 발전량 4배 확대" 250524_트럼프 "이제는 원자력 시대" 천명…무슨 주식 사면 되나 [빈난새의 빈틈없이월가] 배경 전력 수요 급증 (AI, 데이터센터, 전기차 등) 안정적 기저 전력원 중요성 신재생에너지 + ESS로 간헐성 전부 커버 X 에너지 안보 현재 러시아와 중국 원전 시장 주도 2017년 이후 설치된 원자로의 87%는 러시아와 중국의 설계 기반 행정 명령 내용 원자력 산업 지원 행정명령 서명 신규 원전 규제 완화 허가 절차 대폭 간소화 NRC(원자력 규제 위원회) 개혁 신규 원자로 허가를 18개월 내, 기존 원자로 운영 연장은 12개월 내에 완료하도록 규정을 전면 개정 2050년까지 원전 발전 용량 현재 대비 4배 수준 현재 약 100GW 우라늄 채굴 및 농축 확대 3개의 새로운 실험용 원자로 시범 프로그램 추진 막대한 예산으로 현실 가능성 낮다는 분석 실질적인 금전적 지원은 예산 문제로 어려울지 모르겠으나 규제 완화만으로도 산업 성장이 가속화 될 수 있음

250417_美, 中 조선업 제재 최종안 발표 임박…LPG선·VLEC 시장 재편될까 오늘 미국에서 중국 조선업 제재 최종한 발표를 한다는 기사가 나왔다. 이에 수혜를 받을 수 있는 부분 중 LPG 운반과 VLEC(에탄운반선)에 대한 내용이 있다. 글로벌 물동량 중 미국 비중이 가장 높은 시장이 액화석유가스 미국 차지하는 비중 2028년까지 60%까지 늘어날 전망 미국 LPG 생산량 매년 증가하나 내수 소비 정체 신규 터미널 가동 계획 우선 GPT로 미국 LPG 산업 정리 1. 공급 측면 (Supply) 미국은 전통적인 원유 및 천연가스 생산국이며, 셰일 혁명 이후 천연가스액체(NGLs: Natural Gas Liquids) 생산이 폭발적으로 증가했습니다. LPG는 주로 프로판(propane)과 부탄(butane)으로 구성되며, 이들은 천연가스 처리 과정과 원유 정제 과정에서 부산물로 생산됩니다. 특히 Permian Basin, Marcellus, Eagle Ford 같은 주요 셰일 지대에서 LPG가 대량으로 추출됩니다. 📌 핵심 포인트: 미국의 LPG 공급은 풍부하고, 기술적 추출 능력도 세계 최고 수준입니다. 2. 생산 측면 (Production) 2020년대 들어 미국은 세계 최대의 LPG 생산국 중 하나로 부상했습니다. 미국 ...