[위클리퀘스트]내부자 매도

육아를 병행하면서 할려고 하다보니 영 진도가 나가지지는 않고 위클리 퀘스트를 틈틈히 해나가면서 하고 있다. 우선 맥도날드 관련된 분석보고서를 보고 벨리 AI 플랫폼에 이렇게 활용할 수 있구나 하는 것을 깨닫게 되었다. 문득문득 첼린지글에 엄청난 싸이트를 공유해주시는 고수님들 글들도 이러한 맥락으로 접근하는걸보면 이 틀로 기업을 분석하는게 익숙해져야겠다. 우선 맥도날드 기업분석을 한 것을 보고 어느 정도 윤곽을 잡았다. 열심히 빨리 강의를 들어야겠다는 생각을 하지만, 현실의 육아앞에서는 대책이 없는 듯 하다. 하반기에는 열심히 따라잡아야겠다고 다짐을 한다.

1) <거장 요약>탭에서 확인할 수 있는, 워런 버핏의 최근 상위 매수(혹은 매도) 탑5 종목은 무엇인가요? 1. 최근 상위 매수 탑5 종목 STZ, POOL, DPZ, SIRI, OXY 2. 최근 상위 매도 탑5 종목 BAC, C, NU, FWONK, DVA   3. 버핏은 왜 그 종목을 매수/매도했을까요? 버핏은 소비재 위주의 종목을 매수하고 금융주 섹터를 매도를 많이 하였습니다. 아무래도 금융주 쪽은 많이 올랐다라고 판단하였고 경기침체를 대비하기 위해서 소비재 위주쪽으로 매수를 많이 한 듯 싶습니다.   4. 포트폴리오의 섹터별 비중은 어떤가요? 금융쪽 30.66%, 정보기술쪽 29.72%, 필수소비재쪽 17.07%, 에너지쪽 12.73% 순으로 보유하고 있습니다. 애플을 계속 매도하면서 정보기술쪽을 줄이고 금융과 필수소비재쪽을 많이 매수하였고 에너지쪽도 계속 꾸준하게 매수하고 있습니다.   5. 버핏이 가장 많이 보유한 종목은 여전히 애플을 가장 많이 보유하고 있습니다.   6. 버핏의 매매전략 버핏은 장기보유를 통해서 주주수익률이 높은 기업에 꾸준히 투자하는 경향이 있습니다. 포트폴리오의 비중을 줄이고 있기는 하지만, 코카콜라, 애플같은 주식들은 배당성장도 꾸준히 지속시켜주면서 장기보유할수록 복리의 효과가 극대화되는 기업에 투자를 합니다. 그리고 최근 현금보유량을 늘리면서 단기채에 투자해서 이자를 받는 형식으로 수익률을 높입니다.

위클레 퀘스트 숙제로 워렌퍼핏의 투자철학과 전략강의를 들었음. 2025년 4월 버크셔 주주총회에서 버핏은 은퇴를 공식선언하여서 화제가 되었었음. 확실히 버핏은 주주친화정책을 펼치는 기업에 진심이었고 코카콜라, 애플 등 장기투자를 통해서 헤자기업의 장기보유를 통해 복리를 극대화하는 방법 등을 통해서 많은 투자수익을 남김. 한때 버크셔 헤서웨이 B주를 가지고 있었는데 큰 재미가 없어서 매도했다가 최근에 가격을 다시 확인해보고 후회하였음. 현금보유비중을 높이면서 좋은 종목의 주식이 좋은 가격이 올때까지 기다린는 버핏이 참 대단함.

https://www.valley.town/events/valuation-challenge/analysis/67c05f7b377b84f80e0f97a4 아직 신가치투자 기본편을 듣지 않은 상태에서 전체 뼈대의 틀은 어느 정도 윤곽에 들어왔고, 관심있는 우버종목에 대해 상세한 분석글을 읽어보았습니다. 우버는 테슬라의 로보택시가 시행되고 나면 살아남을 수 있을지에 대한 의문이 많이 들었었는데 이 분석보고서를 읽어보고 나서 우버기업에 대한 공부를 다시 해봐야겠다는 생각이 들었습니다. 좋은 분석글 감사합니다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005125101?sid=101 위클리 퀘스트 과제를 위해서 첼린지 글을 읽어보던 중 눈에 확 띄는 글이 있어서 바로 읽어봤습니다. 예전부터 관심있게 지켜보았던 BN이라는 종목에 대한 분석글이었습니다. 굉장히 직선적으로 글을 잘 적어주셔서 감명깊게 읽었습니다.