으음...이번달은 벌써 400정도 죽고있군요

지표도 뭐 없고... 관세전쟁도 점점 어느 정도 불확실성이 안정화 되어가는 느낌이고... 예를들자면 일본과의 관세협상을 봤을 때 관세 0은 불능이지만 관세 25는 안갈거고 그 중간 어디에서 대충 협상이 될 것 같고...(여기서 미국이 관세 자체에 꽤 진심인 것을 볼 수 있다고 생각해요. 트럼프가 극우 포퓰리스트라는 타이틀이 있었는데, 사실 이런거는 포퓰리즘이라기보다는 진짜 미국이라는 국가의 장기 방향성을 생각해 쓴 약을 삼키려는 의지를 보여주는거 같기는 하네요. 바이든정부에서 돈 막찍어내고 대선전이라고 돈막찍고 이게 오히려 포퓰리즘에 가깝고... 미국이라는 국가의 장기적 건전성 관점에서, 트럼프의 방향성 자체는 생각보다 신념있고 리스펙 줄 만한 것이라 생각해요. 재정건전성 뿐만 아니라 빈부격차 이슈도 좀 다루려는 것 같고.. 여러 미국의 억만장자들 중에서도 더 많은 세금 더 많은 사회환원율을 지지한 비중도 또 꽤 높았었고, 저도 지속적으로 미국이라는 국가의 최대 이슈는 벌어지는 빈부격차고, 이 부분에 대해서 중앙은행이 인플레율을 컨트롤해 국가의 발권력 남용을 억제해주는 것처럼 정부 자체나 혹은 타기관이 빈부격차를 '일정 수준으로 유지'할 수 있도록 조정력 가진 특수기관의 필요성을 혼자 꾸준히 생각만 해왔었는데... 빈부격차의 확장이라는게 자본주의 사회에서 필연은 아니거든요... 지금도 고소득 고자산 ...

챗지피티도 20달러인데 한달에 35불주기는 너무아까운 블룸버그지만 퀄리티컨텐츠가 있는건 사실... https://archive.md/ 여기에 읽고싶은 기사주소를 복붙하면... 페이월 돌파 가능.... 블룸버그뿐만아니라 여타 뉴스사에도 적용가능.... 블룸버그 마 내가 한달에 1억정도만 벌면 그때 두배로 결제해줄게 지금은 아직 그지라 좀 공짜로 볼게 미안하다이~

월요일아침부터 즐거운 뉴스로 가쥬아~~ 최근동향으로 원화 강세가 다소 걱정되네요 원화강세에 베팅할 정도의 근거는 마련되지 않았다고 보지만 원화강세를 리스크로 보는 관점에서는 두가지리스크가 가장 크다고 보는데 미국이 한국과의 협상에서 원화절상을 적극적으로/높은 우선순위로 원하는것 위안화 절상압력(원화는 위안화랑 동기화되는데, 국내산업이 중국수출에 의존하는 바가 크고(위안화절상->원화상품의 중국시장내경쟁력상승->수출증대->원화절상, 역도 동일하게 성립), 국내 산업과 중국 산업이 수출입 측면에서 비슷한 구조를 가지고 있으며, 원/위안화가 모두 risk-on 센티먼트에서 선호되는 통화이고... 기타등등이유로) 1번은 어느정도 고정된 상방압력이라고 보더라도, 2번이 참 어려운 것 같은데 중국이야 미국 말 고분고분 들을리는 없고 결국 지맘대로 할건데 기본적으로 수출기반의 생산성향상에서는 위안화의 의도적 평가절하를 유지하는 것이 거의 항상 정답이지만, 최근 중국의 정책기조가 내수부양에 좀 더 중점을 두려 하기 때문에, 위안화의 방향이 다소 애매해지는 부분이 있는 것 같다고 생각해요 내수부양은 엄밀히 말하면, 내수부양이 아니라, 내수부양을 통한 국내 경제생산의 증대가 목적이기 때문에. 소비 그 자체가 아닌 국내생산을 펌핑해줄 소비가 중요한거고, 그렇기 때문에 좀 애매한건데. 만약에 소비력 향상만이 목적이라면(미국이 중국에 원하는대로 - 미국의 상품과 서비스를 더 많이 생산하고 중국은 더 많이 수입 소비하는 형태) 위안화 절상이 항상 옳겠지만, 중국은 우리나라 과거 신토불이 같은 스탠스를 어느 정도 가지고 있고 그것이 자국 생산능력 증대에 도움이 되는 것이 명확하기 떄문에 위안화...

하...개같은거...만불까지 먹고있었는데 분명히... 우리 5월에는 잘해보자잉~ 복구하러 가야겠지~? ㅋㅋ

음... 폴리마켓 + 파이낸셜주스 vs 밸리 가슴이 웅장해지는 대결.... 근데 GDP 서프라이즈랑 그날 주가 방향성이랑 일반적인 상관관계는 없다네요 그냥 gdp발표일에는 평소보다 더 롱이라네(근데사실 확실치않음 왜냐면 얘네가 리턴에버리지를 본게아니라 업다운카운트만해서) https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/research/market-reaction-to-gdp-release-events.pdf We found that, perhaps contrary to intuition, on release days, the market performance was statistically significantly better than the long-term average daily return, regardless of whether the GDP change was negative or positive. Dividing the events into positive and negative surprise groups showed the same picture